DES MOINES, Iowa - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), een toonaangevende aanbieder van verzekeringsoplossingen, heeft een openbare aanbieding geprijsd van $500 miljoen aan senior notes met een rentepercentage van 6,250%, die in 2034 aflopen. De aanbieding zal naar verwachting op 4 oktober 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De notes, die op ongedekte, niet-achtergestelde basis worden gegarandeerd door F&G's dochterondernemingen, zullen het bedrijf helpen bij het terugbetalen van leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteit. Daarnaast zijn de opbrengsten bedoeld ter ondersteuning van algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder organische groeimogelijkheden.
Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC en RBC Capital Markets, LLC treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de aanbieding. Beleggers kunnen de registratieverklaring en het prospectussupplement, ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission, raadplegen op de website van de SEC of rechtstreeks bij de beherende firma's.
Dit persbericht dient niet als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. Dergelijke aanbiedingen, uitnodigingen of verkopen zullen niet worden uitgevoerd in rechtsgebieden waar ze als onwettig worden beschouwd.
F&G richt zich op het ondersteunen van Amerikanen bij het bereiken van hun financiële aspiraties en heeft haar hoofdkantoor in Des Moines, Iowa. Het bedrijf bedient zowel particuliere klanten voor lijfrentes en levensverzekeringen als institutionele cliënten.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht. Er dient opgemerkt te worden dat toekomstgerichte verklaringen in het persbericht risico's en onzekerheden met zich meebrengen, en dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen van wat werd verwacht.
In ander recent nieuws rapporteerde FGL Holdings een robuust tweede kwartaal, met aangepaste nettowinst van $139 miljoen, gelijk aan $1,10 per aandeel, en een recordomzet van $4,4 miljard. De strategische investeringen van het bedrijf, zoals een verhoogd belang in Freedom Equity Group, dragen bij aan margeverbetering en positionering voor aanhoudende groei van activa. FGL ligt op koers om zijn doelstelling van 50% groei in beheerd vermogen (AUM) tegen 2028 te halen.
Piper Sandler handhaaft een Neutral-rating voor FGL Holdings, na een recente investeerdersbijeenkomst waar de groei van het bedrijf ondanks de veranderende renteomgeving werd besproken. Barclays startte de dekking van FGL Holdings met een Equalweight-rating, waarbij een evenwichtige kijk op potentiële groeikansen en risico's werd geuit, inclusief het hogere risicoprofiel van de belegde activa van het bedrijf.
Deze ontwikkelingen weerspiegelen de lopende strategische initiatieven en marktpositie van het bedrijf. De beslissing van het bedrijf om te investeren in eigen distributie werd benadrukt als een vooruitziende zet, en de samenwerking met Blackstone werd als gunstig gezien. FGL Holdings blijft zijn mogelijkheden uitbreiden, nu inclusief Retirement Income Liability (RILA) aanbiedingen en Pension Risk Transfer (PRT) capaciteiten. Deze recente ontwikkelingen geven een momentopname van de huidige activiteiten en toekomstplannen van FGL Holdings.
InvestingPro Inzichten
De recente aanbieding van $500 miljoen aan senior notes door F&G Annuities & Life sluit aan bij de sterke financiële prestaties en groeitraject van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een indrukwekkende omzetgroei van 44,53% laten zien over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, waarbij een omzet van €5.235 miljoen werd bereikt. Deze robuuste groei ondersteunt F&G's strategie om organische groeimogelijkheden te financieren met de opbrengsten van de notes-aanbieding.
InvestingPro Tips benadrukken dat F&G winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden en naar verwachting dit jaar winstgevend zal blijven. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 16,46 suggereert een redelijke waardering ten opzichte van de winst, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die de nieuwe schulduitgifte overwegen.
Bovendien heeft F&G een sterk rendement laten zien over de laatste drie maanden, met een totaal koersrendement van 19,25% gedurende die periode. Dit positieve momentum, gecombineerd met een dividendrendement van 1,88%, kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar zowel groei- als inkomstenpotentieel.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 6 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van F&G.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.