BIRMINGHAM, Mich. - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) heeft dinsdag de lancering aangekondigd van een voorgestelde gegarandeerde openbare aanbieding van 15 miljoen aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen. De aanbieding omvat meer dan 9 miljoen aandelen van verkopende aandeelhouders en bijna 6 miljoen aandelen van OneStream in een synthetische secundaire transactie. De underwriters hebben ook een optie van 30 dagen om nog eens 2,25 miljoen aandelen te kopen.
Het bedrijf zal geen opbrengsten ontvangen van de aandelen van de verkopende aandeelhouders. In plaats daarvan is OneStream van plan de opbrengst van zijn aandelen te gebruiken om LLC-eenheden te kopen van KKR Dream Holdings LLC, waardoor het huidige aantal uitstaande aandelen en LLC-eenheden na de aanbieding gehandhaafd blijft.
Morgan Stanley, J.P. Morgan en KKR leiden de aanbieding, waarbij verschillende andere financiële instellingen deelnemen als managers en co-managers. De aanbieding is afhankelijk van een registratieverklaring die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, die nog niet van kracht is.
Deze aankondiging volgt op OneStream's profiel als aanbieder van een financieel platform dat financiële en operationele gegevens verenigt, AI integreert en ernaar streeft het kantoor van de CFO te moderniseren. Het bedrijf heeft meer dan 1.500 klanten, waaronder een deel van de Fortune 500, en een netwerk van implementatie- en ontwikkelingspartners.
De details van de aanbieding, inclusief het prospectus, zullen beschikbaar zijn via Morgan Stanley en J.P. Morgan. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. De verkoop van deze effecten zal niet wettig zijn in enige jurisdictie zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van OneStream, Inc.
In ander recent nieuws heeft OneStream Inc. een reeks positieve financiële beoordelingen gezien van verschillende bedrijven. Piper Sandler handhaafde een Overweight-rating terwijl het koersdoel werd verhoogd naar $37, na OneStream's indrukwekkende prestaties en veelbelovende groeivooruitzichten. De kwartaalresultaten van het bedrijf toonden een omzetgroei van 4% boven verwachting en een verhoging van $1 miljoen in de prognose voor het vierde kwartaal. De groei van het aantal abonnementen bereikte 39%, hoger dan de geschatte 35%, en het bedrijf sloot nog een contract van zeven cijfers af, wat wijst op potentieel in strategieën voor het te gelde maken van kunstmatige intelligentie.
BMO Capital startte de dekking met een Outperform-rating, waarbij de nadruk werd gelegd op OneStream's potentieel voor marktaandeelgroei en sterke mogelijkheden op het gebied van gegevensbeheer, consolidatie en kunstmatige intelligentie/machine learning. Het bedrijf verwacht dat OneStream de conservatieve financiële schattingen op korte termijn zal overtreffen, wat een positieve invloed zou kunnen hebben op zowel de omzet als de winst. TD Cowen handhaafde zijn Buy-rating voor OneStream, waarbij de solide groeitrends en het potentieel voor verdere expansie van het bedrijf werden benadrukt, terwijl Loop Capital zijn Buy-rating herhaalde, wijzend op de vermindering van de operationele verliezen van het bedrijf en het potentieel voor marktuitbreiding. Deze ontwikkelingen suggereren een positieve vooruitzicht voor OneStream, waarbij verschillende bedrijven vertrouwen uitspreken in het groeitraject en de marktpositie van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De voorgestelde openbare aanbieding van OneStream komt op een moment dat het bedrijf een aanzienlijke marktdynamiek ervaart. Volgens InvestingPro-gegevens heeft OneStream een sterk rendement gezien over de laatste drie maanden, met een totaal koersrendement van 25,52%. Deze positieve trend strekt zich uit tot een rendement van 27,86% over de afgelopen zes maanden, wat wijst op een groeiend vertrouwen van beleggers.
De financiële positie van het bedrijf vertoont zowel sterke punten als uitdagingen. Een InvestingPro Tip onthult dat OneStream meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat geruststellend kan zijn voor potentiële investeerders die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen. Bovendien overtreffen de liquide activa van het bedrijf de kortlopende verplichtingen, wat wijst op een solide financiële positie op korte termijn.
Het is echter vermeldenswaard dat OneStream momenteel niet winstgevend is, met een negatieve K/W-verhouding van -29,35 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2023. Desondanks voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat de timing van de openbare aanbieding zou kunnen verklaren om te profiteren van de verwachte toekomstige groei.
De omzet van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2023 bedroeg $459,53 miljoen, met een opmerkelijke kwartaalomzetgroei van 20,69% in Q3 2023. Dit groeitraject sluit aan bij OneStream's groeiende klantenbasis en zijn positie als aanbieder van financiële platforms voor grote ondernemingen.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips die diepere inzichten kunnen verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van OneStream.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.