Op donderdag herhaalde Evercore ISI zijn In Line-rating en een koersdoel van $550,00 voor HubSpot Inc (NYSE:HUBS), na de Inbound-conferentie en Analyst Day van het bedrijf in Boston.
Het evenement toonde HubSpot's nieuwe AI-platform, Breeze, dat verschillende AI-gestuurde functies omvat zoals copilots, Agents en Breeze Intelligence voor data-verrijking. Het bedrijf is van plan AI te integreren in zijn hele platform, waarbij het verwacht waarde te creëren naarmate klanten upgraden naar hogere edities waar volledige functionaliteit beschikbaar is.
HubSpot's Breeze Intelligence zal 'capaciteitspakketten' aanbieden voor aankoop, die klanten naar behoefte kunnen gebruiken in stappen van 100, 1k of 10k. Financiële hoogtepunten van het evenement zijn onder meer HubSpot's langetermijndoelstelling voor de operationele marge, die is verhoogd naar 25% van de eerdere 20-25% range. Het bedrijf heeft ook een doelstelling voor de operationele marge voor het fiscale jaar 2027 vastgesteld op 20-22%, een stijging ten opzichte van de 18-20% doelstelling voor het fiscale jaar 2026.
Het bedrijf merkte op dat hoewel de update over marges relatief klein was, het de toewijding van het management weerspiegelt om de efficiëntie op schaal te verbeteren. Het FY27-doel wordt gezien als een nieuwe maatstaf om HubSpot's vooruitgang te meten.
De belangrijkste zorg voor beleggers is het identificeren van wanneer een herstel in abonnementsgroei en netto-inkomstenretentie zou kunnen plaatsvinden, en of de nieuwe AI-functies meer klanten zullen stimuleren om te upgraden naar high-end aanbiedingen.
Evercore ISI gelooft dat hoewel het debat over de abonnementsgroei en netto-inkomstenretentie van het bedrijf kan doorgaan tot begin kalenderjaar 2025, het verminderde risico in schattingen voor de tweede helft en de solide stijging in operationele marges suggereren dat er beperkt neerwaarts risico is voor het aandeel, afgezien van een bredere neergang in de softwaresector.
In ander recent nieuws heeft HubSpot Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het integreren van kunstmatige intelligentie (AI) in zijn strategieën, zoals blijkt uit de recente onthulling van een reeks AI-aangedreven tools en updates voor zijn klantenplatform.
Deze ontwikkeling werd aangekondigd tijdens de Fall 2024 Spotlight van het bedrijf op INBOUND. De suite omvat Breeze, een AI ontworpen om klanteninteractie te stroomlijnen voor marketing-, verkoop- en serviceteams, en Breeze Intelligence, dat zich richt op data-verrijking en koopintentie.
Wat betreft financiële prestaties rapporteerde HubSpot's Q2 2024 earnings call een stijging van 21% in omzet jaar-op-jaar, met de toevoeging van meer dan 11.200 nieuwe netto klanten, waardoor het totaal op 228.000 komt. Ondanks een lichte daling in de gemiddelde abonnementsomzet per klant, heeft de strategische verschuiving van het bedrijf naar een AI-aangedreven klantenplatform bijgedragen aan een positieve vooruitzicht.
In andere updates werd HubSpot's Chief Marketing Officer, Kipp Bodnar, onlangs benoemd tot de Raad van Bestuur van Similarweb Ltd., een stap die naar verwachting Similarweb's expertise in het opschalen van SaaS-bedrijven en het stimuleren van klantenbetrokkenheid wereldwijd zal vergroten.
Wat betreft analisten hebben BMO Capital, Canaccord Genuity en Oppenheimer allemaal positieve ratings voor HubSpot gehandhaafd, waarbij BMO Capital en Oppenheimer de AI-initiatieven van het bedrijf benadrukken en Canaccord Genuity de nadruk legt op het potentieel van het bedrijf om Rule of 40+ prestaties te behalen.
InvestingPro Inzichten
Terwijl HubSpot Inc (NYSE:HUBS) AI blijft integreren in zijn platform, houdt de financiële gemeenschap de prestatiemetrieken nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft HubSpot een indrukwekkende bruto winstmarge van 84,51% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat het vermogen van het bedrijf onderstreept om hoge efficiëntieniveaus in zijn activiteiten te handhaven. Ondanks dat het niet winstgevend was over de laatste twaalf maanden, met een K/W-verhouding van -707,52, zijn analisten optimistisch, zoals weerspiegeld in de InvestingPro Tips, die voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal worden.
Beleggers moeten opmerken dat het bedrijf een aanzienlijke omzetgroei van 23,13% heeft gerealiseerd over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, een bewijs van zijn groeiende marktaanwezigheid. Het aandeel heeft echter aanzienlijke volatiliteit ervaren, met een totaal rendement over 6 maanden van -17,78%, wat aangeeft dat beleggers zich mogelijk moeten voorbereiden op korte termijn schommelingen. Voor degenen die het langetermijnperspectief overwegen, is het vermeldenswaard dat HubSpot een sterk rendement heeft geleverd over het laatste decennium, en met een huidige marktkapitalisatie van $25,87 miljard blijft het een substantiële speler in de softwaresector.
Voor meer gedetailleerde analyse en aanvullende InvestingPro Tips over HubSpot, die beleggers kunnen helpen bij het navigeren door de groeiverwachtingen en huidige waardering van het bedrijf, bezoek https://nl.investing.com/pro/HUBS. Het platform biedt in totaal 11 InvestingPro Tips, die een uitgebreide outlook bieden voor geïnformeerde investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.