AUSTIN, Texas - Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), een toonaangevende wereldwijde aanbieder van datacentrumoplossingen, heeft aangekondigd dat het van plan is om $1 miljard aan omwisselbare senior notes aan te bieden via haar dochteronderneming, Digital Realty Trust, L.P. De aanbieding is gericht op gekwalificeerde institutionele beleggers en is afhankelijk van de marktomstandigheden.
De notes, die vervallen op 15 november 2029, zijn senior, ongedekte verplichtingen en zullen worden gegarandeerd door Digital Realty. Ze zullen rente opbouwen die halfjaarlijks wordt betaald en kunnen onder bepaalde voorwaarden worden omgewisseld. Digital Realty L.P. kan de notes na 22 november 2027 en vóór de 40e geplande handelsdag voor de vervaldatum tegen contanten aflossen, onder voorbehoud van specifieke voorwaarden.
Houders van de notes hebben bepaalde rechten, waaronder het recht om Digital Realty L.P. te verzoeken hun notes terug te kopen in geval van een "fundamentele verandering". Daarnaast wordt verwacht dat een registratierechtenovereenkomst deel uitmaakt van de aanbieding, waardoor de doorverkoop van Digital Realty's gewone aandelen die mogelijk worden uitgegeven bij omwisseling van de notes, mogelijk wordt.
De rentevoet en de initiële wisselkoers voor de notes zullen worden vastgesteld op het moment van de prijsbepaling van de aanbieding. Digital Realty L.P. is van plan de opbrengst te gebruiken voor het aflossen van leningen, het investeren in vastgoed en bedrijfsovernames, het financieren van ontwikkeling, en voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk het aflossen of terugkopen van uitstaande effecten.
De notes en eventuele aandelen van Digital Realty's gewone aandelen die bij omwisseling worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of andere effectenwetgeving. Ze zullen alleen beschikbaar zijn via specifieke vrijstellingen of transacties die niet onderworpen zijn aan registratievereisten.
Deze aankondiging volgt op Digital Realty's toewijding om bedrijven en data te verbinden via zijn wereldwijde datacentrumplatform, PlatformDIGITAL®, dat meer dan 300 faciliteiten wereldwijd exploiteert.
De details van de aanbieding blijven onderhevig aan verandering, en er is geen garantie met betrekking tot de uiteindelijke voorwaarden of de succesvolle aanwending van de netto-opbrengst. De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Digital Realty Trust.
In ander recent nieuws is de financiële prestatie van Digital Realty Trust opmerkelijk geweest, waarbij verschillende bedrijven hun vooruitzichten voor het bedrijf hebben aangepast. Citi handhaafde een Koop-advies en verhoogde het koersdoel naar $212, verwijzend naar de indrukwekkende prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal en het potentieel voor versnelde financiële groei. Deutsche Bank handhaafde een Hold-rating, maar verlaagde het koersdoel naar $159, wat een herkalibratie van waarderingsmetrieken weerspiegelt. Ondertussen bevestigde Mizuho zijn Outperform-rating voor Digital Realty, met een stabiel koersdoel van $170, na de sterke financiële prestaties van het bedrijf. RBC Capital Markets verhoogde ook zijn koersdoel voor het bedrijf naar $207, met behoud van een Outperform-rating vanwege de sterke resultaten van het bedrijf.
Digital Realty's recordbrekende derde kwartaal van 2024 werd gekenmerkt door een nieuw leasingvolume van $521 miljoen en een achterstand van leasecontracten die nog moeten ingaan, oplopend tot bijna $860 miljoen. De Funds From Operations (FFO) van het bedrijf van $1,67 overtrof licht de consensusschatting van $1,66. In reactie op deze resultaten verhoogde Digital Realty zijn richtlijn middenpunt naar $6,70, iets boven de verwachting van de Street van $6,66. De prognoses van het bedrijf voor 2024 omvatten inkomsten van $5,58 miljard, EBITDA van $2,95 miljard, kapitaaluitgaven van $2,30 miljard, en core FFO per aandeel van $6,70.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het groeiende vertrouwen in de strategische richting en toekomstige groeimogelijkheden van Digital Realty. De sterke prestaties en positieve vooruitzichten van het bedrijf worden toegeschreven aan de aanhoudende vraag naar IT-belasting in de industrie, gunstige marktomstandigheden en strategische wereldwijde aanwezigheid.
InvestingPro Inzichten
De recente aankondiging van Digital Realty Trust van een obligatie-uitgifte van $1 miljard komt op een moment dat het bedrijf sterke marktprestaties laat zien. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Digital Realty indrukwekkende koersrendementen gezien, met een stijging van 15,3% over de afgelopen maand en een aanzienlijke winst van 44,53% over het afgelopen jaar. Deze positieve momentum wordt verder weerspiegeld in het feit dat het aandeel op 93,37% van zijn 52-weeks hoogtepunt handelt, wat wijst op vertrouwen van beleggers in de strategie en marktpositie van het bedrijf.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Digital Realty een "prominente speler is in de gespecialiseerde REIT-industrie", wat aansluit bij de wereldwijde leiderschapspositie van het bedrijf in datacentrumoplossingen. Deze positie in de industrie kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de nieuwe obligatie-uitgifte voor institutionele beleggers.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat Digital Realty "21 opeenvolgende jaren dividendbetalingen heeft gehandhaafd". Dit track record van consistente dividenden, gecombineerd met het huidige dividendrendement van 2,7%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers en mogelijk het vermogen van het bedrijf ondersteunen om kapitaal op te halen via schulduitgiften zoals de aangekondigde.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 13 aanvullende tips beschikbaar heeft voor Digital Realty Trust, die verdere inzichten kunnen bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Beleggers die geïnteresseerd zijn in een meer uitgebreide analyse kunnen waarde vinden in het verkennen van deze aanvullende tips op het InvestingPro platform.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.