VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) heeft haar voornemen bekendgemaakt om deel te nemen aan een obligatie-uitgifte, afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren. Het bedrijf streeft ernaar $210 miljoen op te halen door de verkoop van Solid Waste Disposal Revenue Bonds, uitgegeven door de Florida Development Finance Corporation.
De opbrengst van de uitgifte zal worden geleend aan een dochteronderneming van GFL om afvalverwerkingsinstallaties in Florida te financieren. Deze stap maakt deel uit van GFL's strategie om haar schuldstructuur te verschuiven van gedekt naar ongedekt, in lijn met praktijken van investment grade bedrijven, en om de looptijd van schulden te verlengen met behoud van flexibiliteit in de balans. De obligatie-uitgifte komt voor de vervaldatum in 2025 van GFL's 3,750% Senior Secured Notes.
De betreffende obligaties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 en zullen alleen beschikbaar zijn voor gekwalificeerde institutionele kopers volgens Rule 144A. Deze aanpak zorgt voor naleving van de effectenwetgeving, aangezien de obligaties niet kunnen worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling.
GFL, met hoofdkantoor in Vaughan, Ontario, is het op drie na grootste gediversifieerde milieudienstverlener in Noord-Amerika. Het biedt diensten aan op het gebied van vast afvalbeheer, vloeibaar afvalbeheer en bodemsanering in heel Canada en in meer dan de helft van de Amerikaanse staten, met meer dan 20.000 werknemers.
De aankondiging van het bedrijf bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de potentiële obligatie-uitgifte en de aanwending van de opbrengsten. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties, maar weerspiegelen de huidige verwachtingen van GFL. Beleggers worden gewaarschuwd dat de werkelijke resultaten kunnen verschillen vanwege verschillende risicofactoren die zijn beschreven in de regelgevende documenten van GFL.
Dit plan voor obligatie-uitgifte is gebaseerd op een persbericht van GFL Environmental Inc. en is bedoeld om beleggers belangrijke informatie te verschaffen over de financiële activiteiten van het bedrijf.
In ander recent nieuws rapporteerde GFL Environmental Inc. een omzetgroei van 11,1% jaar-op-jaar voor het tweede kwartaal van 2024, tot €2,06 miljard. De aangepaste EBITDA-marge van het bedrijf verbeterde ook tot 28,7%. In dezelfde periode kondigde GFL Environmental de conversie aan van zijn Serie A eeuwigdurende converteerbare preferente aandelen in ondergeschikte stemgerechtigde aandelen, een transactie beheerd door HPS Investment Partners, LLC. Deze transactie kan invloed hebben op de verdeling van stemrecht en eigendom onder aandeelhouders.
Jefferies, een vooraanstaand financieel dienstverlener, handhaafde een Koop-advies voor GFL Environmental en verhoogde het koersdoel naar $54,00. Het bedrijf wees op de sterke bedrijfsdynamiek en succesvolle uitvoering van groei-initiatieven. GFL Environmental verhoogde ook zijn volledige jaarprognose voor aangepaste EBITDA naar tussen €2,24 miljard en €2,25 miljard en is van plan om in 2024 tussen €250 miljoen en €300 miljoen te investeren in recycling- en RNG-infrastructuur. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor GFL Environmental.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële zet van GFL Environmental Inc. om Solid Waste Disposal Revenue Bonds uit te geven, sluit aan bij een bredere bedrijfsstrategie die het bedrijf vier jaar op rij consequent zijn dividend heeft zien verhogen, een bewijs van zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement. Deze toewijding wordt weerspiegeld in een InvestingPro Tip die de dividendgroei van het bedrijf benadrukt, met een opmerkelijke stijging van 7,69% in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024.
Beleggers die kijken naar de financiële gezondheid van GFL zullen opmerken dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest, zoals blijkt uit een aangepaste K/W-verhouding van -76,18. Analisten zijn echter optimistisch en voorspellen winstgevendheid voor het huidige jaar, wat stakeholders gerust kan stellen met het oog op de potentiële toekomstige rendementen van de obligatie-uitgifte.
Qua waardering wordt GFL verhandeld tegen een hoge omzetwaarderingsmultiple, met een marktkapitalisatie van €15,55 miljard en een koers-boekwaarde verhouding van 3,12 per Q2 2024. Hoewel dit kan wijzen op een premie op de aandelenkoers, blijft de omzetgroei van het bedrijf stabiel op 3,23% voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiën en prestaties van GFL, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in winstherzieningen en aandelenvolatiliteit. Op dit moment hebben 8 analisten hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld voor de komende periode, wat een aandachtspunt kan zijn voor potentiële obligatiebeleggers.
Ontdek meer inzichten en gedetailleerde analyses met aanvullende InvestingPro Tips voor GFL op https://nl.investing.com/pro/GFL.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.