JPMorgan heeft vrijdag het koersdoel voor DSV A/S (DSV:DC) (OTC: DSDVY) verhoogd van DKK1.450,00 naar DKK1.685,00, terwijl het overweight-advies voor het aandeel gehandhaafd blijft. De aanpassing weerspiegelt de positieve vooruitzichten van de firma na de sterke EBITDA-prestaties van DSV in het derde kwartaal van 2024 en kleine wijzigingen in de schattingen.
De firma heeft ook rekening gehouden met potentiële voordelen van de aanstaande overname van Schenker door DSV, waarbij een waarde van DKK25 per aandeel is toegekend voor deze M&A-optionaliteit in hun analyse. Verwacht wordt dat de overname in het tweede kwartaal van 2025 zal worden afgerond, en men gelooft dat dit een aantrekkelijke meerjarige groeimogelijkheid voor de winst voor rente en belastingen (EBIT) van DSV zal bieden.
Analisten van JPMorgan verwachten dat de markt zich zal concentreren op DSV's korte termijn commerciële strategie terwijl het bedrijf navigeert in een gematigd handelsklimaat. Het doel voor DSV is om meer marktaandeel te veroveren terwijl de huidige bruto winstmarges worden gehandhaafd. De nadruk van de firma op het uitvoeren van de nieuwe volume-output wordt ook benadrukt.
De integratie van Schenker wordt door JPMorgan als een positieve zet gezien, met de verwachting dat het management de synergieën voor de gecombineerde groep zal realiseren. De verwachte afronding van de Schenker-deal in het tweede kwartaal van 2025 zal naar verwachting de positie van DSV versterken en de aandelenprestaties in de komende jaren stimuleren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.