Op donderdag handhaafde RBC Capital zijn Outperform rating voor Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX) met een stabiel koersdoel van $35,00. De vooruitzichten van de firma blijven positief in de aanloop naar de verwachte PDUFA-beslissing voor een concurrerend geneesmiddel van Sarepta Therapeutics, dat zich richt op Duchenne spierdystrofie (DMD) en morgen wordt aangekondigd. De analist merkte op dat Regenxbio, ondanks de mogelijke uitkomsten van de PDUFA-beslissing, goed gepositioneerd is om de markt te betreden na de recente tegenslag van Pfizer.
Regenxbio's strategie omvat het inschrijven van oudere en niet-ambulante patiënten, waardoor het bedrijf zijn product kan differentiëren door expertise in klinische studies en het toedienen van hogere doses.
Het bedrijf suggereert dat zelfs als Sarepta Therapeutics een breed label krijgt voor zijn DMD-behandeling, Regenxbio nog steeds een marktaandeel zou kunnen verwerven door patiënten te behandelen die reeds bestaande immuniteit hebben en de therapie van Sarepta niet kunnen krijgen.
De analist voorspelt een risicogecorrigeerd opwaarts potentieel van +15% voor Regenxbio's aandelen op basis van vier verschillende scenario's die zich zouden kunnen ontvouwen na de PDUFA-datum. RBC Capital's positieve houding wordt ook ondersteund door Regenxbio's huidige bedrijfswaarde van $ 200 miljoen vergeleken met de $ 2,8 miljard consensuspiekomzetschatting voor Sarepta's product. De firma moedigt beleggers aan om te overwegen aandelen te kopen, vooral gezien het huidige waarderingsverschil.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.