Deutsche Bank heeft haar buy rating en $20,00 koersdoel voor PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS) herbevestigd. (NYSE: PAGS), na de robuuste financiële resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal. PagSeguro rapporteerde een substantiële jaar-op-jaar groei van de totale omzet en inkomsten tot R$4.557 miljoen, wat een stijging van ongeveer 19% en een sequentiële versnelling van ongeveer 4 procentpunten betekent.
De aangepaste winst per aandeel (WPA) van R$1,68 overtrof ook de marktverwachtingen.
PagSeguro liet opnieuw een kwartaal zien met over de hele linie uitstekende prestaties, zoals blijkt uit een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van het totale betalingsvolume (TPV) met ongeveer 34% en een stijging van de deposito's met 87%.
Deze cijfers geven aan dat het bedrijf marktaandeel blijft winnen in zowel het acquiring- als het banksegment van zijn activiteiten. Ondanks een conservatieve houding bij het handhaven van de vooruitzichten voor het hele jaar 2024 na een sterk eerste kwartaal, heeft PagSeguro zijn TPV-richtsnoer bijgesteld naar een bereik van ongeveer 22-28% groei op jaarbasis, in plaats van de eerdere 12-16%.
Het bedrijf heeft de prognose voor de aangepaste nettowinst echter slechts licht aangepast en verwacht nu een stijging van 19-25% op jaarbasis in vergelijking met de eerdere 16-22%, als gevolg van veranderingen in de marktverwachtingen voor het rentetraject in Brazilië.
Deutsche Bank ziet verdere mogelijkheden voor PagSeguro om de huidige verwachtingen te overtreffen. Het optimisme van de bank is gebaseerd op het vermogen van het bedrijf om groeipercentages boven het sectorgemiddelde te handhaven, omdat het zich blijft richten op het werven van klanten in het hogere segment en zijn bancaire diensten blijft uitbreiden.
Daarom heeft Deutsche Bank haar EPS-prognoses voor PagSeguro verhoogd. De prognose voor het boekjaar 2024 is verhoogd met R$0,12 tot R$6,81 en voor het boekjaar 2025 met R$0,03 tot R$7,75, terwijl de EPS-prognose voor het boekjaar 2026 gehandhaafd blijft op R$9,00.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS) blijft imponeren met zijn financiële prestaties, bieden inzichten van InvestingPro extra context voor beleggers die het aandeel overwegen. Volgens InvestingPro Data heeft PagSeguro een marktkapitalisatie van $4,66 miljard en een aantrekkelijke koers/winst-verhouding van 14,47, die wordt aangepast naar een nog aantrekkelijkere 10,17 als we kijken naar de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit suggereert dat het aandeel wordt verhandeld tegen een lage prijs ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, een InvestingPro Tip die het potentieel voor beleggingswaarde onderstreept.
De omzetgroei van het bedrijf valt ook op, met een stijging van 4,77% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 en een opmerkelijke kwartaalstijging van 14,01% in Q1 2024. De beleggingscase voor PagSeguro wordt verder ondersteund door het sterke rendement op activa van 3,45% in dezelfde periode. Daarnaast heeft het aandeel aanzienlijke rendementen geboekt, met een stijging van 61,39% in het afgelopen jaar, en wordt het verhandeld in de buurt van het hoogste punt in 52 weken op 97,4% van de piekwaarde. Deze statistieken komen overeen met de InvestingPro Tip die het aanzienlijke rendement van het aandeel over de afgelopen week, maand en jaar benadrukt.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in het potentieel van PagSeguro, biedt InvestingPro een schat aan aanvullende inzichten, waaronder een analyse van de strategie van het management om aandelen terug te kopen en de positie van het bedrijf als prominente speler in de financiële dienstverleningssector. Met nog 13 andere InvestingPro Tips kunnen geïnteresseerden een uitgebreide reeks statistieken en meningen van experts bekijken om hun investeringsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.