CAMBRIDGE, Mass. & SALISBURY, Engeland - KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV), een farmaceutisch bedrijf, heeft de prijsstelling aangekondigd voor een openbare aanbieding en een gelijktijdige onderhandse plaatsing van aandelen, met als doel in totaal $60 miljoen op te halen. De openbare aanbieding bestaat uit 5.500.000 aandelen tegen $10,00 per aandeel, met een verwachte bruto-opbrengst van $55 miljoen, exclusief underwritingkortingen en andere kosten. Daarnaast is het bedrijf een onderhandse plaatsing overeengekomen met DRI Healthcare Acquisitions LP voor 500.000 aandelen, die naar verwachting $5 miljoen zal opleveren, tegen dezelfde prijs als de openbare aanbieding.
De opbrengsten van deze transacties, die naar verwachting op 5 november 2024 zullen worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, zullen voornamelijk worden gebruikt om de klinische ontwikkeling en mogelijke commercialisering van KalVista's sebetralstat, een kandidaat voor de behandeling van hereditair angio-oedeem (HAE), te bevorderen. Eventuele resterende middelen zullen worden gebruikt ter ondersteuning van algemene bedrijfsactiviteiten.
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen en Stifel beheren de openbare aanbieding en onderhandse plaatsing, terwijl Jones optreedt als financieel adviseur voor de aanbieding. De aanbieding wordt gedaan onder een shelf registratieverklaring die op 11 juli 2024 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en op 19 juli 2024 van kracht is verklaard.
De aandelen van de onderhandse plaatsing zullen worden uitgegeven op grond van Sectie 4(a)(2) van de Securities Act van 1933, aangezien ze niet zijn geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten. KalVista's New Drug Application voor sebetralstat is aanvaard door de FDA, met een verwachte beslissing op 17 juni 2025. Het bedrijf heeft ook goedkeuring aangevraagd bij regelgevende instanties in Europa en andere regio's.
Deze informatie is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. De verkoop van deze effecten is niet gedaan in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
In ander recent nieuws heeft KalVista Pharmaceuticals aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van sebetralstat, een potentiële behandeling voor hereditair angio-oedeem (HAE). Het bedrijf heeft gegevens gepresenteerd uit de fase 3 KONFIDENT-studie, die aangeven dat sebetralstat een snellere verlichting van HAE-aanvallen zou kunnen bieden wanneer de behandeling eerder wordt gestart. Bovendien is gebleken dat sebetralstat effectief de symptoomlast en angst die gepaard gaan met HAE-aanvallen vermindert.
KalVista heeft aanvragen voor handelsvergunningen voor sebetralstat ingediend in verschillende regio's, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië en Singapore, met een Prescription Drug User Fee Act-doeldatum vastgesteld op 17 juni 2025 door de Amerikaanse FDA. Het bedrijf heeft ook Brian Piekos aangesteld als nieuwe CFO, die meer dan 25 jaar ervaring meebrengt op het gebied van financiële en strategische planning in de biofarmaceutische industrie.
Analistenbureaus H.C. Wainwright, Leerink Partners en Jones Trading hebben een koopadvies afgegeven voor KalVista, wat vertrouwen in de recente vooruitgang van het bedrijf aangeeft. De aandeelhouders van het bedrijf hebben onlangs ook twee Class III-bestuurders gekozen en de benoeming van Deloitte & Touche LLP als onafhankelijke geregistreerde accountantsfirma voor het boekjaar eindigend op 30 april 2025 bekrachtigd. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende inspanningen van KalVista Pharmaceuticals om innovatieve behandelingen te bieden voor ziekten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften.
InvestingPro Inzichten
De recente openbare aanbieding en onderhandse plaatsing van KalVista Pharmaceuticals komen op een cruciaal moment voor het bedrijf, nu het streeft naar de verdere ontwikkeling van zijn belangrijkste kandidaat, sebetralstat, voor hereditair angio-oedeem. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van KalVista $458,52 miljoen, wat de interesse van beleggers in het potentieel van het bedrijf weerspiegelt.
Het bedrijf staat echter voor financiële uitdagingen. Een InvestingPro Tip geeft aan dat KalVista "snel door zijn geld heen brandt", wat het belang van de recente kapitaalverhoging van $60 miljoen onderstreept. Deze kapitaalinjectie zal waarschijnlijk van cruciaal belang zijn voor de klinische ontwikkeling en mogelijke commercialisering van sebetralstat.
Een andere InvestingPro Tip onthult dat KalVista "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft", wat enige financiële flexibiliteit kan bieden bij het navigeren door het kapitaalintensieve proces van geneesmiddelontwikkeling en regelgevende goedkeuring. Deze positieve kaspositie kan sommige zorgen van beleggers over de financiële stabiliteit van het bedrijf op korte termijn wegnemen.
Het is vermeldenswaard dat het aandeel van KalVista volatiliteit heeft ervaren, waarbij de InvestingPro-gegevens een daling van 12,24% in de afgelopen week laten zien. Deze recente dip kan gerelateerd zijn aan het verwaterende effect van de nieuwe aandelenuitgifte, maar biedt ook een potentiële kans voor beleggers die geloven in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van KalVista.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.