NEWPORT BEACH, Californië - Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB), een bedrijf gespecialiseerd in medische esthetiek en biofarmaceutica, heeft de prijsstelling van zijn openbare aanbieding aangekondigd, waarbij het verwacht ongeveer $8 miljoen op te halen vóór kosten en uitgaven. De aanbieding omvat 28.571.425 aandelen gewone aandelen of vooraf gefinancierde warrants en bijbehorende Series A en Series B Warrants. De aankoopprijs voor elk aandeel en warrant is $0,28, waarbij de vooraf gefinancierde warrants iets minder kosten.
De Series A Warrants zullen uitoefenbaar zijn na goedkeuring door Elevai's aandeelhouders, met een vervaldatum van vijf jaar vanaf de initiële uitoefendatum. Series B Warrants zullen ook uitoefenbaar zijn na goedkeuring door de aandeelhouders, maar vervallen tweeënhalf jaar na de uitoefendatum. Zowel Series A als B Warrants hebben een uitoefenprijs van $0,38 per aandeel, waarbij de Series B Warrants ook een alternatieve cashloze uitoefenoptie bieden voor drie gewone aandelen.
Elevai is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal en investeringen. De aanbieding zal naar verwachting rond 24 september 2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Univest Securities, LLC is de enige plaatsingsagent voor de aanbieding.
De effecten worden aangeboden onder een registratieverklaring die eerder is ingediend bij en effectief is verklaard door de SEC. Elevai waarschuwt dat dit persbericht geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten vormt in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Beleggers kunnen exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot de aanbieding verkrijgen bij Univest Securities, LLC wanneer beschikbaar. Deze informatie is gebaseerd op een persbericht van Elevai Labs, Inc.
In ander recent nieuws heeft Elevai Labs bevindingen vrijgegeven die suggereren dat hun op exosomen gebaseerde producten de effecten van lasertherapie bij de behandeling van melasma kunnen versterken. Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met mogelijke delisting van Nasdaq vanwege compliance-problemen, maar is actief bezig met een beroepsprocedure. Elevai Labs heeft daarnaast veelbelovende resultaten gerapporteerd van een haarherstelonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de National Hair Loss Medical Aesthetics.
Het bedrijf heeft twee patenten aangevraagd voor nieuwe haar- en hoofdhuidverzorgingstechnologie in samenwerking met Yuva Biosciences. Verder heeft Elevai Labs positieve resultaten gerapporteerd van een huidverzorgingsstudie met hun product, Elevai enfinity™, die een significante verbetering in verschillende huidverschijningsmetriek aantoonde.
Op zakelijk vlak heeft Elevai Labs zijn licentieovereenkomst met INmune Bio Inc. gewijzigd, een ongedekte kredietlijn van $200.000 veiliggesteld van NorthStrive Fund II LLP, en de oprichting van twee volledige dochterondernemingen aangekondigd. Het bedrijf heeft exclusieve licentierechten verworven voor twee nieuwe geneesmiddelkandidaten van het Zuid-Koreaanse bedrijf MOA Life Plus Co., Ltd., en is een exclusieve distributieovereenkomst aangegaan met ILIA International Ltd. voor zijn op exosomen gebaseerde huidverzorgingsproducten in Taiwan. Dit zijn recente ontwikkelingen van Elevai Labs.
InvestingPro Inzichten
Elevai Labs, Inc. (NASDAQ: ELAB) presenteert te midden van zijn openbare aanbieding een gemengd financieel beeld volgens recente gegevens en analyses van InvestingPro. De bruto winstmarge van het bedrijf is indrukwekkend, met 69,25% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Dit geeft aan dat Elevai effectief is geweest in het handhaven van een hoog winstniveau ten opzichte van zijn verkopen.
De agressieve groeistrategie van het bedrijf lijkt echter zijn tol te eisen op de liquiditeit, aangezien het snel door zijn contanten heen brandt, met een operationele inkomstenmarge van -195,46% voor dezelfde periode. Dit, in combinatie met een aanzienlijke daling van de aandelenkoers van 91,76% over het afgelopen jaar, signaleert potentiële zorgen voor beleggers. Het is vermeldenswaard dat het aandeel over het algemeen handelt met hoge prijsvolatiliteit, wat zowel risico's als kansen kan bieden voor handelaren en beleggers.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel Elevai opereert met een gematigd schuldniveau, de waardering een slechte vrije kasstroom rendement impliceert, en het bedrijf niet winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik, zijn er aanvullende inzichten beschikbaar op InvestingPro, inclusief meer tips die beleggers kunnen helpen een meer geïnformeerde beslissing te nemen met betrekking tot hun interesse in Elevai's aandelen.
Met een marktkapitalisatie van $5,83 miljoen en een huidige aandelenkoers bij de vorige sluiting van $0,28, zijn de financiën en aandelenprestaties van het bedrijf cruciaal voor potentiële beleggers om te overwegen. Elevai keert geen dividend uit aan aandeelhouders, wat de investeringsstrategie kan beïnvloeden voor degenen die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten. De InvestingPro Fair Value schatting voor ELAB is $0,43, wat een potentiële onderwaardering suggereert tegen de huidige handelsprijs.
Voor een uitgebreid begrip van Elevai's aandelenprestaties en financiële gezondheid worden potentiële beleggers aangemoedigd om de aanvullende 10 InvestingPro Tips te verkennen, die een meer gedetailleerde analyse bieden van de financiële metrics en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.