Op donderdag handhaafde Planet Fitness (NYSE:PLNT) zijn Neutral-rating en een koersdoel van $62,00, zoals bevestigd door DA Davidson. De fitnessketen is gestart met een ASR-programma (Accelerated Share Repurchase) van $ 280 miljoen om ongeveer 3,9 miljoen aandelen terug te kopen. Deze strategische zet is bedoeld om het verwaterende effect op de geschatte winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in 2024 als gevolg van recente schuldherfinancieringsactiviteiten te beperken.
Het bedrijf heeft ook zijn prognose voor de groei van de winst per aandeel voor 2024 herbevestigd en verwacht een stijging van 7% tot 9% op jaarbasis. Deze prognose is inclusief de verwachte hogere rentelasten en een lager aantal aandelen. Na aanpassingen aan financiële modellen heeft DA Davidson zijn EPS-raming voor 2025 voor Planet Fitness verhoogd met $0,02, waardoor deze uitkomt op $2,82.
Het bedrijf toonde zich voorzichtig optimistisch over de mogelijke impact van Colleen Keating, de nieuwe CEO, op de toekomst van het bedrijf, met name als het gaat om het versnellen van het tempo van nieuwe winkelopeningen. DA Davidson blijft echter sceptisch over de vraag of er de komende jaren op dit gebied belangrijke veranderingen kunnen worden gerealiseerd.
Het huidige koersdoel van $62,00 is gebaseerd op een 22-voudige multiple van de herziene schatting van de winst per aandeel voor 2025 van $2,82. DA Davidson heeft aangegeven dat dit koersdoel wordt herzien in afwachting van verdere inzichten in de strategie en plannen van de nieuwe CEO voor het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Planet Fitness, een belangrijke speler in de fitnessbranche, met succes een belangrijke herfinancieringstransactie afgerond, waarbij $800 miljoen aan geëffectiseerde obligaties is uitgegeven. De notes, verdeeld in twee tranches, hebben een vaste rente en verschillende aflossingsdata. De opbrengst van deze plaatsing zal meerdere doelen dienen, waaronder het terugbetalen van uitstaande obligaties en het financieren van algemene bedrijfsactiviteiten.
Naast deze financiële stap heeft Planet Fitness belangrijke veranderingen doorgevoerd in haar leiderschap met de benoeming van de nieuwe CEO, Colleen Keating. Analistenbureaus hebben ook hun ratings voor het bedrijf bijgewerkt, waarbij Jefferies de rating van het aandeel heeft verhoogd van Hold naar Buy en JPMorgan van Neutral naar Overweight, terwijl Stifel het aandeel heeft verlaagd van Buy naar Hold.
Voor Q1 2024 rapporteerde Planet Fitness een stijging van 6,2% in dezelfde winkelomzet en een stijging van 18% in aangepaste EBITDA. Het bedrijf heeft ook de prijs voor zijn Classic Card lidmaatschap verhoogd. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die het bedrijf heeft aangekondigd, waaruit blijkt dat het proactief omgaat met zijn groei en uitdagingen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Planet Fitness (NYSE:PLNT) zich bezighoudt met strategische initiatieven zoals het Accelerated Share Repurchase programma, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra inzicht in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste $6,35 miljard, wat het vertrouwen van beleggers weerspiegelt. Met een opmerkelijke brutowinstmarge van 62,35% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 lijken de winstgevendheidsmaatregelen van het bedrijf sterk. De koers-winstverhouding van 41,41 suggereert echter een hoge winstmultiple, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk agressief wordt gewaardeerd in vergelijking met de winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat terwijl het aandeel momenteel wordt verhandeld in de buurt van het hoogste punt in de 52-week, met een koers van 95,61% van die piek, analisten voorspellen dat Planet Fitness dit jaar winstgevend zal blijven, ondersteund door een aanzienlijk rendement in de afgelopen week van 9,93%. Het bedrijf betaalt geen dividend, wat een factor zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten. InvestingPro biedt aanvullende tips over de financiële gezondheid van het bedrijf en de prestaties van het aandeel. Met behulp van couponcode PRONEWS24 kunnen lezers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement om toegang te krijgen tot deze waardevolle inzichten, waaronder nog 7 InvestingPro Tips voor Planet Fitness.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.