HAUPPAUGE, N.Y. - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), de moedermaatschappij van Dime Community Bank, heeft de prijsstelling van haar openbare aanbieding bekendgemaakt op $32,00 per aandeel. De aanbieding bestaat uit 3.906.250 gewone aandelen, met als doel een totale bruto-opbrengst van ongeveer $125 miljoen op te halen. Het bedrijf heeft de underwriters ook een 30-daagse optie verleend om maximaal 585.937 extra aandelen te kopen.
De transactie zal naar verwachting op of rond 13 november 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Dime gaf aan dat de netto-opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden ter ondersteuning van haar voortdurende organische groei. Dit kan onder meer werkkapitaal, investeringen in haar bankdochter en mogelijke strategieën voor balansoptimalisatie omvatten.
Raymond James & Associates, Inc. en Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de aanbieding. Juridisch advies wordt verstrekt door Luse Gorman, PC voor de gezamenlijke boeklopende managers, en Squire Patton Boggs LLP voor Dime.
De aanbieding wordt gedaan op grond van een effectieve shelf registratieverklaring die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief een voorlopig prospectussupplement en een definitief prospectussupplement dat bij de SEC zal worden ingediend. Potentiële beleggers worden aangemoedigd deze documenten te lezen voor een volledig begrip van het bedrijf en de aanbieding.
Dime Community Bancshares, Inc. is een toonaangevende financiële instelling met meer dan $13,7 miljard aan activa en een aanzienlijk marktaandeel in deposito's onder lokale banken in Greater Long Island. De aanbieding van de gewone aandelen is onderworpen aan een schriftelijk prospectus dat voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
De effecten zijn niet goedgekeurd of afgekeurd door enige regelgevende instantie, noch hebben zij de juistheid of toereikendheid van het prospectussupplement of de registratieverklaring beoordeeld.
Dit rapport is gebaseerd op een persbericht en bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze omvatten onder andere veranderingen in marktomstandigheden, concurrentiedruk en regelgevende veranderingen, die de werkelijke resultaten van het bedrijf kunnen beïnvloeden.
In ander recent nieuws heeft Dime Community Bancshares een robuuste groei laten zien in het derde kwartaal, met een aanzienlijke toename in kerndeposito's en zakelijke leningen. De netto rentemarge (NIM) van het bedrijf heeft ook een opmerkelijke stijging gezien, met de verwachting op korte termijn de 3% te overschrijden. Ondanks een stijging van de niet-rente gerelateerde kosten, die €57,4 miljoen bereikten, en voorzieningen voor kredietverliezen van €11,6 miljoen, blijft het bedrijf optimistisch.
Het totale kapitaal van de bank staat op 14,8%, met een common equity Tier 1-ratio van 10,2%. Dime Community Bancshares heeft plannen om het percentage meergezinswoningleningen in de loop van de tijd te verlagen van 37% naar tussen de 25% en 30%, terwijl het een verdere groei van deposito's verwacht en verwacht dat de leningoriginiatie tegen het einde van het jaar ongeveer €11 miljard zal bereiken.
Naast deze financiële resultaten heeft het bedrijf belangrijke wijzigingen aangebracht in haar corporate governance-structuur, waarbij de manier waarop bestuurders worden gekozen tijdens onbetwiste en betwiste verkiezingen is veranderd. Deze stap maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Dime Community Bancshares om haar corporate governance af te stemmen op de beste praktijken en een eerlijk en transparant verkiezingsproces voor haar Raad van Bestuur te waarborgen. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen bij Dime Community Bancshares.
InvestingPro Inzichten
De recente openbare aanbieding van Dime Community Bancshares sluit aan bij haar sterke marktprestaties en financiële stabiliteit. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf €1,35 miljard, wat haar belangrijke aanwezigheid in de banksector weerspiegelt. De recente prestaties van het aandeel zijn bijzonder opmerkelijk, met een totaalrendement van 57,97% over de afgelopen drie maanden en een indrukwekkend rendement van 84,98% over het afgelopen jaar.
Deze robuuste rendementen worden aangevuld door InvestingPro Tips die de financiële kracht van DCOM benadrukken. Het bedrijf heeft 28 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhouderswaarde aantoont die aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen. Bovendien wordt DCOM verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, waarbij de huidige koers 97,78% van zijn piek bedraagt, wat duidt op een sterk marktvertrouwen.
Potentiële beleggers dienen echter op te merken dat drie analisten hun winstvooruitzichten naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, en dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal dalen. Deze informatie kan relevant zijn voor degenen die de aanbiedingsprijs van $32,00 per aandeel evalueren.
Voor een meer uitgebreide analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over DCOM, die waardevolle inzichten verschaffen voor beleggers die deze kans overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.