Energy Transfer LP (NYSE:ET), een toonaangevend aardgastransportbedrijf, heeft een belangrijke financiële regeling getroffen door in totaal $3,9 miljard aan nieuwe schuldbewijzen uit te geven, zoals gedetailleerd beschreven in een recent ingediend SEC Form 8-K.
De emissies bestaan uit $1,0 miljard aan 5,250% Senior Notes met een looptijd tot 2029, $1,25 miljard aan 5,600% Senior Notes met een looptijd tot 2034, $1,25 miljard aan 6,050% Senior Notes met een looptijd tot 2054 en $400 miljoen aan 7,125% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes met eveneens een looptijd tot 2054.
Het in Delaware gevestigde bedrijf uit Dallas heeft deze transacties vandaag afgerond onder de voorwaarden van een Indenture van 14 december 2022, waarbij U.S. Bank Trust Company, National Association optreedt als trustee. De obligatieleningen zijn uitgegeven door middel van een openbare aanbieding en zijn geregistreerd onder de Securities Act van 1933, na een registratieverklaring op formulier S-3ASR die van kracht werd op 6 juni 2024.
De nieuw uitgegeven Senior Notes en Junior Achtergestelde Notes werden aangevuld door respectievelijk de Fifth en Sixth Supplemental Indentures. Deze aanvullende indentures definiëren de specifieke voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven.
De emissies zijn bedoeld om de financiële structuur van Energy Transfer LP te versterken en haar lopende activiteiten in de energiesector te ondersteunen. De Senior Notes en de Junior Subordinated Notes worden in detail beschreven in hun respectievelijke Prospectus Supplementen, die informatie geven over de voorwaarden en specifieke kenmerken van de schuldbewijzen.
Juridische adviezen met betrekking tot de aanbiedingen zijn verstrekt door Latham & Watkins LLP en zijn als bijlagen opgenomen in de SEC-aanvraag. De opbrengsten van deze aanbiedingen, hoewel niet gespecificeerd in het depot, dienen doorgaans om bedrijfsinitiatieven te financieren, waaronder kapitaalinvesteringen, schuldaflossing en andere bedrijfsactiviteiten.
Investeerders en belanghebbenden in Energy Transfer LP hebben nu toegang tot deze nieuwe financiële instrumenten, die een aanzienlijke kapitaalverhoging voor het bedrijf betekenen. De volledige voorwaarden van de Notes kunnen worden ingezien in de bijlagen bij het Form 8-K depot.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Energy Transfer opmerkelijke vooruitgang geboekt in haar bedrijfsvoering. Mizuho verhoogde onlangs het koersdoel voor Energy Transfer-aandelen naar $20,00 en handhaafde een Buy-rating, na de overname door het bedrijf van Midland G&P operator WTG Midstream voor ongeveer $3,25 miljard. De transactie zal naar verwachting de uitkeerbare kasstroom per eenheid in de boekjaren 2025 en 2027 verhogen.
Energy Transfer heeft ook voor $3,9 miljard aan senior en junior achtergestelde obligatieleningen uitgegeven om de overname van WTG Midstream Holdings LLC te financieren, schulden te herfinancieren en uitstaande Series A preferente aandelen af te lossen. Bovendien kondigde het bedrijf plannen aan om de investeringen in groei te verhogen met $400 miljoen in 2024, wat duidt op een strategische stap in de richting van duurzame groei op de lange termijn.
Ondanks enige scepsis in de markt over de kwaliteit van de WTG-activa, handhaafden analisten van Goldman Sachs en Barclays Capital respectievelijk een neutrale en een overwogen rating voor het bedrijf. Deze ratings weerspiegelen een positieve kijk op het potentieel van het bedrijf, ondanks een verhoging van de kapitaaluitgaven.
Dit zijn slechts enkele van de recente ontwikkelingen in Energy Transfer's voortdurende inspanningen om een gediversifieerde en uitgebreide activabasis en een positief langetermijnperspectief te behouden.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente financiële manoeuvres van Energy Transfer LP (NYSE:ET) kunnen beleggers er baat bij hebben om de belangrijkste cijfers en inzichten van InvestingPro in overweging te nemen. Als prominente speler in de sector Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen heeft Energy Transfer een marktkapitalisatie van $53,11 miljard en biedt het een aanzienlijk dividendrendement van 8,09%, waarmee het bedrijf laat zien dat het waarde wil teruggeven aan aandeelhouders.
Het bedrijf heeft een geschiedenis van 19 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen, wat bijzonder aantrekkelijk kan zijn voor inkomstengerichte beleggers.
Ondanks een omzetdaling in de afgelopen twaalf maanden staat de brutowinstmarge van Energy Transfer op 17,65%, wat aangeeft dat het bedrijf in staat is om winstgevend te blijven. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf verhandeld in de buurt van het hoogste punt in 52 weken, met een koerspercentage van 95,85% van de piek, wat aangeeft dat beleggers vertrouwen hebben in de prestaties van het bedrijf.
Voor degenen die dieper willen graven biedt InvestingPro aanvullende InvestingPro Tips en inzichten, waaronder het feit dat het bedrijf dit jaar naar verwachting winstgevend zal blijven en de lage prijsvolatiliteit, die risicomijdende beleggers kan aanspreken.
Om toegang te krijgen tot een volledig pakket analyses en tips voor Energy Transfer en andere beleggingen, kun je de promotiecode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement op InvestingPro. Er zijn talloze aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die kunnen helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen en het bepalen van een beleggingsstrategie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.