Jefferies heeft vrijdag de vooruitzichten voor aandelen van Advance Auto Parts (NYSE: NYSE:AAP) aangepast en het koersdoel verlaagd van $100,00 naar $85,00, maar blijft het aandeel ondersteunen met een buy rating. De analyse van het bedrijf wees op een vergelijkbare omzetstijging van 0,4% in het tweede kwartaal en een winst per aandeel (WPA) van $0,75, wat in contrast staat met de consensus van een daling van 0,5% en een WPA van $0,93.
Het rapport merkte op dat de marge van de winst voor rente en belastingen (EBIT) van het bedrijf jaar-over-jaar met 200 basispunten daalde tot 2,7% als gevolg van prijsinvesteringen en hogere arbeidskosten, ook al overtrof de omzet de verwachtingen.
De recente aankondiging betreffende de verkoop van Worldpac voor $1,5 miljard werd benadrukt als een cruciaal onderdeel van de potentiële meerjarige verbeteringsstrategie van Advance Auto Parts. Volgens Jefferies kwam de verkoopprijs overeen met hun prognoses en zal het bedrijf een aanzienlijke kasinstroom krijgen.
Ondanks dat de herziene prognose voor de tweede helft van het jaar aangeeft dat er nog veel werk moet worden verzet om de concurrentie in te halen in een uitdagende macro-economische omgeving, ziet Jefferies potentieel voor waardegroei van het aandeel tegen 2025 naarmate het verbeteringsplan zich ontvouwt. Het commentaar van het bedrijf suggereert dat, hoewel er nog steeds onmiddellijke hindernissen zijn, er optimisme is voor de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.