H.C. Wainwright is gestart met het volgen van Mural Oncology (NASDAQ: MURA) en heeft het aandeel een koopadvies gegeven met een koersdoel van €16,58.
Het optimisme van het bedrijf is gebaseerd op het potentieel van Mural Oncology's nemvaleukin alfa, een gemodificeerd interleukine-2 (IL-2) cytokine ontworpen om de therapeutische effecten van hoge doses recombinant humaan IL-2 te verbeteren en tegelijkertijd de schadelijke bijwerkingen te verminderen.
Naar verwachting zal Mural Oncology tussen eind maart 2025 en begin juni 2025 tussentijdse gegevens over de algehele overleving uit de fase 3 ARTISTRY-7-studie vrijgeven, waarin nemvaleukin wordt gecombineerd met pembrolizumab bij patiënten met platinaresistente eierstokkanker. Dit zal worden gevolgd door topline resultaten van cohort 2 van de fase 2 ARTISTRY-6-studie bij mucosaal melanoom.
Ondanks de historische scepsis ten aanzien van cytokine-modaliteiten vanwege eerdere mislukkingen, gelooft H.C. Wainwright dat de innovatieve engineering van nemvaleukin het onderscheidt als een leider in zijn klasse. Het bedrijf verwacht de komende vijf jaar meerdere goedkeuringen in de oncologie voor deze klasse behandelingen. De analist wees erop dat de markt alle next-generation cytokine-aandelen onterecht over één kam heeft geschoren, wat een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid biedt in Mural Oncology.
De these van het bedrijf is gebaseerd op de hoge waarschijnlijkheid dat nemvaleukin zal worden uitgebreid naar andere tumortypen, ondersteund door eerder aangetoonde werkzaamheid van Proleukin. Het basisscenario van H.C. Wainwright gaat ervan uit dat nemvaleukin eerst zal worden goedgekeurd voor gebruik bij platinaresistente eierstokkanker in de tweede helft van 2026, gevolgd door mucosaal melanoom in 2029, met de mogelijkheid van toepassing bij cutaan melanoom tegen 2030.
In ander recent nieuws heeft Mural Oncology aanzienlijke veranderingen in zijn raad van bestuur gezien. Het farmaceutische bedrijf kondigde onlangs de benoeming aan van Sachiyo Minegishi en George Golumbeski in zijn raad van bestuur. Minegishi, erkend als onafhankelijk bestuurder volgens de Nasdaq-regels, nam haar rol op zich als voorzitter van het auditcomité en lid van het nominatie- en corporate governance-comité. Golumbeski, een veteraan in bedrijfsontwikkeling, trad ook toe tot de raad als onafhankelijk bestuurder.
Beide benoemingen lopen af op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf in 2025. Als onderdeel van hun vergoeding ontvingen zowel Minegishi als Golumbeski een optie om meer dan 15.000 gewone aandelen te kopen tegen €3,11 per aandeel, die over drie jaar vesten onder voorbehoud van voortgezette dienstverlening.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Mural Oncology. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €58,37 miljoen, wat de huidige waardering in de biotechsector weerspiegelt. Opvallend is dat Mural Oncology over de afgelopen week een significant rendement van 8,77% heeft gezien, wat in lijn is met het positieve sentiment dat in het initiatierapport van H.C. Wainwright wordt uitgedrukt.
InvestingPro Tips benadrukken dat Mural Oncology meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat cruciaal kan zijn voor het financieren van lopende klinische onderzoeken en potentiële commercialiseringsinspanningen voor nemvaleukin alfa. Deze financiële stabiliteit is vooral belangrijk gezien de huidige onwinstgevendheid van het bedrijf en de verwachte tijdlijn voor mogelijke goedkeuringen van geneesmiddelen.
Investeerders moeten echter opmerken dat het bedrijf snel door zijn kasmiddelen heen brandt, wat niet ongebruikelijk is voor biotechbedrijven in de ontwikkelingsfase. Deze factor onderstreept het belang van de aankomende klinische onderzoeksresultaten bij het potentieel aantrekken van verdere investeringen of partnerschappen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Mural Oncology, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.