Op maandag handhaafde TD Cowen zijn Hold-rating voor Edwards Lifesciences (NYSE:EW) met een stabiel koersdoel van €70,00. De firma richt zich op de potentiële uitbreiding van het label van Evoque na de aankomende presentatie van de Triscend II-onderzoeksresultaten. Het volledige cohort van de studie zal worden onthuld als een late-breaking sessie op de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) conferentie in 2024.
De analist van TD Cowen benadrukte het belang van de aankomende gegevens en suggereerde dat deze een mortaliteitsvoordeel voor Evoque zouden kunnen onderbouwen, wat een opmerkelijke verbetering zou zijn ten opzichte van het huidige label. De voorlopige resultaten van het Triscend II-onderzoek, die tijdens de TCT van vorig jaar werden gedeeld, hadden al veelbelovende uitkomsten laten zien.
De verwachtingen rond de volledige data-uitlezing zijn hoog, aangezien wordt verwacht dat deze de momentum voor Evoque in de Verenigde Staten verder zal stimuleren. Edwards Lifesciences was eerder dit jaar begonnen met de lancering van Evoque in de VS, en de nieuwe gegevens zouden een cruciale rol kunnen spelen bij de marktpenetratie en het adoptietempo van het product.
De opmerkingen van de analist geven aan dat de aankomende TCT-presentatie een belangrijke gebeurtenis is voor Edwards Lifesciences. De belanghebbenden van het bedrijf zullen waarschijnlijk nauwlettend toezien op de impact van de onderzoeksresultaten op het commerciële traject van het product.
De Hold-rating weerspiegelt een voorzichtig optimisme, waarbij het koersdoel van €70,00 ongewijzigd blijft. De aandelenkoers en marktpositie van Edwards Lifesciences zullen nauwlettend worden gevolgd in relatie tot de uitkomsten van het Triscend II-onderzoek en de daaropvolgende potentiële uitbreiding van het label voor Evoque.
In ander recent nieuws heeft Bernstein Edwards Lifesciences, een wereldleider in patiëntgerichte medische innovaties, opgewaardeerd van Underperform naar Market Perform. De opwaardering komt in het licht van een verschuiving in de dynamiek van de Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) markt. Edwards Lifesciences rapporteerde een organische groei van 5,6% in TAVR tijdens het derde kwartaal van 2024, een lichte daling ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Bernstein voorspelt echter een potentiële groei van 6,5% voor het bedrijf in 2025, wat aangeeft dat de verwachtingen van beleggers zich aan deze vooruitzichten hebben aangepast.
Naast de opwaardering rapporteerde Edwards Lifesciences een robuuste groei in het derde kwartaal met een omzet van €1,35 miljard, een stijging van 10% in constante valuta ten opzichte van het voorgaande jaar. De TAVR en Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT) van het bedrijf waren belangrijke groeiaanjagers, waarbij de TAVR-verkoop €1 miljard bereikte en de TMTT-verkoop met 74% steeg tot €91 miljoen. Het bedrijf verwacht een aanhoudende groei in deze gebieden, met een stabiele richtlijn voor de jaarlijkse TAVR-groei van 5% tot 7%.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van het Evoque-product van Edwards Lifesciences (NYSE:EW) en de potentiële uitbreiding van het label, laten we enkele financiële metrics en inzichten van InvestingPro bekijken.
Edwards Lifesciences heeft momenteel een marktkapitalisatie van €41,28 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de medische apparatenindustrie weerspiegelt. De P/E-ratio van het bedrijf staat op 24,87 (aangepast voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024), wat aangeeft dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de winst, mogelijk vanwege groeiverwachtingen van producten zoals Evoque.
InvestingPro Tips benadrukken dat Edwards Lifesciences handelt tegen een lage P/E-ratio in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die de potentiële impact van de labeluitbreiding van Evoque overwegen. Bovendien is het bedrijf winstgevend geweest over de afgelopen twaalf maanden, met een hoog rendement over het laatste decennium, wat wijst op een track record van financieel succes dat mogelijk doorzet met nieuwe productontwikkelingen.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q3 2024 bedroeg €6,31 miljard, met een robuuste bruto winstmarge van 76,6%. Deze sterke winstgevendheid zou Edwards Lifesciences de middelen kunnen bieden die nodig zijn om de lancering en potentiële uitbreiding van Evoque op de Amerikaanse markt te ondersteunen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten, met 11 extra tips beschikbaar voor Edwards Lifesciences.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.