Evercore ISI is maandag begonnen met het beoordelen van Datadog, een monitoring- en analyseplatform voor ontwikkelaars, IT-teams en zakelijke gebruikers in het cloud-tijdperk. Het bedrijf heeft een Outperform rating op het bedrijf gezet, met een koersdoel van $150,00 per aandeel.
Evercore ISI is van mening dat Datadog (NASDAQ:DDOG) een stadium van volwassenheid en groei heeft bereikt dat het positioneert om een meer consistente performer te worden in termen van omzet en aandelenprijs in de komende één tot twee jaar.
Het bedrijf erkent dat de tweede kwartaalresultaten van Datadog, die in juni worden verwacht, mogelijk geen significante invloed zullen hebben op de beweging van het aandeel. De analist noemde Datadog's geschiedenis van het geven van conservatieve guidance en de huidige algemene desinteresse in de sector.
Echter, kijkend naar de tweede helft van het jaar en verder, verwacht Evercore ISI dat de risico-rendementverhouding voor Datadog's aandeel gunstig zal zijn. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het potentieel voor het bedrijf om financiële schattingen te overtreffen, de verbreding van zijn Total Addressable Market (TAM) en de toegevoegde waarde van zijn nieuwe kunstmatige intelligentie-aanbod.
Evercore ISI's koersdoel van $150 is gebaseerd op de verwachting dat de aandelen van Datadog zullen worden verhandeld tegen 13 keer de bedrijfswaarde van het bedrijf ten opzichte van de verwachte omzet voor het kalenderjaar 2026. Deze waardering is consistent met andere large-cap, snelgroeiende bedrijven en houdt rekening met de mogelijkheid van hogere inkomsten en operationele marges dan momenteel wordt voorspeld.
Het platform van Datadog integreert en automatiseert infrastructuurmonitoring, applicatieprestatiemonitoring en logboekbeheer om real-time observatie van de volledige technologiestack van klanten mogelijk te maken.
De recente intrede van het bedrijf in AI-gedreven producten zal naar verwachting extra groeimogelijkheden creëren en bijdragen aan de waardering van het bedrijf.
Het nieuwe koersdoel van het aandeel weerspiegelt het vertrouwen in de strategische richting van Datadog en het vermogen om te profiteren van zijn marktpositie en productaanbod in de komende jaren.
Evercore ISI's initiërende dekking en positieve beoordeling komen op een moment dat beleggers op zoek zijn naar solide kansen in de technologiesector in een klimaat van voorzichtig optimisme.
In ander recent nieuws heeft Datadog, een belangrijke speler op het gebied van cloud applicatiebewaking en beveiliging, belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Loop Capital handhaafde een Buy-rating voor Datadog en verwacht een bescheiden omzetgroei op basis van positieve trends in de sector voor nieuwe cloudimplementaties.
Het bedrijf benadrukte ook de positieve feedback van Datadog's conferentie voor gebruikersgroepen, Dash, en merkte op dat klanten en partners enthousiast zijn over de kernproducten en de algemene productstrategie van het bedrijf.
Truist Securities handhaafde ook haar Buy rating voor Datadog en prees de productverbeteringen van het bedrijf die werden getoond op het Datadog DASH evenement. Monness, Crespi, Hardt verlaagde Datadog echter van Neutraal naar Verkopen vanwege zorgen over de waardering, terwijl Goldman Sachs zijn Buy rating bevestigde en een sterk groeipotentieel noemde dat wordt gedreven door kunstmatige intelligentie.
Datadog heeft zijn Agent geïntegreerd met de OpenTelemetry Collector, waardoor zijn oplossingen voor observeerbaarheid zijn verbeterd. Het bedrijf heeft ook Log Workspaces onthuld, een functie die is ontworpen om complexe queries te vergemakkelijken en log data-analyse te verrijken. Daarnaast heeft Datadog zijn beveiligingsfuncties voor cloudapplicaties uitgebreid, waaronder Agentless Scanning, Data Security en Code Security.
InvesteringsPro-inzichten
Nu Evercore ISI het potentieel van Datadog's consistente prestaties en groei benadrukt, is het de moeite waard om enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro te vermelden die in lijn liggen met deze vooruitzichten. Met een robuuste brutowinstmarge van 81,42% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, toont Datadog (NASDAQ:DDOG) zijn vermogen om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven. Bovendien ondersteunt de indrukwekkende omzetgroei van het bedrijf van 25,87% in dezelfde periode de optimistische omzettrajecten die analisten verwachten.
InvestingPro Tips suggereren dat de financiële gezondheid van Datadog wordt ondersteund door het feit dat het bedrijf meer liquide middelen dan schulden op de balans heeft staan en dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien. Bovendien zijn de liquide middelen groter dan de kortetermijnverplichtingen, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd lijkt om door het financiële landschap op de korte termijn te navigeren. Deze inzichten zijn vooral relevant omdat ze een momentopname geven van de financiële stabiliteit en het groeipotentieel van het bedrijf, wat kritieke factoren zijn bij het beoordelen van de toekomstige prestaties.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en toekomstperspectieven van Datadog, biedt InvestingPro aanvullende tips om investeringsbeslissingen te begeleiden. Lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee ze toegang krijgen tot meer dan 10 extra InvestingPro Tips die hun beleggingsstrategie verder kunnen informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.