Piper Sandler blijft vertrouwen houden in Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO) en handhaaft een Overweight-rating en een koersdoel van $ 56,00.
De positieve houding van de firma is gebaseerd op een nieuwe enquête onder hematologen die wijst op veelbelovende vooruitzichten voor de toepassing van mitapivat en Casgevy bij de behandeling van thalassemie en sikkelcelziekte (SCD).
Het onderzoek, dat reacties omvatte van 53 hematologen, suggereert dat deze aandoeningen een aanzienlijke onbeantwoorde medische behoefte vertegenwoordigen, wat beide geneesmiddelen gunstig positioneert op de markt.
Volgens de feedback onderscheidt mitapivat zich in het bijzonder door een hoge mate van bekendheid en een sterke bereidheid onder artsen om het voor te schrijven voor thalassemie en SCD. De eigenschappen van het geneesmiddel sluiten goed aan bij wat artsen het meest verlangen van behandelingen voor deze ziekten.
Casgevy kreeg ook positieve feedback, wat Vertex Pharmaceuticals' verwachtingen van een matige initiële acceptatie maar een aanzienlijk potentieel op lange termijn ondersteunt.
Het onderzoek gaf aan dat ongeveer een derde van de SCD- en transfusieafhankelijke thalassemiepatiënten uiteindelijk in aanmerking zou kunnen komen voor gentherapie, wat een goed voorteken is voor de toekomst van Casgevy.
De schattingen van Piper Sandler voor mitapivat zijn aanzienlijk hoger dan de consensus, wat wijst op een sterk geloof in het marktpotentieel van het geneesmiddel. Ondertussen liggen hun schattingen voor Casgevy op één lijn met de consensus, met een verwachte grote groei vanaf 2026.
In ander recent nieuws heeft Agios Pharma aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn klinische programma's en financiële overeenkomsten. Het bedrijf meldde positieve resultaten van zijn Fase 3 ENERGIZE-T studie van mitapivat tijdens zijn 2024 Q2 earnings call.
De studie markeerde mitapivat als de eerste orale ziektemodificerende behandeling die werkzaamheid vertoonde bij transfusieafhankelijke thalassemie. Er worden voorbereidingen getroffen voor mogelijke lanceringen van mitapivat voor thalassemie en sikkelcelziekte in respectievelijk 2025 en 2026.
RBC Capital heeft onlangs de vooruitzichten voor Agios bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $53 naar $55, terwijl de rating Outperform blijft. Deze herziening volgt op de ACTIVATE-KidsT-studieresultaten voor pediatrische PKD die niet voldeden aan het vooraf gespecificeerde statistische criterium. RBC Capital is echter van mening dat de gegevens nog steeds een regulatoir pad kunnen ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.