LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is een senior secured Term Loan B faciliteit ter waarde van maximaal €1,6 miljard te lanceren. De lening heeft een looptijd van zeven jaar na de sluitingsdatum en is bedoeld om de overname van Mattress Firm Group Inc. te financieren.
Het beddenbedrijf, bekend van merken als Tempur-Pedic, Sealy en Stearns & Foster, is van plan de opbrengst van deze lening, samen met beschikbare contanten en andere schuldopbrengsten, te gebruiken om de contante vergoeding voor de overname te dekken. Tempur Sealy verwacht de Term Loan B gelijktijdig met de afronding van de Mattress Firm-deal op te nemen.
Hoewel het persbericht toekomstgerichte verklaringen bevatte over de verwachte voordelen van de overname, zoals leveringsovereenkomsten na de sluiting en toekomstige prestaties, erkende het ook de betrokken risico's. Deze omvatten de noodzaak van wettelijke goedkeuringen, sluitingsvoorwaarden, integratie van activiteiten en het realiseren van synergiën uit de transactie. Het bedrijf merkte ook op dat er geen garantie kan worden gegeven dat de overname op de aangegeven tijdlijn of überhaupt zal worden afgerond.
Tempur Sealy's toewijding aan het wereldwijd verbeteren van de slaapkwaliteit werd benadrukt, evenals de omnichannel retailstrategie en aanwezigheid in meer dan 100 landen via verschillende merkgebonden en niet-merkgebonden producten. Daarnaast benadrukte het bedrijf zijn milieuverantwoordelijkheid, met als doel koolstofneutraliteit in zijn volledig eigen activiteiten tegen 2040.
De verstrekte informatie is gebaseerd op een persbericht van Tempur Sealy International, Inc. Het bedrijf, hoewel optimistisch over het potentieel van de overname, heeft geen toekomstgerichte verklaringen bijgewerkt na de publicatiedatum.
In ander recent nieuws heeft Tempur Sealy International aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de overname van Mattress Firm Group Inc., ondanks de lopende juridische uitdaging van de Federal Trade Commission. Het bedrijf bereidt zich voor op de overname door akkoord te gaan met de verkoop van 73 Mattress Firm-locaties en zijn Sleep Outfitters-dochteronderneming aan Mattress Warehouse, een stap die afhankelijk is van de succesvolle afronding van de Mattress Firm-deal. Na de overname verwacht Tempur Sealy dat de activiteiten van Mattress Firm de helft van zijn Noord-Amerikaanse verkopen zullen uitmaken en voorziet het de exploitatie van meer dan 2.800 winkellocaties wereldwijd.
Onlangs werd de aandelenrating van Tempur Sealy door een Wedbush-analist aangepast van "Outperform" naar "Neutral" vanwege zorgen over de volledige waardering, exclusief potentiële voordelen van de Mattress Firm-overname. De sterke prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal, met een netto-omzet van ongeveer €1,2 miljard en een aangepaste EBITDA van €231 miljoen, wijzen echter op een verbetering van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ondertussen leverde de Amerikaanse activiteiten van het bedrijf, onder leiding van het merk Tempur-Pedic, een aanzienlijke bijdrage aan de omzetgroei. Tempur Sealy gaf ook een prognose voor de aangepaste winst per aandeel voor het volledige jaar van €2,45 tot €2,65, wat een groei van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar aangeeft. Het bedrijf verwacht groei in internationale verkopen en verbeteringen in brutomarge en EBITDA-marge in de tweede helft van het jaar. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende inspanningen van Tempur Sealy om zijn marktaandeel uit te breiden en zijn financiële prestaties te verbeteren.
InvestingPro Inzichten
In het licht van de recente aankondiging van Tempur Sealy International van een nieuwe senior secured Term Loan B faciliteit om de overname van Mattress Firm Group Inc. te financieren, houden beleggers de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Tempur Sealy (NYSE: TPX) momenteel een marktkapitalisatie van €9,34 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de beddenindustrie weerspiegelt. De koers-winstverhouding (K/W) van het bedrijf staat op 24,91, wat in lijn is met het industriegemiddelde, wat suggereert dat de aandelen van het bedrijf redelijk gewaardeerd zijn in termen van winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat Tempur Sealy een track record heeft van het verhogen van zijn dividend gedurende drie opeenvolgende jaren, wat wijst op een toewijding om waarde terug te geven aan aandeelhouders. Dit kan een aantrekkelijk punt zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral nu het bedrijf de financiële implicaties van zijn laatste overname navigeert. Aan de andere kant wordt een waarschuwing gegeven door het feit dat 10 analisten hun winstschattingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit suggereert dat er enige zorgen kunnen zijn over het vermogen van het bedrijf om zijn huidige winstniveau te handhaven, vooral in de context van de nieuwe schuld die wordt aangegaan om de Mattress Firm-deal te financieren.
De omzet van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 bedraagt €4,87 miljard, met een brutowinstmarge van 44,28%, wat wijst op een sterke winstgevendheid in zijn activiteiten. De omzetgroei toont echter een lichte daling van 1,57% over de laatste twaalf maanden, wat beleggers mogelijk willen overwegen bij het evalueren van het groetraject van het bedrijf na de overname.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere inzichten en tips, biedt InvestingPro aanvullende analyse en metrics voor Tempur Sealy, die te vinden zijn op: https://nl.investing.com/pro/TPX. Met een totaal van 8 InvestingPro Tips beschikbaar, hebben beleggers toegang tot een schat aan informatie om hun investeringsbeslissingen te sturen in de context van de strategische zetten van Tempur Sealy.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.