Wells Fargo heeft de vooruitzichten voor United Therapeutics Corp . (NASDAQ: NASDAQ:UTHR) bijgesteld en het koersdoel van het aandeel verhoogd van $350 naar $380 met behoud van een Overweight-rating. De herziening komt omdat Wells Fargo hogere inkomsten verwacht voor de Tyvaso-behandeling van het bedrijf.
De analisten van de bank voorspellen dat de omzet van Tyvaso in 2025 $ 2 miljard zal bedragen, een cijfer dat de consensus met 8% overtreft. Dit optimisme is gebaseerd op de huidige jaarlijkse run-rate van $ 1,6 miljard vanaf het tweede kwartaal van 2024. De opwaardering van de inkomstenramingen is een reactie op recente ontwikkelingen bij de concurrent van United Therapeutics, LQDA.
De aankondiging van LQDA dat de FDA reglementaire exclusiviteit heeft toegekend aan United Therapeutics kan mogelijk de definitieve goedkeuring van Yutrepia voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en pulmonale hypertensie geassocieerd met interstitiële longziekte (PH-ILD) uitstellen tot 23 mei 2025. Deze exclusiviteit is een belangrijke factor in het herziene koersdoel van Wells Fargo.
United Therapeutics had eerder verwacht Yutrepia dit jaar te lanceren, na een beslissing van de rechtbank die de weg vrijmaakte voor goedkeuring door de FDA door het voorlopige gerechtelijk bevel van United Therapeutics te verwerpen. De nieuwe tijdslijn voor de definitieve goedkeuring van Yutrepia is echter opgenomen in het waarderingsmodel van Wells Fargo.
United Therapeutics heeft sterke financiële prestaties geleverd, zoals blijkt uit de recordomzet van $715 miljoen in het tweede kwartaal, een stijging van 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. TD Cowen herhaalde na een reeks vergaderingen met het management van het bedrijf een Buy rating en een koersdoel van $350,00 voor het aandeel en benadrukte de robuuste prestaties van het bedrijf en de efficiënte vooruitgang in de pijplijn. De belangrijkste producten van het bedrijf, waaronder Tyvaso, de toonaangevende prostacyclinebehandeling in de VS, hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze groei.
United Therapeutics probeert ook de goedkeuring van de FDA te krijgen voor Tyvaso DPI op basis van de TETON 1- en TETON 2-studies, wat een teken is van de strategische aanpak voor toekomstige ontwikkelingen. De sterke organisatorische prestaties van het bedrijf worden weerspiegeld in een omzet per hoofd van $2 miljoen en een laag percentage vrijwillige opzeggingen. Ondanks de hoge inzet van klinische studies voor Tyvaso bij longfibrose en Ralinepag bij PAH, blijft de vraag naar Tyvaso DPI en vernevelde Tyvaso groeien.
Inzichten van InvestingPro
United Therapeutics Corp. (NASDAQ:UTHR) heeft een robuuste financiële prestatie laten zien met een marktkapitalisatie van ongeveer $15,51 miljard, wat de sterke positie van het bedrijf in de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 15,1, die, wanneer deze wordt gecorrigeerd voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, iets lager ligt op 14,68. Dit geeft aan dat het aandeel mogelijk wordt verhandeld tegen een redelijke prijs ten opzichte van de winst. De omzetgroei van het bedrijf is indrukwekkend, met een stijging van 23,96% over de afgelopen twaalf maanden tot en met het 2e kwartaal van 2024, wat duidt op een solide stijgende lijn in de financiële resultaten.
InvestingPro Tips benadrukken dat United Therapeutics meer contanten dan schulden op de balans heeft staan en een hoog aandeelhoudersrendement heeft, wat geruststellend zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een financieel stabiel bedrijf. Daarnaast is de brutowinstmarge over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 een indrukwekkende 88,85%, wat aangeeft dat het bedrijf efficiënt is in het handhaven van de winstgevendheid. Nu analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen en het aandeel wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, kunnen deze factoren een positief vooruitzicht bieden voor potentiële beleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over United Therapeutics, die een uitgebreide kijk geven op de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Er zijn nog 18 tips beschikbaar op InvestingPro, die kunnen worden opgevraagd door de website te bezoeken en de gedetailleerde financiële gegevens van United Therapeutics op te zoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.