SALT LAKE CITY - Clene Inc. (NASDAQ:CLNN), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, heeft vandaag aangekondigd dat het een effectenkoopovereenkomst is aangegaan voor een geregistreerde directe aanbieding en gelijktijdige onderhandse plaatsingen met een verwachte totale bruto-opbrengst van ongeveer $7,3 miljoen.
De overeenkomst betreft de verkoop van 742.626 gewone aandelen of equivalente vooraf gefinancierde warrants aan een op de gezondheidszorg gerichte institutionele belegger, vergezeld van één-op-één warrants die uitoefenbaar zijn tegen $4,82 per aandeel. De gecombineerde aankoopprijs is vastgesteld op $4,713 per aandeel of warrant. Deze warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar en vervallen vijf jaar na de uitgiftedatum.
Tegelijkertijd is Clene afzonderlijke onderhandse plaatsingen aangegaan met bestaande aandeelhouders en bedrijfsinsiders, waaronder bestuurders en functionarissen, die in totaal 804.288 gewone aandelen of vooraf gefinancierde warrants hebben gekocht, eveneens met bijbehorende warrants onder vergelijkbare voorwaarden.
Het bedrijf verwacht de netto-opbrengst te gebruiken ter ondersteuning van algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de klinische ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddelkandidaat, CNM-Au8®, voor neurologische aandoeningen zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) en multiple sclerose (MS), naast andere activiteiten.
Canaccord Genuity treedt op als enige plaatsingsagent voor de aanbiedingen, die naar verwachting rond 01.10.2024 zullen worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
De effecten die aan de op de gezondheidszorg gerichte institutionele belegger worden aangeboden, worden uitgegeven op grond van een eerder bij de SEC ingediende shelf-registratieverklaring. De bijbehorende warrants worden uitgegeven in een gelijktijdige onderhandse plaatsing en zijn niet onderworpen aan registratie.
De onderhandse plaatsingen aan de huidige aandeelhouders en gelieerde beleggers, evenals de warrants, zijn vrijgesteld van registratie onder de Securities Act, op voorwaarde dat er een overeenkomst is om de aandelen te registreren voor wederverkoop na het afsluiten van de transacties.
Dit persbericht, gebaseerd op een verklaring van Clene Inc., vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. De verkoop van deze effecten is niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en mag daarom niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van dergelijke registratievereisten.
In ander recent nieuws heeft Clene Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van zijn geneesmiddelkandidaat CNM-Au8 voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Het bedrijf is van plan om met de U.S. Food and Drug Administration (FDA) te overleggen over de ontwikkeling van het geneesmiddel en heeft meer dan 700 patiëntjaren aan veiligheidsgegevens voor CNM-Au8 verzameld, waarbij geen significante veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen. Daarnaast heeft Clene Inc. onlangs een koopadvies gekregen van zowel EF Hutton als H.C. Wainwright, met koersdoelen van respectievelijk $23,00 en $31,00. Het bedrijf kondigde ook een omgekeerde aandelensplitsing van 1-op-20 aan, waardoor het uitstaande gewone aandelenkapitaal werd teruggebracht van ongeveer 128,7 miljoen aandelen naar ongeveer 6,4 miljoen aandelen. Tot slot heeft Clene's onderzoeksgeneesmiddel CNM-Au8 veelbelovende resultaten laten zien bij de behandeling van ALS en Rett-syndroom, waarbij nieuwe gegevens zijn ingediend bij de FDA, waaronder resultaten van fase 2 klinische onderzoeken. Deze ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende inspanningen van Clene Inc. om onvervulde medische behoeften bij neurodegeneratieve ziekten aan te pakken.
InvestingPro Inzichten
Nu Clene Inc. (NASDAQ:CLNN) doorgaat met zijn geregistreerde directe aanbieding en onderhandse plaatsingen, zouden beleggers enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro moeten overwegen.
Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van Clene $31,19 miljoen, wat zijn huidige positie als biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2023 bedroeg $0,44 miljoen, met een aanzienlijke omzetdaling van 43,62% over dezelfde periode. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar.
Ondanks de omzetuitdagingen handhaaft Clene een hoge bruto winstmarge van 81,0%, wat een positieve factor kan zijn bij de verdere ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddelkandidaat, CNM-Au8®. De operationele inkomstenmarge van het bedrijf van -8166,29% onderstreept echter de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met klinische ontwikkeling in de biofarmaceutische industrie.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Clene snel door zijn geldmiddelen heen brandt, wat de beslissing van het bedrijf om ongeveer $7,3 miljoen op te halen via de aangekondigde aanbiedingen in context plaatst. Deze kapitaalinjectie is waarschijnlijk cruciaal voor het ondersteunen van de lopende klinische ontwikkeling van CNM-Au8® en andere bedrijfsactiviteiten.
Het is vermeldenswaard dat hoewel Clene een significant rendement heeft behaald over de afgelopen week (7,59% volgens InvestingPro-gegevens), het bedrijf momenteel niet winstgevend is, zoals aangegeven door een andere InvestingPro Tip. Deze informatie is vooral relevant voor beleggers die de nieuwe aandelenaanbiedingen en warrants overwegen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die waardevol kunnen zijn bij het beoordelen van de financiële gezondheid en marktpositie van Clene. Er zijn 6 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor CLNN, die een uitgebreider beeld geven van de vooruitzichten en uitdagingen van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.