Canaccord Genuity handhaafde een Koop-advies voor Boston Scientific (NYSE:BSX) en verhoogde het koersdoel van het aandeel naar €90,36 van €81,15. De aanpassing volgt op de succesvolle overname van Silk Road Medical, die op 17.09.2024 werd afgerond voor een ondernemingswaarde (EV) van €1,09 miljard.
Silk Road Medical gaf een omzetprognose van €178,86 miljoen tot €182,55 miljoen, wat een groei van 10%-12% aangeeft na hun eerste kwartaalcijfers in 2024. Deze prognose werd later bevestigd door Boston Scientific bij de aankondiging van de overname op 18.06.2024. Met Silk Road's sterke jaar-op-jaar omzetgroei van 21% in het eerste kwartaal en 13% in het tweede kwartaal, projecteert de analist bij Canaccord Genuity een proforma omzet van €188,95 miljoen. Deze projectie gaat uit van een relatief stabiele omzet voor Silk Road in het derde en vierde kwartaal van het jaar.
Verwacht wordt dat de overname in 2024 een extra €51,16 miljoen aan netto-omzet zal bijdragen aan Boston Scientific, waarvan €4,15 miljoen in het derde kwartaal en €47,01 miljoen in het vierde kwartaal. Voor het jaar 2025 wordt de geschatte omzetbijdrage €203,75 miljoen. Volgens de winst per aandeel (WPA) richtlijn van het management wordt verwacht dat de impact in 2025 immaterieel zal zijn en in 2026 positief zal bijdragen.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft Canaccord Genuity zijn aangepaste WPA-schatting voor Boston Scientific gehandhaafd op €2,22 voor 2024. Daarnaast heeft het bedrijf de WPA-schatting voor 2025 licht verhoogd met €0,01 naar €2,47 en de jaarlijkse toekomstige WPA-schattingen met €0,04 per jaar verhoogd naar €2,76 en €3,08, wat de verwachte positieve impact van de Silk Road Medical-overname op de financiële prestaties van Boston Scientific in de komende jaren weerspiegelt.
Boston Scientific Corporation heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de medische technologie-industrie. De recente winst- en omzetresultaten van het bedrijf overtroffen de verwachtingen voor het tweede kwartaal, wat een belangrijke mijlpaal markeert. Daarnaast heeft Boston Scientific de overname van Silk Road Medical afgerond, waarmee het innovatieve portfolio verder wordt uitgebreid. Analistenbureaus, waaronder Stifel, Baird en TD Cowen, hebben hun vooruitzichten voor Boston Scientific aangepast, wat vertrouwen in de prestaties van het bedrijf aangeeft.
Boston Scientific heeft ook FDA-goedkeuring ontvangen voor zijn FARAWAVE™ NAV Ablation Catheter en FARAVIEW™ Software, wat een belangrijke vooruitgang markeert in de behandeling van paroxysmale atriumfibrillatie.
Het bedrijf bereidt zich ook voor op de verwachte resultaten van de OPTION-studie, die de potentiële marktuitbreiding voor Boston Scientific's WATCHMAN-apparaat evalueert. Analisten van Stifel hebben hun koersdoel voor de aandelen van Boston Scientific verhoogd in afwachting van deze resultaten.
InvestingPro Inzichten
De recente overname van Silk Road Medical door Boston Scientific sluit goed aan bij zijn sterke financiële prestaties en marktpositie. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de omzetgroei van het bedrijf 13,65% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, met een kwartaalomzetgroei van 14,48%. Dit robuuste groeitraject ondersteunt de optimistische vooruitzichten van Canaccord Genuity op de toekomstige prestaties van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Boston Scientific een prominente speler is in de Healthcare Equipment & Supplies industrie, met een verwachte groei van de nettowinst dit jaar. De PEG-ratio van het bedrijf van 0,68 suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn groeiverwachtingen, wat aansluit bij het bullish standpunt van de analist en het verhoogde koersdoel.
Het is vermeldenswaardig dat Boston Scientific een indrukwekkende aandelenprestatie heeft laten zien, met een totaalrendement van 75,96% over één jaar en momenteel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt. Deze sterke momentum, gecombineerd met de strategische overname van Silk Road Medical, positioneert het bedrijf voor potentiële verdere groei.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse kunnen toegang krijgen tot 18 aanvullende InvestingPro Tips voor Boston Scientific, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.