HONOLULU - Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE), doorgaans aangeduid als HEI, heeft aangekondigd van plan te zijn voor $500 miljoen aan gewone aandelen uit te geven. Het bedrijf, genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "HE", is ook van plan om underwriters de optie te geven om nog eens $75 miljoen aan aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies.
HEI is van plan de netto-opbrengst van deze aandelenemissie te gebruiken om haar bijdrage aan de verwachte schikking van de rechtszaak over de bosbranden op Maui te dekken en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Wells Fargo Securities, LLC en Barclays Capital Inc. zijn benoemd tot gezamenlijke lead book-running managers, met Guggenheim Securities, LLC als book-running manager voor de aanbieding.
De aanbieding zal worden uitgevoerd via een prospectus supplement onder HEI's effectieve registratieverklaring op Form S-3ASR, zoals ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Geïnteresseerde partijen worden erop gewezen dat dit persbericht niet dient als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. Dergelijke transacties zijn onderworpen aan wettelijke en regelgevende beperkingen.
HEI is een holdingmaatschappij die een vitale rol speelt in de economie van Hawaii via haar dochterondernemingen. Hawaiian Electric, de elektriciteitsdivisie van HEI, levert stroom aan ongeveer 95% van de bevolking van Hawaii en werkt actief aan het koolstofvrij maken van haar activiteiten. American Savings Bank, een andere dochteronderneming, behoort tot de grootste financiële instellingen van Hawaii. Via Pacific Current, haar niet-gereguleerde dochteronderneming, investeert HEI ook in het bevorderen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Hawaii.
Beleggers worden eraan herinnerd dat dit persbericht toekomstgerichte verklaringen bevat, die geen garanties zijn voor toekomstige prestaties. Dergelijke verklaringen brengen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de geprojecteerde resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen moeten worden geëvalueerd in samenhang met de besprekingen in HEI's jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31.12.2023, en andere periodieke rapporten.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Hawaiian Electric Industries, Inc.
In ander recent nieuws heeft Hawaiian Electric Industries ingestemd met het betalen van ongeveer $1,99 miljard als onderdeel van een juridische schikking met betrekking tot de verwoestende bosbranden op Maui. Ondanks de schikking hebben Hawaiian Electric en andere gedaagden geen juridische aansprakelijkheid erkend. De betalingen zullen naar verwachting vanaf medio 2025 beginnen, in afwachting van rechterlijke toetsing en goedkeuring. Evercore ISI handhaafde zijn In Line-rating en koersdoel van $16,00 voor Hawaiian Electric, en het bedrijf heeft dit standpunt herhaald te midden van lopende gerechtelijke procedures. Hawaiian Electric rapporteerde een nettoverlies in het tweede kwartaal van $1,30 miljard, grotendeels als gevolg van een last van $1,71 miljard in verband met de bosbranden. Het bedrijf overweegt ook strategische opties voor zijn American Savings Bank-divisie. Dit zijn de recente ontwikkelingen met betrekking tot Hawaiian Electric. Het bedrijf pakt ook een "going concern"-risico aan en moet $1,7 miljard aan financiering veiligstellen voordat het zijn jaarlijkse financiële overzichten indient vóór de deadline van 03.03.2025. Ten slotte loopt het contract van tijdelijk Chief Financial Officer Scott DeGhetto af op 01.01.2025, en Paul Ito zal zijn vorige functie als CFO hervatten zodra DeGhetto's termijn afloopt.
InvestingPro Inzichten
Nu Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) begint met zijn nieuwe aandelenemissie, houden beleggers de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens recente gegevens van InvestingPro opereert HEI met een aanzienlijke schuldenlast, wat zorgen zou kunnen oproepen over het vermogen om schulden af te lossen, vooral omdat het moeite kan hebben met het betalen van rente op schulden (InvestingPro Tips).
De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ongeveer $1,2 miljard, wat de huidige waardering van HEI door de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf is echter momenteel negatief op -1,04, wat suggereert dat het niet winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024. Dit wordt verder benadrukt door de bruto winstmarge van het bedrijf, die ook negatief is op -29,79% (InvestingPro Data).
Ondanks deze uitdagingen biedt HEI een lichtpuntje voor op inkomen gerichte beleggers met een aanzienlijk dividendrendement van momenteel 13,13% en een track record van het handhaven van dividenduitkeringen gedurende 53 opeenvolgende jaren (InvestingPro Tips). Deze toewijding aan aandeelhoudersrendement kan een belangrijke overweging zijn voor degenen die overwegen te investeren in de gewone aandelenemissie van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro een volledige lijst met tips, waaronder de aandelenprestaties van het bedrijf over verschillende tijdsperioden en de laatste analistenvoorspellingen over de winstgevendheid voor het huidige jaar. Bezoek InvestingPro voor meer details en om toegang te krijgen tot meer dan 10 aanvullende InvestingPro Tips voor HEI.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.