TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), een bedrijf gespecialiseerd in bedrijfsanalyses en mobiliteitssoftware, heeft zijn onderhandse emissie van converteerbare senior obligaties verhoogd naar $700 miljoen, een verhoging ten opzichte van de eerder aangekondigde $500 miljoen. De obligaties, die in 2032 vervallen, zullen worden verkocht aan gekwalificeerde institutionele kopers, met een extra optie van $100 miljoen die gedurende een beperkte periode beschikbaar is voor initiële kopers.
Het aanbod, dat volgens planning zal worden afgesloten op 17 juni 2024, is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De notes, ongedekte senior obligaties van MicroStrategy, hebben een rente van 2,25% per jaar, halfjaarlijks betaalbaar, en vervallen op 15 juni 2032, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd volgens de voorwaarden.
Onder bepaalde voorwaarden kan MicroStrategy de notes na 20 juni 2029 in contanten aflossen tegen 100% van de hoofdsom plus opgelopen rente. De obligatiehouders hebben het recht om MicroStrategy te vragen hun obligaties terug te kopen op 15 juni 2029, of bij het optreden van specifieke gebeurtenissen tegen dezelfde prijs.
De obligaties zijn converteerbaar in contanten, aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen, of een combinatie daarvan, naar goeddunken van het bedrijf. De initiële conversiekoers is vastgesteld op 0,4894 aandelen per $1.000 aan notes, wat overeenkomt met een initiële conversieprijs van ongeveer $2.043,32 per aandeel. Deze koers kan in bepaalde omstandigheden worden aangepast.
MicroStrategy schat de netto-opbrengst van het aanbod op ongeveer $687,8 miljoen, of $786,0 miljoen als de extra notes-optie volledig wordt uitgeoefend, na aftrek van kortingen, commissies en geschatte aanbiedingskosten. Het bedrijf is van plan om de opbrengst te gebruiken om extra bitcoin te verwerven en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De obligaties, evenals de aandelen van MicroStrategy's gewone aandelen van klasse A die mogelijk worden uitgegeven bij conversie, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of enige effectenwetgeving van een staat, en mogen, tenzij geregistreerd, niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een vrijstelling van dergelijke registratievereisten.
De gerapporteerde informatie is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws is MicroStrategy Incorporated het onderwerp geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf kreeg een Outperform rating van Bernstein SocGen Group, die de sterke Bitcoin-strategie van het bedrijf aanhaalde en een premie van 50% voorspelde voor de Bitcoin Net Asset Value in 2025.
Daarnaast kondigde MicroStrategy zijn intentie aan om zijn 0,750% Convertible Senior Notes met een totale hoofdsom van $ 650 miljoen en een looptijd tot 2025 volledig af te lossen. Hiermee worden alle uitstaande obligaties die momenteel in handen zijn van beleggers afgelost.
Canaccord Genuity handhaafde een Buy-rating op MicroStrategy en verhoogde zijn koersdoel naar $ 2.047, gebaseerd op de strategische benadering van het bedrijf om gebruik te maken van digitale activa en de optimistische vooruitzichten voor Bitcoin.
Bovendien werd MicroStrategy opgenomen in de MSCI-wereldindex voor alle landen, een ontwikkeling die wereldwijde beleggers en fondsbeheerders raakt. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de actieve betrokkenheid van het bedrijf bij financiële strategieën en zijn significante aanwezigheid op de Bitcoin-markt.
InvesteringsPro-inzichten
De recente beslissing van MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) om zijn converteerbare senior notes uit te breiden, weerspiegelt een strategische zet om zijn financiële positie te versterken. Het initiatief om extra bitcoin te verwerven geeft aan dat het bedrijf blijft investeren in cryptocurrency als kernonderdeel van zijn bedrijfsmodel. Hier zijn enkele belangrijke cijfers en tips van InvestingPro die beleggers kunnen helpen een beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf:
InvestingPro-gegevens onthullen dat MicroStrategy beschikt over een indrukwekkende Brutowinstmarge van 77,12% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat wijst op een sterk vermogen om inkomsten te behouden nadat de kosten van verkochte goederen zijn afgetrokken. Desondanks bedraagt de omzetgroei van het bedrijf in dezelfde periode -2,45%, wat wijst op een lichte krimp. Bovendien staat de marge van het bedrijfsresultaat op -60,96%, wat wijst op uitdagingen bij het beheren van de bedrijfskosten ten opzichte van de inkomsten.
Een van de opvallende InvestingPro Tips voor MicroStrategy zijn de indrukwekkende brutowinstmarges van het bedrijf, die een buffer kunnen vormen tegen financiële tegenwind. Het is echter vermeldenswaard dat twee analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat wijst op mogelijke zorgen over de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en marktprestaties van MicroStrategy, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn nog 15 andere InvestingPro Tips beschikbaar, die bijzonder nuttig kunnen zijn om de complexe financiële strategieën en marktpositie van het bedrijf te begrijpen. Ga voor meer informatie naar InvestingPro's MicroStrategy-pagina. Vergeet niet de couponcode PRONEWS24 te gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.