Goldman Sachs heeft haar Buy rating op aandelen van Zuora Inc. (NYSE: ZUO) herhaald met een stabiel koersdoel van $13,00. De analyse van de firma volgde op Zuora's gerapporteerde resultaten over het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, die de consensusverwachtingen voor zowel de omzet als het bedrijfsresultaat overtroffen.
Zuora's succes in dit kwartaal werd toegeschreven aan verbeterde monetisatiestrategieën en het binnenhalen van hoogwaardige nieuwe contracten, ondanks een sequentiële daling van het aantal klanten binnen de $250K+ Annual Contract Value (ACV) groep voor het tweede achtereenvolgende kwartaal.
De recente prestaties van Zuora werden beïnvloed door moeilijke operationele omstandigheden en fusies en overnames bij sommige klanten. Het bedrijf heeft echter gereageerd door de verwachtingen voor de omzet en winstgevendheid voor het hele jaar te verhogen.
Daarentegen heeft Zuora een voorzichtiger standpunt ingenomen ten aanzien van de groei van de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) en de netto-inkomstenretentie (NRR) tegen het einde van het jaar, omdat er onzekerheid bestaat over de timing van de afronding van belangrijke deals.
Goldman Sachs beschouwt Zuora's conservatieve benadering van de ARR en NRR projecties als een voorzichtige aanpassing gezien het huidige bedrijfsklimaat. Het bedrijf is van mening dat naarmate de marktomstandigheden verbeteren, Zuora's hoogwaardige klantenbestand het bedrijf in staat zal stellen om te profiteren van opkomende kansen.
De toewijding van het management aan het Rule-of-30 principe - dat de nadruk legt op het uitbreiden van operationele marges in uitdagende inkomstenomgevingen - en innovatie in Total Monetization categorieën, zoals consumptie-gebaseerde modellen, zullen naar verwachting de groei van het bedrijf op de lange termijn ondersteunen.
In ander recent nieuws rapporteerde Zuora indrukwekkende resultaten over het tweede kwartaal, met een aangepaste winst per aandeel van $0,19, aanzienlijk hoger dan de analistenconsensus van $0,10.
De omzet van het bedrijf bedroeg $115,4 miljoen, waarmee de verwachtingen van $112,62 miljoen werden overtroffen en een jaar-op-jaar groei van 7% werd genoteerd. Zuora's inkomsten uit abonnementen, een belangrijk onderdeel van de omzet, stegen met 9% j-o-j tot $104,1 miljoen. Verder rapporteerde het bedrijf aanzienlijke verbeteringen in de winstgevendheid, waarbij de non-GAAP operationele marge steeg van 9% in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar naar 22%.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft Zuora haar verwachtingen voor het fiscale jaar 2025 verhoogd. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste winst per aandeel van $0,56-$0,58 op een omzet van $455,5-461,5 miljoen, cijfers die de voorspellingen van Wall Street overtreffen. Voor het komende derde kwartaal verwacht Zuora een aangepaste winst per aandeel van $0,11-$0,12 op een omzet van $115-117 miljoen, wat ook hoger is dan de analisten verwachten.
InvesteringsPro Inzichten
Als we ons verdiepen in de financiële gezondheid en marktprestaties van Zuora Inc. (NYSE: ZUO), is het duidelijk dat het bedrijf door een transformatiefase navigeert. Met een marktkapitalisatie van $1,26 miljard zijn de strategische initiatieven van Zuora van cruciaal belang voor toekomstige groei. Het feit dat het bedrijf meer cash dan schulden op de balans heeft staan, getuigt van een solide financiële positie, wat een essentiële factor is voor investeerders die langetermijninvesteringen overwegen. Dit wordt onderstreept door het feit dat de liquide middelen van Zuora groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat een buffer biedt tegen marktvolatiliteit.
Ondanks het feit dat Zuora de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch en voorspellen dat het bedrijf dit jaar winst zal maken. Deze verwachte verschuiving naar winstgevendheid sluit aan bij de positieve vooruitzichten van Goldman Sachs voor het bedrijf. Bovendien handelt Zuora met een Price / Book multiple van 9,04 tegen een premie, wat het vertrouwen van beleggers in de waarde van de activa en het toekomstige groeipotentieel weerspiegelt. Beleggers kunnen meer InvestingPro Tips vinden, inclusief inzichten in de verwachte omzetgroei en winstgevendheid, door InvestingPro's speciale sectie voor Zuora te bezoeken op https://www.investing.com/pro/ZUO, waar nog eens 7 tips staan voor een uitgebreide analyse.
Inzicht in de nuances van de prestaties van Zuora, zoals de omzetgroei van bijna 8% over de afgelopen twaalf maanden, kan beleggers een duidelijker beeld geven van het traject van het bedrijf. Met de herbevestigde Buy rating van Goldman Sachs en een koersdoel van $13,00 verrijken deze InvestingPro Data points en Tips de analyse van het potentieel van Zuora in het veranderende marktlandschap.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.