TD Cowen heeft de financiële vooruitzichten voor Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) aangepast en het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf verhoogd naar $137 van de eerdere $128, met behoud van een buy-rating.
De herziening, die donderdag plaatsvond, volgt op de tweedekwartaalresultaten van het bedrijf voor het jaar 2024, die het bedrijf ertoe brachten om lichte wijzigingen aan te brengen in zijn verdienmodel, met name voor de tweede helft van het jaar.
De aanpassing van het koersdoel is gebaseerd op de verwachte winst voor de komende kwartalen, waarbij rekening is gehouden met de op handen zijnde verkoop in de staat New York. De analyse van TD Cowen suggereert een waardering van 14 keer de geschatte EBITDA voor het jaar 2025, wat het nieuwe koersdoel ondersteunt.
De waardering weerspiegelt zowel de lichte stijging in toekomstgerichte schattingen als de implicaties van een secundaire transactie in verband met de op handen zijnde overname van Gentiva Health Services (GTIV).
De recente prestaties van het bedrijf en de toekomstperspectieven zijn vervat in het herziene koersdoel, dat rekening houdt met de financiële nuances en strategische stappen die naar verwachting het winsttraject van Addus HomeCare zullen beïnvloeden.
Addus HomeCare, dat actief is in de gezondheidszorg en thuiszorgdiensten verleent, bevindt zich in een strategische fase met de aanstaande overname van GTIV. Deze stap zal naar verwachting een wezenlijk effect hebben op de financiële resultaten van het bedrijf, zoals wordt gesuggereerd door het commentaar van de analist.
Addus HomeCare rapporteerde een totale omzet van 286,9 miljoen dollar, een stijging van 10,4% op jaarbasis, en de aangepaste winst per aandeel steeg met 26,2% tot 1,35 dollar. Een belangrijke ontwikkeling was de voltooiing van een secundair aandelenaanbod, dat ongeveer 176 miljoen dollar opbracht in contanten bestemd voor toekomstige overnames, waaronder de activa voor persoonlijke verzorging van Gentiva.
Deze overname zal Addus HomeCare naar verwachting positioneren als de toonaangevende leverancier van persoonlijke zorgdiensten in Texas.
Inzichten van InvestingPro
Nu Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) strategische ontwikkelingen doormaakt, waaronder de verwachte overname van Gentiva Health Services, is het belangrijk om de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties in ogenschouw te nemen. Uit gegevens van InvestingPro blijkt dat Addus HomeCare een marktkapitalisatie heeft van $2,22 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de gezondheidszorgsector weerspiegelt. Met een koers-winstverhouding van 29,1 en een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 van 30,22, wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge winstmultiple. Dit wordt verder benadrukt door een Koers/Winst Groei Verhouding van 1,17 voor dezelfde periode, wat duidt op verwachtingen van toekomstige winstgroei ten opzichte van de Koers/Winst Verhouding.
InvestingPro Tips benadrukken dat Addus HomeCare dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt wordt verhandeld, met de koers op 97,13% van deze piek, en het aandeel heeft de afgelopen zes maanden een aanzienlijke koersstijging doorgemaakt, met een rendement van 34,44%. Analisten hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat een weerspiegeling kan zijn van de solide omzetgroei van het bedrijf van 11,57% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Bovendien zijn de kasstromen van het bedrijf naar verluidt voldoende om de rentebetalingen te dekken en werkt het met een gematigd schuldniveau, wat geruststellend zou kunnen zijn voor beleggers die zich zorgen maken over de financiële stabiliteit.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse, zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/ADUS, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gegevens en marktprestaties van Addus HomeCare.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.