CALGARY, Alberta - Greenfire Resources Ltd. (NYSE: GFR) (TSX: GFR), een Canadees energiebedrijf, maakt zich op om zijn aandeelhoudersbeschermingsrechtenplan te verdedigen na een recente ongevraagde overnamebieding. Het bedrijf, gespecialiseerd in thermische energieproductie in de Athabasca-regio van Alberta, heeft het rechtenplan aangenomen als reactie op overeenkomsten tussen Waterous Energy Fund en andere aandeelhouders om een aanzienlijk deel van Greenfire's gewone aandelen te kopen.
Op 16.09.2024 werd bekend dat Waterous Energy Fund, samen met limited partnerships en bestuurders van Greenfire, overeenkomsten had gesloten om 43,3% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van het bedrijf te verwerven. Deze zet zette Greenfire ertoe aan een rechtenplan te implementeren om een eerlijke en gelijke behandeling van alle aandeelhouders te waarborgen en de raad van bestuur tijd te geven om waardevergrotende alternatieven te evalueren.
Het rechtenplan wordt nu aangevochten door de overnemende partijen, die bij de Alberta Securities Commission een aanvraag hebben ingediend om de overeenkomst stop te zetten. De raad van bestuur van Greenfire stelt dat het overnamebod de aandelen van het bedrijf onderwaardeerd in vergelijking met branchegenoten en de intrinsieke waarde van het bedrijf niet weerspiegelt.
Greenfire Resources benadrukt zijn positie als een middelgrote, kosteneffectieve en groeigerichte producent in de oliezandsector, met een focus op stoomgeassisteerde zwaartekrachtdrainagemethoden. Het bedrijf is trots op zijn ondernemende omgeving en het aanzienlijke werknemersaandeelhouderschap.
De aankomende hoorzitting bij de Alberta Securities Commission zal het lot van Greenfire's rechtenplan bepalen. De aandelen van het bedrijf worden publiekelijk verhandeld op zowel de New York Stock Exchange als de Toronto Stock Exchange onder het tickersymbool "GFR". Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van Greenfire Resources Ltd.
In ander recent nieuws heeft Waterous Energy Fund Management Corp. (WEF Manager), die verschillende limited partnerships beheert waaronder Waterous Energy Fund III series, overeenstemming bereikt over de verwerving van een aanzienlijk belang in Greenfire Resources Ltd. De transactie betreft de aankoop van ongeveer 43,3% van Greenfire's uitgegeven en uitstaande aandelen van belangrijke aandeelhouders Allard Services Limited, Annapurna Limited en Modro Holdings LLC. Deze overname, ter waarde van CAD$327,78 miljoen, zal naar verwachting de invloed van WEF in Greenfire, een bedrijf waarin zij momenteel geen aandelen bezitten, aanzienlijk vergroten.
Na de transactie hebben Greenfire-bestuurders Julian McIntyre en Venkat Siva, die de verkopende entiteiten controleren, ingestemd met het neerleggen van hun functie in de raad van bestuur van Greenfire. De deal, gestructureerd om te voldoen aan een vrijgesteld overnamebod, betreft minder dan vijf verkopers buiten Canada. De aankoopprijs ligt binnen 115% van de marktprijs volgens de regels in National Instrument 62-104.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken de dynamische aard van eigendom in de energiesector en onderstrepen de strategische zetten van WEF. Een vroegtijdig waarschuwingsrapport betreffende deze overname zal worden ingediend en beschikbaar worden gesteld op het SEDAR+ profiel van Greenfire.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Greenfire Resources Ltd. (NYSE: GFR) (TSX: GFR) zich voorbereidt op de verdediging van zijn aandeelhoudersbeschermingsrechtenplan, werpen recente gegevens van InvestingPro licht op de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Ondanks het lopende overnamebod heeft het aandeel GFR veerkracht getoond, waarbij InvestingPro-gegevens een totaal rendement van 24,17% over de afgelopen zes maanden laten zien. Deze positieve momentum wordt verder onderstreept door het feit dat het aandeel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, momenteel op 92,78% van dat piek.
Beleggers moeten echter opmerken dat Greenfire enkele financiële uitdagingen kent. Een InvestingPro Tip onthult dat het bedrijf over de laatste twaalf maanden niet winstgevend is, met een negatieve K/W-verhouding van -4,56. Dit sluit aan bij de bewering van de raad van bestuur dat het huidige overnamebod de potentiële waarde van het bedrijf mogelijk onderwaardeert.
Op een optimistischer noot suggereert een andere InvestingPro Tip dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Deze voorspelling zou een factor kunnen zijn in de beslissing van de raad om waardevergrotende alternatieven te zoeken en het huidige overnamebod te weerstaan.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Greenfire Resources, die een uitgebreider beeld geven van de vooruitzichten en uitdagingen van het bedrijf in de huidige marktomgeving.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.