ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), een holdingmaatschappij voor consumentengoederen, heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is $500 miljoen aan senior notes uit te geven met een looptijd tot 2034 aan gekwalificeerde institutionele kopers en bepaalde niet-Amerikaanse personen. De notes, die ongedekte senior verplichtingen zullen zijn, zullen ook worden gegarandeerd door de bestaande en toekomstige binnenlandse dochterondernemingen van het bedrijf, met enkele uitzonderingen.
Het bedrijf verklaarde dat de netto-opbrengst van deze uitgifte voornamelijk zal worden gebruikt om al zijn uitstaande 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028 af te lossen, inclusief bijbehorende premies, vergoedingen, kosten en uitgaven. Mochten er opbrengsten overblijven, dan is Post Holdings van plan deze toe te wijzen aan algemene bedrijfsdoeleinden. Deze kunnen onder meer bestaan uit overnames, inkoop van aandelen, aflossing of terugbetaling van schulden, kapitaaluitgaven en werkkapitaal.
De aanbieding en de definitieve voorwaarden zijn afhankelijk van de marktomstandigheden en kunnen aanzienlijk afwijken van de huidige verwachtingen. Er wordt ook opgemerkt dat de voltooiing van de aanbieding niet afhankelijk is van de aflossing van de 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028, die naar verwachting op of na 1 december 2024 zal plaatsvinden.
De notes en garanties van dochterondernemingen zullen worden aangeboden in een particuliere verkoop die is vrijgesteld van registratie onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zullen niet beschikbaar zijn voor verkoop in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen, tenzij geregistreerd of vrijgesteld van registratievereisten.
Dit nieuws volgt op de toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf waarin wordt gewaarschuwd dat de aanbiedingen en aflossingsactiviteiten onderhevig zijn aan factoren en onzekerheden die de verwachte resultaten kunnen veranderen. Post Holdings heeft benadrukt dat er geen garantie kan worden gegeven dat de aanbieding of aflossing zal worden voltooid zoals verwacht, of überhaupt.
Post Holdings, gevestigd in St. Louis, Missouri, exploiteert bedrijven in verschillende voedingssectoren, waaronder center-of-the-store, gekoelde producten, foodservice en voedselingrediënten. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Post Holdings.
In ander recent nieuws heeft Post Holdings, Inc. zijn winstprognose voor het fiscale jaar 2024 bevestigd, waarbij de verwachte Adjusted EBITDA wordt gehandhaafd in de range van $1,37 tot $1,39 miljard. Het bedrijf heeft ook plannen aangekondigd om $1,2 miljard aan senior notes uit te geven met vervaldatum in 2033. Deze stap is bedoeld om het gelijktijdige contante overnamebod van het bedrijf voor zijn bestaande 5,625% senior notes met vervaldatum in 2028 te financieren en om leningen onder zijn doorlopende kredietfaciliteit af te lossen.
Analisten van Piper Sandler hebben hun Overweight-rating voor Post Holdings herbevestigd, met handhaving van een stabiel koersdoel van $140,00. De rating komt na gesprekken met het management van het bedrijf, waaruit bleek dat er een voortdurende nadruk ligt op fusies en overnames. Stifel heeft ook het koersdoel voor de aandelen van Post Holdings verhoogd naar $130, wat vertrouwen weerspiegelt in de gestage EBITDA-groei van het bedrijf.
Jefferies is gevolgd en heeft het koersdoel verhoogd van $127,00 naar $129,00, nadat Post Holdings derdekwartaalresultaten rapporteerde die de verwachtingen voor zowel de brutowinst als de EBITDA overtroffen. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Post Holdings, een bedrijf dat blijft blijk geven van een sterke financiële gezondheid en groeiperspectief.
InvestingPro Inzichten
Nu Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) doorgaat met zijn strategische financiële activiteiten, waaronder de uitgifte van senior notes en de aflossing van bestaande schulden, houden beleggers en analisten de prestatiemaatstaven en marktpositie van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Post Holdings momenteel een marktkapitalisatie van $6,66 miljard, wat wijst op zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector van verpakte consumentengoederen.
InvestingPro-gegevens benadrukken ook de P/E-ratio van het bedrijf van 19,66, wat wijst op een hogere waardering ten opzichte van de winstgroei op korte termijn, een factor die beleggers mogelijk in overweging nemen bij het beoordelen van de huidige aandelenkoers. Het is echter vermeldenswaard dat Post Holdings een solide omzetgroei heeft laten zien over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024, met een stijging van 18,62%, wat het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om zijn verkoop uit te breiden in een concurrerende markt.
Een van de InvestingPro Tips voor Post Holdings is dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, wat kan wijzen op vertrouwen in de toekomstige prestaties van het bedrijf en een mogelijke toename van de aandeelhouderswaarde. Bovendien is het bedrijf winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden, een bemoedigend teken voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten.
Voor degenen die een investering in Post Holdings overwegen, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid, aandelenprestaties en toekomstperspectieven van het bedrijf. Momenteel zijn er in totaal 8 aanvullende tips vermeld op InvestingPro voor Post Holdings, die te vinden zijn op: https://nl.investing.com/pro/POST.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.