Op maandag handhaafde Evercore ISI zijn Outperform-rating voor Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) met een stabiel koersdoel van $335,00. Het bedrijf verwacht dat Duolingo waarschijnlijk de verwachtingen voor het derde kwartaal zal overtreffen, wat duidt op een bescheiden overtreffing en ten minste het bereiken van de bovengrens van de prognose.
Op basis van gegevens binnen het kwartaal is er een lichte kans op het overtreffen van de schattingen van Wall Street voor de omzet en boekingen in het derde kwartaal, die respectievelijk een jaar-op-jaar groei van 37% en 28% voorspellen. De boekingen zullen naar verwachting iets hoger uitvallen dan de bovengrens van de prognose, met een groei in de lage enkelcijferige percentages.
De analyse wijst ook op een waarschijnlijke stijging ten opzichte van de marktschatting voor de groei van het aantal maandelijks actieve gebruikers (MAU) in het derde kwartaal, die een sequentiële toename van 5% suggereert, wat neerkomt op ongeveer 5,5 miljoen netto toevoegingen. Echter, trends in het verkeer van derden wijzen op een MAU-groei van 8% kwartaal-op-kwartaal.
Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal komt de huidige marktprognose voor boekingen overeen met historische trends, en de schatting voor omzetgroei wordt als haalbaar beschouwd, hoewel niet conservatief. De schatting van 5,8 miljoen netto MAU-toevoegingen voor het vierde kwartaal wordt ook gezien als potentieel haalbaar.
Evercore ISI voorspelt dat de omzet van Duolingo in het derde kwartaal €189 miljoen zal bedragen, een stijging van 37% jaar-op-jaar, wat nauw aansluit bij zowel de verwachtingen van Wall Street als de bovenkant van de prognose van het management, die varieert van €186,7 miljoen tot €189,7 miljoen. De EBITDA-schatting van het bedrijf staat op €42,1 miljoen, wat zich vertaalt naar een marge van 22,3%. Deze schatting komt overeen met de projecties van Wall Street en neigt naar de bovenkant van de prognose van het management van €40,1 miljoen tot €42,7 miljoen.
Duolingo zal op 6 november zijn resultaten voor het derde kwartaal bekendmaken, en marktdeelnemers zijn benieuwd of de prestaties van het bedrijf overeenkomen met de projecties van Evercore ISI. De analyse van het bedrijf suggereert dat het groeitraject van Duolingo op een solide pad ligt, met de potentie om belangrijke financiële maatstaven voor het komende kwartaalrapport te evenaren of te overtreffen.
In ander recent nieuws heeft Duolingo Inc. aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt in zijn financiële vooruitzichten en bedrijfsactiviteiten. Goldman Sachs heeft zijn koersdoel voor Duolingo verhoogd naar $250, verwijzend naar positieve gebruikersbetrokkenheid en de introductie van Duolingo Max. JMP Securities heeft echter de aandelen van het bedrijf verlaagd van 'Market Outperform' naar 'Market Perform', ondanks het potentieel van het bedrijf om de consensusschattingen te overtreffen.
Andere bedrijven zoals Evercore ISI, Needham en JPMorgan hebben hun koersdoelen voor Duolingo verhoogd, verwijzend naar sterke groeivooruitzichten en de onthulling van AI-gestuurde functies. De recente productverbeteringen van het bedrijf, waaronder Video Calls en Adventures, zullen naar verwachting de gebruikerservaring en betrokkenheid verbeteren. JPMorgan voorspelt een aanzienlijke groei in Duolingo's Max betaalde abonnementen, met geschatte inkomsten van €44,3 miljoen in 2024 en €134,2 miljoen in 2025.
InvestingPro Inzichten
De sterke marktpositie van Duolingo, zoals benadrukt in het artikel, wordt verder ondersteund door recente InvestingPro-gegevens. De omzetgroei van het bedrijf blijft robuust, met een stijging van 43,42% in de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, waarbij meer dan €634 miljoen werd overtroffen. Dit sluit aan bij de verwachtingen van Evercore ISI van aanhoudende groei en het potentieel om de schattingen voor het derde kwartaal te overtreffen.
InvestingPro Tips onthullen dat de nettowinst van Duolingo naar verwachting dit jaar zal groeien, en analisten verwachten een omzetgroei in het huidige jaar. Deze tips bevestigen de positieve vooruitzichten die in het artikel worden gepresenteerd en suggereren dat de financiële prestaties van het bedrijf inderdaad aan de verwachtingen kunnen voldoen of deze kunnen overtreffen in het aankomende winstrapport.
De indrukwekkende bruto winstmarge van 73,31% van het bedrijf onderstreept zijn operationele efficiëntie, wat zou kunnen bijdragen aan de potentiële EBITDA-overtreffing die in de analyse wordt genoemd. Bovendien weerspiegelt het sterke rendement van Duolingo over de afgelopen drie maanden, met een totaal prijsrendement van 81,27%, het vertrouwen van beleggers in het groeitraject van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor Duolingo, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.