NEW YORK - Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), een vooraanstaande investeringsbank, en BC Partners Credit hebben een strategische alliantie aangekondigd gericht op het verbeteren van de toegang tot de schuldkapitaalmarkt voor klanten in de financiële dienstverlening. Deze samenwerking combineert de expertise van Piper Sandler's Financial Services Debt Capital Markets team met het aanzienlijke kapitaal en distributienetwerk van BC Partners Credit.
Het partnerschap is ontworpen om op maat gemaakte financieringsoplossingen en structuren te bieden aan Piper Sandler's klanten, waaronder regionale en lokale banken, evenals niet-bancaire gespecialiseerde financieringsmaatschappijen. Piper Sandler heeft een geschiedenis van het beheren van meer dan 550 schuldtransacties, waarbij bijna €40 miljard aan bruto-opbrengsten is gegenereerd.
Jacques de Saint Phalle, hoofd van Piper Sandler Financial Services Debt Capital Markets, merkte op dat het voor financiële instellingen moeilijker is geworden om financiering te verkrijgen sinds de renteverhogingen van de Federal Reserve en de bankfaillissementen begin 2023. Hij gelooft dat de middelen van BC Partners Credit de transactionele distributiecapaciteiten van hun platform zullen versterken.
BC Partners Credit, bekend om zijn gediversifieerd kredietbeheer en op maat gemaakte kapitaaloplossingen, zal ankervraag bieden om optimale structuur en prijsstelling voor transacties te stimuleren. Ted Goldthorpe, hoofd van BC Partners Credit, uitte zijn enthousiasme over het partnerschap en benadrukte de voordelen voor zowel de klanten van Piper Sandler als de limited partners van BC Partners Credit in termen van toegang tot investeringsmogelijkheden met sterke verwachte rendementen.
De alliantie wordt ondersteund door Sam Reinhart, de nieuwe Managing Director en Head of FIG Solutions bij BC Partners Credit, die ervaring meebrengt van UBS Group AG en een geschiedenis heeft van samenwerking met de Saint Phalle.
De bedrijven verwachten dat aanvullende institutionele beleggers zich bij de alliantie zullen aansluiten om toekomstige groei in verschillende sectoren te ondersteunen. Deze strategische zet zal naar verwachting Piper Sandler's sourcing van nieuwe schuldmandaten versterken en een robuuste pijplijn van kansen voor haar klanten in stand houden.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Piper Sandler Companies sterke financiële resultaten gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2024. De aangepaste netto-inkomsten van de investeringsbank bereikten €352 miljoen, terwijl de operationele marge op 18,4% stond. Er werd een aangepaste winst per aandeel (EPS) van €2,57 gerapporteerd, samen met een kwartaaldividend in contanten van €0,65 per aandeel.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken ook stijgingen in inkomsten in verschillende sectoren, waaronder zakelijk investeringsbankieren, adviesdiensten, publieke financiën, aandelenmakelaardij en vastrentende waarden. Piper Sandler heeft zich optimistisch uitgelaten over de rest van het jaar, met name in corporate finance en adviesdiensten.
Het bedrijf verwacht aanhoudende sterkte in het vierde kwartaal, met plannen om zijn Amerikaanse onderzoeksaanbod internationaal uit te breiden. Ondanks bepaalde economische onzekerheden blijft Piper Sandler vertrouwen hebben in zijn positionering voor toekomstige groei, ondersteund door zijn strategische focus op overnames en de succesvolle integratie van recente acquisities.
InvestingPro Inzichten
De strategische alliantie van Piper Sandler met BC Partners Credit komt op een moment dat het bedrijf sterke financiële prestaties laat zien. Volgens InvestingPro-gegevens staat de omzetgroei van Piper Sandler op een indrukwekkende 19,45% over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024, waarbij de kwartaalomzetgroei in Q3 2024 24,21% bereikte. Deze robuuste groei sluit goed aan bij de inspanningen van het bedrijf om de toegang tot de schuldkapitaalmarkt uit te breiden via het nieuwe partnerschap.
InvestingPro Tips benadrukken dat Piper Sandler dit jaar naar verwachting een groei van de nettowinst zal zien, die verder versterkt zou kunnen worden door de toegenomen zakelijke kansen uit deze alliantie. De winstgevendheid van het bedrijf is ook opmerkelijk, met een brutowinstmarge van 89,84% in de laatste twaalf maanden, wat wijst op een sterke operationele efficiëntie.
Beleggers moeten opmerken dat Piper Sandler handelt tegen een K/W-verhouding van 27,05, wat volgens InvestingPro Tips laag is in verhouding tot het groeipotentieel van de winst op korte termijn. Dit zou kunnen aangeven dat het aandeel ondergewaardeerd is gezien de groeivooruitzichten, inclusief die welke kunnen voortvloeien uit dit nieuwe strategische partnerschap.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Piper Sandler, die diepere inzichten geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.