nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) handhaafde zijn Outperform rating met een stabiel koersdoel van $41,00, zoals bevestigd door Keefe, Bruyette & Woods. De positie van de firma volgde op de resultaten van nCino over het tweede kwartaal, die de verwachtingen overtroffen dankzij hogere inkomsten en lagere operationele kosten.
Het management van het bedrijf heeft de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat en de winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2025 verhoogd, wat de positieve resultaten weerspiegelt, hoewel de omzetverwachtingen ongewijzigd blijven ten opzichte van het eerste kwartaal.
De ongewijzigde omzetverwachting duidt op een voorzichtige houding voor de tweede helft van het jaar. Het management van nCino heeft er echter vertrouwen in dat het zijn doelstelling van 50% nettoboekingsgroei in het boekjaar 2025 zal halen. Dit optimisme is ondanks de gemengde prestaties in verschillende sectoren, waarbij de kracht in de Amerikaanse markt exclusief hypotheken de zwakkere hypotheken en internationale segmenten compenseert.
De analyse van Keefe, Bruyette & Woods suggereert dat hoewel de kwartaalresultaten een gemengd beeld lieten zien, de algemene langetermijnvooruitzichten voor nCino positief blijven. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke versnelling van de omzetgroei voor nCino in het boekjaar 2026. Keefe, Bruyette & Woods heeft beleggers geadviseerd om dips in de aandelenkoers van nCino te beschouwen als potentiële beleggingskansen.
In het licht van de lager dan verwachte kosten heeft het bedrijf zijn ramingen voor het bedrijfsresultaat en de winst per aandeel voor nCino licht verhoogd. De herbevestiging van de Outperform rating en de bevestiging van het koersdoel van $41 weerspiegelen het aanhoudende vertrouwen van Keefe, Bruyette & Woods in de financiële vooruitzichten en strategische positionering van nCino in de markt.
Cloud-gebaseerde softwareleverancier nCino rapporteerde solide financiële resultaten voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025 en overtrof de verwachtingen voor abonnementen en totale inkomsten, evenals niet-GAAP operationele inkomsten.
De prestaties van het bedrijf werden versterkt door het toegenomen koopgedrag in de Amerikaanse financiële dienstverleningssector, met de toevoeging van zes nieuwe klanten in de Amerikaanse hypotheeksector.
Het bedrijf rapporteerde totale inkomsten van $ 132,4 miljoen voor het kwartaal, met inkomsten uit abonnementen van $ 113,9 miljoen en niet-GAAP bedrijfsinkomsten van $ 19,3 miljoen. nCino verwacht dat de totale inkomsten voor het derde kwartaal tussen $ 136 miljoen en $ 138 miljoen zullen liggen, en de niet-GAAP bedrijfsinkomsten tussen $ 21 miljoen en $ 22 miljoen. Voor het volledige boekjaar 2025 wordt een omzet verwacht tussen $ 538,5 miljoen en $ 544,5 miljoen.
CFO Greg Orenstein verwacht dat de hypotheekcomponent binnen twee tot drie jaar voor 100% wordt overgenomen en CEO Pierre Naude benadrukte een verschuiving naar een evenwichtige mix van cross-sell en nieuwe logodeals. Ondanks het gebrek aan specifieke informatie over de mix van binnenlandse activiteiten, laten deze recente ontwikkelingen zien dat nCino streeft naar groei en efficiëntie.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) door het financiële landschap blijft navigeren, bieden realtime gegevens en analyses van experts een diepere blik op de prestaties en het potentieel van het bedrijf. Volgens InvestingPro bedraagt de marktkapitalisatie van nCino ongeveer $3,97 miljard, wat duidt op een aanzienlijke aanwezigheid in de markt. Hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, voorspellen analisten dat het dit jaar winst zal maken, wat in lijn is met de optimistische vooruitzichten van Keefe, Bruyette & Woods.
InvestingPro Tips benadrukken dat nCino werkt met een matig schuldenniveau en over het algemeen handelt met een lage prijsvolatiliteit, wat beleggers enige stabiliteit kan bieden. Het is echter vermeldenswaard dat 10 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat suggereert dat beleggers toekomstige winstrapporten in de gaten moeten houden. Met een omzetgroei van 14,77% over de afgelopen twaalf maanden en een brutowinstmarge van 60,02% lijkt de financiële gezondheid van nCino robuust, wat het ambitieuze doel van het bedrijf van 50% nettoboekingsgroei in het fiscale jaar 2025 ondersteunt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die kunnen worden gebruikt om beleggingsbeslissingen te onderbouwen. De analyse van InvestingPro, inclusief een schatting van de reële waarde van $ 35,72, kan dienen als een nuttige benchmark ten opzichte van de huidige marktwaardering en het koersdoel van Keefe, Bruyette & Woods.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.