FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), een bedrijf gespecialiseerd in digitale asset-berekening en energietransformatie, heeft met succes zijn uitgifte van converteerbare senior obligaties afgerond en daarmee $1 miljard opgehaald. De uitgifte, die woensdag werd afgesloten, omvatte $150 miljoen aan extra obligaties die op 19.11.2024 door de initiële kopers werden gekocht onder een optie die beschikbaar was sinds de eerste uitgifte.
De obligaties hebben een rentepercentage van 0,00% en vervallen in 2030. Ze werden privé verkocht aan gekwalificeerde institutionele beleggers, wat ongeveer $980 miljoen aan netto-opbrengsten voor MARA genereerde na initiële kortingen en commissies. Het bedrijf is van plan om ongeveer $199 miljoen van deze opbrengsten te besteden aan de terugkoop van $212 miljoen van zijn converteerbare obligaties uit 2026. De resterende middelen zijn bestemd voor de aankoop van bitcoin en algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder potentiële strategische overnames, uitbreiding van activa en schuldaflossing.
Deze ongedekte senior verplichtingen zullen geen reguliere rente opbouwen, waarbij MARA de optie behoudt om onder specifieke omstandigheden speciale rente te betalen. De obligaties zullen vervallen op 01.03.2030, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd. MARA heeft voorwaarden gesteld waaronder de obligaties vanaf 05.03.2028 voor contanten kunnen worden afgelost, en houders kunnen terugkoop eisen op 01.12.2027 of bij een fundamentele verandering zoals gedefinieerd in de trustakte.
Conversie van de obligaties in MARA gewone aandelen of contanten, naar keuze van het bedrijf, is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en is aanvankelijk vastgesteld op een koers van 38,5902 aandelen per $1.000 hoofdsom, wat een conversieprijs van ongeveer $25,9133 per aandeel vertegenwoordigt. Deze prijs is een premie van 42,5% boven de gemiddelde aandelenkoers op 18.11.2024.
De terugkoop van bestaande obligaties uit 2026 kan gehedgde houders ertoe aanzetten hun posities aan te passen, wat mogelijk invloed heeft op de koers van MARA's gewone aandelen. De obligaties en eventuele aandelen uitgegeven bij conversie zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of staatswetgeving inzake effecten, en kunnen als zodanig niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling.
Het persbericht van MARA bevat ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot het gebruik van de opbrengsten, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die gedetailleerd zijn beschreven in de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend. Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van MARA Holdings.
In ander recent nieuws kondigde Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings zijn plan aan om $700 miljoen aan converteerbare senior obligaties aan te bieden die in 2030 vervallen, met een optie voor kopers om tot $105 miljoen extra te verwerven. De opbrengst zal worden gebruikt om een deel van de bestaande converteerbare obligaties uit 2026 terug te kopen en voor de aankoop van extra Bitcoin. In financiële ontwikkelingen rapporteerde het bedrijf een Bitcoin-miningomzet van $131,6 miljoen in het derde kwartaal en een aangepaste EBITDA van $21,8 miljoen.
Marathon Digital onthulde ook zijn voortgang in het bereiken van een beoogde hash rate capaciteit van 50 EH/s tegen het einde van het jaar, waarbij het al meer dan 40 EH/s heeft overschreden. In strategische zetten heeft het bedrijf Two datacenters in Ohio verworven en tweefase-immersiekoeltanks geïntegreerd in zijn miningactiviteiten. Analistenbureaus zoals B.Riley, Cantor Fitzgerald en H.C. Wainwright hebben deze ontwikkelingen erkend en hun koersdoelen dienovereenkomstig aangepast.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende groei en strategische focus van Marathon Digital binnen de evoluerende Bitcoin-miningindustrie.
InvestingPro Inzichten
De recente uitgifte van $1 miljard aan converteerbare obligaties door MARA Holdings sluit aan bij verschillende belangrijke financiële maatstaven en trends die door InvestingPro worden belicht. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €7,28 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector van digitale activa en energietransformatie weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat MARA een substantiële groei heeft doorgemaakt, met een omzetstijging van 131,04% in de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024, waarbij een omzet van $598,75 miljoen werd bereikt. Deze groeitrajectorie ondersteunt de ambitieuze kapitaalverhoging en strategische initiatieven van het bedrijf.
Two relevante InvestingPro Tips voor MARA zijn:
1. Analisten verwachten omzetgroei in het huidige jaar, wat aansluit bij de expansieplannen van het bedrijf en potentiële bitcoin-aankopen met de nieuw opgehaalde fondsen.
2. MARA opereert met een gematigd schuldniveau, een factor die mogelijk van invloed is geweest op de beslissing om converteerbare obligaties uit te geven in plaats van traditionele schuldinstrumenten.
Deze inzichten maken deel uit van 18 aanvullende tips die beschikbaar zijn op InvestingPro, die beleggers een uitgebreid beeld bieden van de financiële gezondheid en marktpositie van MARA.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 36,63 suggereert dat beleggers toekomstige groeiverwachtingen inprijzen, die kunnen worden aangewakkerd door het strategische gebruik van het nieuwe kapitaal. Bovendien geeft het sterke rendement van MARA over het afgelopen jaar, met een totaal koersrendement van 119,5%, het vertrouwen van beleggers in de richting van het bedrijf aan.
Terwijl MARA doorgaat met zijn plannen om de nieuwe fondsen toe te wijzen, zouden beleggers de cash burn rate van het bedrijf en zijn vermogen om rendement te genereren op deze investeringen nauwlettend in de gaten willen houden, vooral in de volatiele cryptocurrency-markt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.