DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), een onafhankelijk energiebedrijf, heeft de prijsstelling aangekondigd van een private aanbieding van $750 miljoen aan senior unsecured notes met een rentepercentage van 6,250%, die in 2033 aflopen. De aanbieding, geprijsd op 100% van de nominale waarde, staat gepland om te sluiten op 25 september 2024, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De opbrengsten van de verkoop van de notes zijn bedoeld om bestaande leningen onder Matador's kredietfaciliteit af te lossen, inclusief het volledige bedrag van de momenteel uitstaande termijnlening van $250 miljoen.
Deze notes, samen met hun garanties, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of enige staatswetgeving inzake effecten. Als zodanig mogen ze niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van deze vereisten. De initiële verkoop van de notes zal worden gedaan aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A en aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten onder Regulation S.
Matador houdt zich voornamelijk bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en acquisitie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op olie- en aardgasschalie en andere onconventionele plays, met activiteiten geconcentreerd in het Delaware Basin in Zuidoost-New Mexico en West-Texas. Matador heeft ook een aanwezigheid in de Eagle Ford schalie in Zuid-Texas en de Haynesville schalie en Cotton Valley plays in Noordwest-Louisiana. Daarnaast beheert het bedrijf midstream-activiteiten ter ondersteuning van zijn exploratie- en productieactiviteiten, waarbij diensten worden aangeboden zoals aardgasverwerking en olietransport.
De aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot verwachtingen voor toekomstige financiële prestaties en operationele plannen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten.
Investeerders worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen geldig zijn op de datum van het persbericht. Matador neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen publiekelijk bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht en geeft een overzicht van de belangrijkste feiten met betrekking tot de recente financiële manoeuvre van Matador Resources Company.
In ander recent nieuws kondigde Matador Resources plannen aan voor een private plaatsing van $750 miljoen aan senior unsecured notes die in 2033 aflopen. De opbrengsten van deze aanbieding zijn bedoeld om alle $250 miljoen aan uitstaande leningen onder de termijnlening af te lossen, naast andere schulden. Daarnaast voltooide Matador Resources een overname van $1,83 miljard van een dochteronderneming van Ameredev II Parent, LLC, waaronder ongeveer 33.500 netto acres in de kern van het Delaware Basin en een belang van 19% in de moedermaatschappij van Piñon Midstream, LLC. Deze recente ontwikkelingen zullen naar verwachting de aanwezigheid van Matador in het Delaware Basin uitbreiden tot meer dan 190.000 netto acres.
JPMorgan heeft zijn koersdoel voor de aandelen van Matador Resources verhoogd naar $83,00, met behoud van een Overweight-rating. Het bedrijf verwacht dat Matador Resources in het boekjaar 2024 een olieproductie van 100.500 vaten olie per dag zal leveren met een kapitaaluitgave van $1,51 miljard. Het verwacht ook dat Matador Resources in het boekjaar 2025 ongeveer $1.080 miljoen aan vrije kasstroom zal genereren, een stijging van 15% ten opzichte van het vorige model.
In ander bedrijfsnieuws bouwt Matador Resources een cryogene gasbehandelingsfaciliteit bij de Marlan-fabriek, die naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar operationeel zal zijn. Het midstream-segment van het bedrijf zal naar verwachting groeien, waarbij de stroomzekerheid wordt gehandhaafd en de toegenomen booractiviteiten worden ondersteund. Daarnaast verwelkomde het bedrijf Susan Ward in de raad van bestuur, wat een belangrijke stap voor het bedrijf markeert.
InvestingPro Inzichten
Nu Matador Resources Company (NYSE:MTDR) zich positioneert voor toekomstige groei met de recente prijsstelling van zijn senior unsecured notes, is het de moeite waard om de financiële metrics van het bedrijf te noteren die investeerders kunnen interesseren. Met een marktkapitalisatie van $6,5 miljard en een sterke bruto winstmarge van 80,33% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, toont Matador een aanzienlijke winstgevendheid in zijn activiteiten. Bovendien heeft het bedrijf een omzetgroei van 16,81% gerealiseerd over dezelfde periode, wat zijn uitbreidende bedrijfsactiviteiten weerspiegelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat Matador de afgelopen drie jaar consequent zijn dividend heeft verhoogd, wat vertrouwen signaleert in zijn financiële stabiliteit en toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde. Dit wordt verder onderstreept door een robuuste dividendgroei van 33,33% per Q2 2024. Bovendien is het bedrijf winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden en analisten voorspellen dat het dit jaar winstgevend zal blijven, wat een geruststellend teken kan zijn voor investeerders die het vermogen van het bedrijf evalueren om zijn nieuwe schulduitgifte te bedienen.
Investeerders die het aandeel van Matador overwegen, moeten zich bewust zijn van de huidige K/W-verhouding van 6,67, wat suggereert dat het aandeel wordt verhandeld tegen een multiple die relatief laag is in de context van zijn winsten. De aandelenkoers van het bedrijf heeft echter volatiliteit ervaren, en de kortetermijnverplichtingen overtreffen de liquide activa, wat een voorzichtige benadering kan rechtvaardigen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://nl.investing.com/pro/MTDR, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.