Op woensdag handhaafde Needham een Hold-rating voor Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI), in afwachting van aankomende klinische studieresultaten. Het bedrijf zal op 29 oktober 2024 de bevindingen van zijn gerandomiseerde gecontroleerde PEERLESS-studie presenteren tijdens de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Meeting 2024 in Washington, DC. De studie vergelijkt Inari's FlowTriever-systeem met de traditionele katheter-gestuurde trombolyse (CDT) voor de behandeling van longembolie.
Naar verwachting zal de FlowTriever aanzienlijke voordelen tonen ten opzichte van CDT, waaronder lagere sterftecijfers door alle oorzaken en verminderde risico's op intracraniële bloedingen, ernstige bloedingen, en opnames of verblijven op de intensive care. Deze resultaten zouden het marktaandeel van het apparaat ten opzichte van CDT kunnen versterken. Ondanks deze positieve verwachtingen suggereert Needham dat de PEERLESS II-studie, die FlowTriever vergelijkt met antistollingsbehandelingen, mogelijk een grotere impact zal hebben op de groei van Inari.
De resultaten van de PEERLESS II-studie zullen echter op zijn vroegst eind 2026 worden vrijgegeven. Deze tijdlijn geeft aan dat hoewel de initiële PEERLESS-resultaten op korte termijn een boost kunnen geven, het langetermijn groeitraject voor Inari Medical afhangt van verdere onderzoeksresultaten. Needham's huidige positie weerspiegelt voorzichtig optimisme, waarbij het potentieel van het FlowTriever-systeem wordt erkend, maar ook rekening wordt gehouden met de langere periode voordat meer uitgebreide gegevens beschikbaar komen.
De strategische inspanningen van Inari Medical om meer marktaandeel te veroveren van CDT-behandelingen worden onderstreept door de verwachting van de PEERLESS-studieresultaten. De groeimogelijkheden van het bedrijf zijn gekoppeld aan de effectiviteit en het veiligheidsprofiel van zijn FlowTriever-product, terwijl het concurreert binnen de medische apparatensector voor behandelingsoplossingen voor longembolie.
In ander recent nieuws is Inari Medical het onderwerp geweest van verschillende ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde een bescheiden omzetovertreffing samen met een verhoogde prognose in zijn tweede kwartaal resultaten, met ongeveer 17% groei in zijn kernactiviteit voor veneuze trombo-embolie in de VS. Het operationele verlies was echter groter dan verwacht, wat zorgen kan wekken bij investeerders.
Op managementniveau zal Kevin Strange Mitch Hill vervangen in een onverwachte overgang van Chief Financial Officer.
Op het gebied van analistenratings initieerde Stifel de dekking van Inari Medical met een Hold-rating en een koersdoel van $50, waarbij potentiële marktgroei werd genoemd tegenover concurrentie- en regelgevingsuitdagingen. Deutsche Bank herhaalde een Buy-rating voor Inari Medical, en uitte vertrouwen in het groeipotentieel van het bedrijf ondanks recente veiligheidszorgen. Truist Securities paste zijn koersdoel voor Inari Medical aan, verlagend naar $55 van de eerdere $60, terwijl het een Hold-rating handhaafde.
Piper Sandler bevestigde een Neutral-rating voor Inari Medical, na een recente dierstudie die de FlowSaver-technologie van het bedrijf onderzocht. Ondanks een toename van vrije hemoglobine niveaus in plasma na meervoudig gebruik van de technologie, handhaafde Piper Sandler een voorzichtige benadering.
Dit zijn de laatste ontwikkelingen in de reis van Inari Medical.
InvestingPro Inzichten
Nu Inari Medical (NASDAQ: NARI) de publicatie van zijn PEERLESS-studieresultaten nadert, bieden InvestingPro-gegevens aanvullende context voor de financiële positie van het bedrijf. Ondanks de verwachte positieve uitkomsten van het FlowTriever-systeem, presenteren Inari's huidige financiën een gemengd beeld. Het bedrijf kan bogen op indrukwekkende bruto winstmarges van 87,15% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat duidt op een sterke prijszettingskracht voor zijn innovatieve medische apparaten. Dit sluit aan bij de potentiële marktvoordelen die het FlowTriever-systeem zou kunnen behalen na gunstige studieresultaten.
InvestingPro Tips benadrukken echter dat Inari momenteel niet winstgevend is, met een negatieve K/W-verhouding van -66,8. Dit suggereert dat hoewel het bedrijf zwaar investeert in onderzoek en ontwikkeling, zoals blijkt uit de lopende klinische studies, het zijn technologische vooruitgang nog niet heeft kunnen omzetten in winst. De tip dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal dalen" onderstreept verder de financiële uitdagingen waarmee Inari wordt geconfronteerd in afwachting van de volledige impact van zijn klinische studieresultaten.
Beleggers dienen op te merken dat Inari opereert met een gematigd schuldniveau, wat enige flexibiliteit zou kunnen bieden terwijl het bedrijf de periode tussen de PEERLESS- en PEERLESS II-studieresultaten overbrugt. Het totale rendement van het aandeel jaar-tot-datum van -34,69% volgens de meest recente gegevens weerspiegelt de voorzichtige houding van de markt, in lijn met Needham's Hold-rating.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor Inari Medical, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.