Op vrijdag handhaafde Citi zijn neutrale beoordeling voor Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY), met een koersdoel van DKK930,00. Dit standpunt komt na een gesprek met Coloplast's CFO, Anders Lonning-Skovgaard, tijdens Citi's gezondheidszorgreis voor 2024. Het gesprek benadrukte de succesvolle introductie van Coloplast's Luja-product voor mannen en de verwachte groei voor de vrouwelijke versie in de komende 12 maanden. Daarnaast voorziet het bedrijf middellange tot lange termijn voordelen van nieuwe vergoedingscodes voor katheters in de Verenigde Staten.
Het management van Coloplast verwacht een jaar-op-jaar brutomarge-uitbreiding in het boekjaar 2025, uitgaande van constante valutaomstandigheden. Dit wordt verwacht door een vermindering van de inflatie in de kostprijs van de verkopen (COGS), hoewel dit gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door kosten die verband houden met het opschalen van de activiteiten in hun nieuwe fabriek in Costa Rica. Het bedrijf wacht ook op een definitieve beslissing over de Local Coverage Determination (LCD) tegen het einde van het jaar en heeft aangegeven dat de richtlijnen voor het boekjaar 2025 waarschijnlijk Kerecis zullen omvatten, zelfs als de LCD niet is afgerond op het moment van de jaarresultaten.
Het financiële bedrijf wees erop dat de huidige waardering van Coloplast ongeveer 33 keer de verwachte winst voor 2025 bedraagt, vergeleken met het gemiddelde van ongeveer 29 keer van 2015 tot 2019. Gezien deze waardering ziet Citi beperkte mogelijkheden voor koersstijgingen, wat hun neutrale beoordeling ondersteunt. De analyse van Citi weerspiegelt een voorzichtige kijk op de toekomstige prestaties van het aandeel, gebaseerd op de besproken factoren en de huidige marktwaardering.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.