Evercore ISI heeft vrijdag zijn beoordeling voor het aandeel Darden Restaurants (NYSE:DRI) verhoogd van "In Line" naar "Outperform", vergezeld van een aanzienlijke verhoging van het koersdoel naar $205 van de eerdere $165. Deze aanpassing weerspiegelt een positieve kijk op de toekomstige winsten van het bedrijf en het potentieel voor omzetgroei, met name via de Olive Garden-keten, die goed is voor 45% van de omzet.
De opwaardering is gebaseerd op het groeiende vertrouwen van Evercore ISI in het vermogen van Darden om de incrementele omzet bij Olive Garden te stimuleren. Het bedrijf verwacht dat de restaurantgroep een agressievere marketingstrategie zal hanteren, waaronder prijspuntreclame en aanbiedingen voor beperkte tijd, die naar verwachting in de tweede helft van het jaar zullen worden uitgerold. Bovendien wordt verwacht dat de introductie van Uber Eats als bezorgoptie tegen het fiscale jaar 2026 zal bijdragen aan een stijging van 3 procentpunten in de vergelijkbare winkelomzet, met een mid-single-digit exit rate.
De analyse van Evercore ISI suggereert dat Darden Restaurants klaar staat om winstgevende omzetgroei te realiseren, ondersteund door gunstige omstandigheden zoals goedaardige grondstoffeninflatie en verbeterde arbeidsproductiviteit. Deze financiële gezondheid zal naar verwachting leiden tot een verbeterde EBITDA-marge in de komende 12 maanden.
Het bedrijf sprak ook zijn vertrouwen uit in LongHorn Steakhouse, dat 25% van Darden's omzet vertegenwoordigt, en wees op de aanhoudende marktaandeelwinsten. Als gevolg van deze factoren heeft Evercore ISI zijn schatting voor de geconsolideerde vergelijkbare winkelomzet voor het fiscale jaar 2026 verhoogd van een stijging van 1,5% naar 3% en de winst per aandeel-prognose aangepast van $10,26 naar $10,78. Dit vertegenwoordigt een jaar-op-jaar groei van 14%, wat boven de consensusschatting van $10,45 ligt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.