THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), een vooraanstaande aanbieder van contractcompressiediensten in de VS, heeft een openbare aanbieding gestart van 4.853.556 aandelen van zijn gewone aandelen. De aandelen worden aangeboden door een dochteronderneming van EQT Infrastructure funds. De verkopende aandeelhouder biedt de underwriters ook een 30-daagse optie om tot 728.034 extra aandelen te kopen. De voltooiing van de aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden, en er zijn geen garanties dat deze zal doorgaan.
Gelijktijdig is Kodiak van plan om privé €15 miljoen van zijn gewone aandelen terug te kopen van de verkopende aandeelhouder tegen de openbare aanbiedingsprijs. Deze terugkoop is afhankelijk van de sluiting van de aanbieding en zal worden afgetrokken van het totale aantal aangeboden aandelen, wat resulteert in een aanbiedingsgrootte van 6.000.000 aandelen minus het teruggekochte bedrag. Na deze transactie zal Kodiak nog steeds €35 miljoen beschikbaar hebben voor aandeleninkopen onder zijn bestaande programma, dat is geautoriseerd tot 31.12.2025.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de aanbieding. De aandelen zijn beschikbaar via een prospectussupplement en een bijbehorend basisprospectus, onderdeel van een automatische shelf registratieverklaring die effectief is vanaf 10.07.2024. Geïnteresseerde partijen kunnen deze documenten verkrijgen via de website van de SEC of rechtstreeks bij de beherende banken.
Kodiak, gevestigd in The Woodlands, Texas, is een belangrijke speler in de aardgas- en olieinfrastructuur, die diensten levert aan producenten en midstream klanten. De rol van het bedrijf is essentieel bij de productie en het transport van deze energiebronnen.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de aanbieding en de mogelijke voltooiing ervan. Deze verklaringen zijn echter onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannames, en de werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de geprojecteerde resultaten.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Kodiak Gas Services, Inc.
In ander recent nieuws rapporteerde Kodiak Gas Services robuuste winst- en omzetresultaten, met een EBITDA van €154 miljoen die nauw aansluit bij de verwachtingen, en een geprojecteerde run-rate EBITDA van €162 miljoen na aanpassingen voor eenmalige posten. Het bedrijf verhoogde ook zijn kwartaaldividend met 8% tot €0,41 per aandeel. Daarnaast autoriseerde Kodiak een aandeleninkoopprogramma van €50 miljoen.
Kodiak initieerde een openbare aanbieding van ongeveer 6,14 miljoen aandelen door een dochteronderneming van EQT Infrastructure funds en kondigde plannen aan om €25 miljoen van zijn gewone aandelen terug te kopen van de verkopende aandeelhouder in een afzonderlijke privétransactie. Het bedrijf diende onlangs een prospectussupplement in waardoor bepaalde verkopende aandeelhouders tot 5.562.273 aandelen van zijn gewone aandelen kunnen doorverkopen.
Analistenbureaus hebben positieve beoordelingen gegeven over Kodiak Gas Services. RBC Capital Markets handhaafde zijn Outperform-rating voor Kodiak-aandelen en verhoogde het koersdoel van het bedrijf naar €40,00. Mizuho startte de dekking van het aandeel met een Outperform-rating en een koersdoel van €36,00. Citi begon ook met de dekking van het bedrijf en gaf een Buy-rating. Dit zijn recente ontwikkelingen voor Kodiak Gas Services.
InvestingPro Inzichten
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) heeft indrukwekkende financiële prestaties laten zien, wat context geeft aan de recente aankondiging van de openbare aanbieding. Volgens InvestingPro-gegevens is de omzetgroei van het bedrijf robuust geweest, met een stijging van 33,77% over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Deze sterke groeitrend wordt verder benadrukt door een kwartaalomzetgroei van 40,55% in Q3 2024, wat wijst op een versnellend momentum.
De winstgevendheidsmetrieken van het bedrijf zijn ook opmerkelijk. Kodiak heeft een brutowinstmarge van 59,86% en een operationele inkomstenmarge van 24,71% voor de laatste twaalf maanden, wat efficiënte operaties en sterke prijszettingskracht in zijn contractcompressiediensten suggereert.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van Kodiak naar verwachting dit jaar zal groeien, wat in lijn is met de expansie-inspanningen van het bedrijf en de huidige aanbieding. Bovendien heeft het aandeel een sterk rendement laten zien over het afgelopen jaar, met een totaal koersrendement van 109,28% volgens de meest recente gegevens. Deze prestatie kan hebben bijgedragen aan de beslissing van het bedrijf om aandelen terug te kopen, mogelijk omdat ze deze als ondergewaardeerd beschouwen ondanks de recente winsten.
Het is vermeldenswaard dat Kodiak opereert met een aanzienlijke schuldenlast, zoals aangegeven door een van de InvestingPro Tips. Deze context maakt de openbare aanbieding en de strategie voor aandeleninkoop bijzonder interessant, aangezien het onderdeel kan zijn van een breder financieel managementplan.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Kodiak Gas Services, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.