CITY OF INDUSTRY, Californië - Torrid Holdings Inc. (NYSE: CURV), een direct-to-consumer kledingmerk, heeft de prijsstelling aangekondigd van haar gegarandeerde openbare aanbieding van 8 miljoen aandelen tegen $4,00 per aandeel. De aandelen worden verkocht door bepaalde aandeelhouders, waarbij de transactie naar verwachting rond 13 september 2024 zal worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De verkopende aandeelhouders hebben de underwriters ook een 30-daagse optie verleend om maximaal 1,2 miljoen extra aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, minus de underwriting korting en commissies. Torrid zelf zal geen opbrengsten ontvangen uit de verkoop van de aandelen.
De aanbieding wordt geleid door BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies en William Blair als gezamenlijke lead book-running managers, met Telsey Advisory Group als co-manager.
Beleggers kunnen toegang krijgen tot de details van de aanbieding via een prospectus supplement en het bijbehorende prospectus, die deel uitmaken van een registratieverklaring ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) op 16 februari 2024 en effectief verklaard. Deze documenten zijn beschikbaar in de EDGAR-database van de SEC en kunnen ook worden verkregen bij de respectievelijke book runners.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in staten of rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.
Torrid is gespecialiseerd in modieuze en betaalbare kleding voor vrouwen met rondingen, in de maten 10 tot 30. Het assortiment van het merk omvat een breed scala aan producten zoals tops, broeken, jurken en accessoires. Torrid genereert voornamelijk inkomsten via haar e-commerce platform en winkels in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Canada.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de aanbieding en de verwachte sluitingsdatum. Deze verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en brengen risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen. Torrid heeft benadrukt dat het geen verplichting op zich neemt om toekomstgerichte verklaringen bij te werken na de datum van het persbericht.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Torrid Holdings Inc.
In ander recent nieuws heeft Torrid Holdings Inc. een openbare aanbieding van 8 miljoen gewone aandelen aangekondigd, beheerd door BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies en William Blair. Het bedrijf zal echter geen opbrengsten ontvangen uit deze aanbieding. Dit komt nadat Torrid een netto-omzet van $285 miljoen en een aangepaste EBITDA van $35 miljoen rapporteerde in haar financiële resultaten voor Q2 2024, wat een aanzienlijke uitbreiding van 12,2% als percentage van de netto-omzet betekent.
Het bedrijf maakt de overgang naar fase 2 van haar strategie, met focus op productuitbreiding en klantengroei, en verwacht een netto-omzet voor het fiscale jaar tussen $1,135 miljard en $1,145 miljard. De aangepaste EBITDA wordt geschat tussen $110 miljoen en $116 miljoen. De investering van het bedrijf in data- en digitale mogelijkheden heeft geleid tot 60% van de vraag uit directe activiteiten.
Torrid is van plan haar winkelbestand te optimaliseren, met focus op lifestyle centers om de productiviteit te verbeteren, en verwacht 20 tot 25 winkels te sluiten tegen het einde van het fiscale jaar 2024. Het bedrijf is ook van plan meerdere capsulecollecties te introduceren en haar assortiment in lingerie uit te breiden om een jongere doelgroep aan te trekken. Dit zijn de laatste ontwikkelingen in Torrid Holdings' voortdurende inspanningen om zich aan te passen en te groeien in de retailomgeving.
InvestingPro Inzichten
Te midden van de aankondiging van Torrid Holdings Inc.'s (NYSE: CURV) openbare aanbieding kan een blik op de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf beleggers een duidelijker beeld geven van de huidige positie. Volgens realtime gegevens van InvestingPro heeft Torrid een marktkapitalisatie van ongeveer $513,98 miljoen, wat duidt op een gemiddelde omvang binnen de markt voor kleding in de detailhandel. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 37,82, wat aangeeft dat beleggers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de winst, mogelijk als weerspiegeling van verwachtingen voor toekomstige groei of een premie voor het merk en de marktpositie van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat kan wijzen op optimisme over de toekomstige prestaties van Torrid. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, ondanks een uitdagende week voor het aandeel met aanzienlijke koersvolatiliteit. Dit sluit aan bij de winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden, zoals weerspiegeld in de gegevens, met een basis-EPS (Voortgezette activiteiten) van $0,13. Deze inzichten suggereren dat, hoewel het aandeel recent tegenwind heeft ondervonden, de bredere vooruitzichten onder analisten positief blijven.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de prestatiemaatstaven en het potentieel van Torrid kunnen aanvullende InvestingPro Tips verkennen voor uitgebreide analyse en prognoses. Momenteel zijn er 11 extra tips beschikbaar op InvestingPro, die waardevolle begeleiding kunnen bieden voor degenen die een investering in Torrid Holdings Inc. overwegen.
Voor degenen die het aandeel nauwlettend in de gaten houden, wordt verwacht dat Torrid op 5 december 2024 zijn volgende kwartaalcijfers zal bekendmaken. In de aanloop naar deze datum kan de aandacht van beleggers toenemen, aangezien marktdeelnemers de financiële koers van het bedrijf en mogelijke effecten op de waardering van het aandeel beoordelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.