IRVINE, Californië - Kura Sushi USA, Inc. (NASDAQ: KRUS), een technologisch geavanceerde Japanse restaurantketen, heeft de prijsstelling aangekondigd van haar gegarandeerde publieke aanbieding van 695.938 aandelen Class A gewone aandelen voor $85,00 per stuk, met verwachte netto-opbrengsten van ongeveer $56,2 miljoen na aftrek van de underwritingkorting. Het bedrijf heeft de underwriters ook een 30-daagse optie verleend om maximaal 104.390 extra aandelen te kopen om overtoewijzingen te dekken, wat de netto-opbrengsten zou kunnen verhogen tot ongeveer $64,6 miljoen indien volledig uitgeoefend.
De afronding van de aanbieding wordt verwacht op 13.11.2024, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Kura Sushi is van plan de netto-opbrengsten te besteden aan algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder kapitaaluitgaven, werkkapitaal en andere bedrijfsactiviteiten.
William Blair & Company, L.L.C., Barclays Capital Inc. en TD Securities (USA) LLC treden op als gezamenlijke boekhouders voor de aanbieding. Craig-Hallum Capital Group LLC, Roth Capital Partners, LLC en The Benchmark Company, LLC fungeren als co-managers.
Deze aanbieding wordt uitgevoerd in overeenstemming met een eerder ingediende en door de Securities and Exchange Commission (SEC) effectief verklaarde shelf registratieverklaring. Het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus zijn ingediend bij de SEC en zijn toegankelijk op hun website.
Kura Sushi USA, opgericht in 2008, exploiteert 70 locaties in 20 staten en Washington DC, en biedt een uniek draaiend sushi-servicemodel en authentieke Japanse keuken. Het is een dochteronderneming van het Japanse Kura Sushi, Inc., dat meer dan 550 restaurants en 40 jaar merkgeschiedenis heeft.
De verklaringen in dit persbericht bevatten toekomstgerichte informatie gebaseerd op huidige verwachtingen van het management. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten. Factoren die de uitkomsten kunnen beïnvloeden, zijn onder meer het gebruik van de opbrengsten door het bedrijf, marktomstandigheden, operationele uitvoering en economische factoren, naast andere details die zijn vermeld in de SEC-documenten van het bedrijf.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Kura Sushi USA.
In ander recent nieuws heeft Kura Sushi USA, Inc. een publieke aanbieding van haar Class A gewone aandelen geïnitieerd. Deze aanbieding omvat een 30-daagse optie voor underwriters om extra aandelen te kopen om eventuele overtoewijzingen te dekken. De voltooiing en voorwaarden van de aanbieding zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, waarbij het bedrijf van plan is de netto-opbrengsten te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De publieke aanbieding wordt beheerd door William Blair & Company, L.L.C., Barclays Capital Inc. en TD Securities (USA) LLC. Deze bedrijven volgen een effectieve shelf registratieverklaring en hebben een basisprospectus ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Een voorlopig prospectussupplement zal te zijner tijd ook worden ingediend.
Dit zijn recente ontwikkelingen voor Kura Sushi USA, een dochteronderneming van het Japanse Kura Sushi, Inc., dat wereldwijd meer dan 550 restaurants exploiteert. Het bedrijf heeft toekomstgerichte verklaringen afgegeven over het gebruik van de opbrengsten en zijn groeistrategie, waarbij beleggers worden gewaarschuwd voor potentiële risico's en onzekerheden die de werkelijke resultaten kunnen beïnvloeden. Deze risico's omvatten economische factoren, concurrentie, toeleveringskosten, consumentenvoorkeuren, arbeidskosten en regelgevende veranderingen.
InvestingPro Inzichten
Nu Kura Sushi USA (NASDAQ: KRUS) doorgaat met zijn publieke aanbieding om kapitaal op te halen voor expansie en algemene bedrijfsdoeleinden, is het de moeite waard om enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro te bekijken die licht werpen op de huidige positie van het bedrijf.
Volgens InvestingPro-gegevens heeft Kura Sushi USA een sterke omzetgroei laten zien, met een stijging van 13,21% in de laatste twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2024. Deze groei sluit aan bij de expansieplannen van het bedrijf die in het artikel worden genoemd. Bovendien heeft het bedrijf een indrukwekkende bruto winstmarge van 59,21% voor dezelfde periode, wat wijst op een efficiënt kostenbeheer in zijn restaurantactiviteiten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Kura Sushi USA een prominente speler is in de Hotels, Restaurants & Leisure sector, wat zijn positie als groeiende technologisch geavanceerde Japanse restaurantketen ondersteunt. Het vermogen van het bedrijf om 24 jaar achtereen dividenduitkeringen te handhaven, zoals opgemerkt in een andere InvestingPro Tip, suggereert financiële stabiliteit en een toewijding aan aandeelhoudersrendementen, zelfs nu het via deze publieke aanbieding extra kapitaal zoekt.
Het is vermeldenswaard dat Kura Sushi USA met een gematigd schuldniveau werkt, wat flexibiliteit kan bieden bij het inzetten van het nieuw opgehaalde kapitaal voor expansie. Deze financiële voorzichtigheid, gecombineerd met het groeitraject van het bedrijf, presenteert een interessant profiel voor beleggers die de aanbieding overwegen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en cijfers die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Kura Sushi USA.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.