BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) heeft een openbare uitgifte van $2,5 miljard aan senior notes aangekondigd via haar dochteronderneming T-Mobile USA, Inc. De uitgifte is verdeeld in drie tranches: $700 miljoen aan 4,200% Senior Notes met vervaldatum in 2029, $900 miljoen aan 4,700% Senior Notes met vervaldatum in 2035, en $900 miljoen aan 5,250% Senior Notes met vervaldatum in 2055.
De afronding van de uitgifte wordt verwacht op 26.09.2024, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. T-Mobile USA is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit kan onder meer gaan om aandeleninkopen, dividenden zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van T-Mobile, en doorlopende herfinanciering van bestaande schulden.
Een consortium van banken, waaronder J.P. Morgan Securities LLC en Morgan Stanley & Co. LLC, treden op als gezamenlijke boekhouders voor de note-uitgifte. Andere instellingen, zoals RBC Capital Markets, LLC en Wells Fargo Securities, LLC, zijn ook betrokken. Verschillende firma's, waaronder Academy Securities, Inc. en American Veterans Group, PBC, nemen deel als co-managers.
Dit initiatief volgt op T-Mobile's registratieverklaring bij de Securities and Exchange Commission (SEC), die een prospectus en andere relevante documenten bevat met details over de uitgifte. De documenten zijn toegankelijk via het EDGAR-systeem van de SEC.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op de verwachtingen van het management, waarin de verwachte afronding en het gebruik van de opbrengst worden geschetst. Deze verklaringen zijn echter onderhevig aan marktomstandigheden en andere risico's. T-Mobile erkent dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen vanwege verschillende risicofactoren, waarvan er vele in de SEC-documenten van het bedrijf worden beschreven.
In de aankondiging wordt verduidelijkt dat dit persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de notes of andere effecten vormt en niet geldig is in rechtsgebieden waar dergelijke aanbiedingen of verkopen verboden zijn.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van T-Mobile US, Inc.
In ander recent nieuws kondigde T-Mobile US, Inc. een senior note-uitgifte aan om verschillende bedrijfsactiviteiten te financieren, zoals aandeleninkopen, dividendbetalingen en schuldherfinanciering. De uitgifte wordt beheerd door J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC en Wells Fargo Securities, LLC. Daarnaast onthulde T-Mobile onlangs haar financiële vooruitzichten voor 2027, met een verwachte dienstenomzet tussen $75 miljard en $76 miljard, een EBITDA van $38 miljard tot $39 miljard, en een vrije kasstroom in de range van $18 miljard tot $19 miljard.
Analisten van TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan en Evercore ISI hebben hoge ratings voor T-Mobile gehandhaafd, waarbij verschillende firma's hun koersdoelen hebben verhoogd. Het bedrijf kondigde ook een verhoging van 35% aan van het kwartaaldividend naar $0,88 per aandeel en partnerschappen met OpenAI en NVIDIA, als onderdeel van haar strategische ontwikkelingen.
T-Mobile's ambitieuze plannen omvatten een reserve van $20 miljard voor potentiële fusies en overnames, en plannen voor $50 miljard aan aandeelhoudersrendementen. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen T-Mobile's toewijding aan groei en aandeelhouderswaarde.
InvestingPro Inzichten
Nu T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) de markt betreedt met haar uitgifte van $2,5 miljard aan senior notes, zijn de financiële gezondheid en beurskoers van het bedrijf van bijzonder belang voor beleggers. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van T-Mobile een robuuste €235,71 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid van het bedrijf in de telecommunicatiesector weerspiegelt. Het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 25,08, die wordt aangepast naar 22,96 wanneer we kijken naar de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze waardering duidt op een potentieel aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid in combinatie met de groei van de winst op korte termijn van het bedrijf, aangezien T-Mobile wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot deze groei.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 bereikte €79,1 miljard, met een bruto winstmarge van 63,6%, wat het vermogen van T-Mobile onderstreept om winstgevendheid te behouden. Bovendien heeft het bedrijf over de afgelopen zes maanden een totaal koersrendement van 26,95% ervaren, wat een sterke marktprestatie laat zien die aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groei in hun portefeuille.
InvestingPro Tips benadrukken dat T-Mobile een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een zeer gezonde financiële toestand, en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Beleggers moeten echter opmerken dat twee analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Het is ook de moeite waard om te overwegen dat T-Mobile een prominente speler is in de branche van draadloze telecommunicatiediensten, wat een zekere mate van stabiliteit en voorspelbaarheid in de koersontwikkeling kan bieden.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips over T-Mobile, die toegankelijk zijn op hun platform. Met in totaal 12 InvestingPro Tips beschikbaar, kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in de financiële gezondheid en het aandelenpotentieel van TMUS.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.