CARLSBAD, Californië - Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:IONS) heeft vandaag plannen bekendgemaakt voor een openbaar aanbod van $500 miljoen aan gewone aandelen. In verband met het aanbod zal het bedrijf underwriters een optie van 30 dagen geven om nog eens $75 miljoen aan aandelen te kopen tegen dezelfde voorwaarden. De opbrengst is bestemd voor de financiering van commerciële lanceringen, klinische programma's en onderzoek en ontwikkeling, naast algemene bedrijfsbehoeften.
De voltooiing van het aanbod is afhankelijk van de marktomstandigheden en er is geen zekerheid over de definitieve voorwaarden of timing. Morgan Stanley en Goldman Sachs & Co. LLC zijn de gezamenlijke book-running managers voor het aanbod.
Ionis, een pionier op het gebied van RNA-gerichte therapieën, heeft vijf geneesmiddelen op de markt gebracht en ontwikkelt actief behandelingen op het gebied van neurologie en cardiologie. De innovatieve aanpak van het bedrijf strekt zich ook uit tot gene editing-technologieën.
Deze aankondiging volgt op de indiening van een shelf registration statement bij de Securities and Exchange Commission (SEC) op 24 november 2023, die onmiddellijk van kracht werd. Het aanbod wordt gedaan door middel van een prospectus en een prospectussupplement die op 9 september 2024 bij de SEC zijn ingediend en toegankelijk zijn op de website van de SEC.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarin de verwachtingen voor het aanbod en het potentiële gebruik ervan worden besproken. Deze verklaringen zijn echter onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn zonder registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Ionis Pharmaceuticals, Inc.
In ander recent nieuws heeft Ionis Pharmaceuticals stabiele financiële resultaten gerapporteerd voor de eerste helft van 2024, in lijn met de jaarlijkse guidance. Het bedrijf heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn productpijplijn door de lancering van twee nieuwe behandelingen, WAINUA voor erfelijke ATTR-polyneuropathie en QALSODY voor ALS, in de VS en Europa. Ionis bereidt zich ook voor op de lancering van Olezarsen voor FCS en op wereldwijde expansie. De ontwikkelingsprogramma's voor ION541 voor ALS en IONIS-FB-LRx voor geografische atrofie zijn echter stopgezet.
Desondanks blijft Ionis optimistisch over zijn diverse pijplijn, met onder meer behandelingen voor het Angelman-syndroom en de ziekte van Alzheimer. Het bedrijf verwacht in de nabije toekomst reglementaire goedkeuringen en belangrijke mijlpalen voor meerdere producten. Ionis verwacht ook binnenkort de NDA voor Donidalorsen in te dienen, ondersteund door positieve fase 3-gegevens.
Het bedrijf verwacht een stijging van de operationele kosten, maar verwacht een sterke groei van de omzet en een positieve kasstroom. Ionis verwacht echter dat de totale omzet in de tweede helft van het jaar iets lager zal zijn als gevolg van lagere R&D-inkomsten. Ondanks deze uitdagingen blijft Ionis vooruitgang boeken met zijn pijplijn, commerciële lanceringen en strategische samenwerkingen, waardoor het zich positioneert voor potentiële groei in de farmaceutische industrie.
Inzichten van InvestingPro
Te midden van de aankondiging van Ionis Pharmaceuticals van een omvangrijke beursgang volgen huidige en potentiële investeerders nauwlettend de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties. Volgens de laatste gegevens van InvestingPro heeft Ionis een marktkapitalisatie van ongeveer $7,05 miljard. Dit cijfer onderstreept de belangrijke aanwezigheid van het bedrijf in de biotechnologiesector en zijn vermogen om kapitaal op te halen door middel van openbare aandelenaanbiedingen.
Het aandeel van het bedrijf heeft de afgelopen drie maanden een opmerkelijke groei doorgemaakt, met een rendement van 20,39%, wat duidt op vertrouwen van beleggers en een positieve reactie van de markt op recente ontwikkelingen. Dit is vooral relevant omdat Ionis van plan is om cruciale aspecten van zijn activiteiten, zoals commerciële lanceringen en R&D, te financieren via de nieuwe aandelenuitgifte.
InvestingPro Tips wijzen echter op enkele uitdagingen voor de toekomst. Analisten hebben hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat optimisme over de toekomstige prestaties van het bedrijf zou kunnen betekenen. Toch wordt er een omzetdaling verwacht in het lopende jaar en er wordt niet verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Met een negatieve brutowinstmarge van -12,86% en een marge op het bedrijfsresultaat van -42,21% laten de financiële cijfers zien op welke gebieden Ionis zijn strategische inspanningen moet richten.
Voor degenen die een investering in Ionis overwegen, is het vermeldenswaard dat het bedrijf werkt met een matig schuldenniveau en liquide middelen heeft die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat enige financiële stabiliteit kan bieden. Het bedrijf wordt echter verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 26,8, wat zou kunnen suggereren dat het aandeel optimistisch geprijsd is ten opzichte van de boekwaarde.
Voor een uitgebreidere analyse kunnen beleggers aanvullende InvestingPro Tips voor Ionis Pharmaceuticals vinden, die dieper inzicht bieden in de financiële status en het marktpotentieel van het bedrijf. Deze tips zijn te vinden op: https://www.investing.com/pro/IONS
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.