WILMINGTON, Del. - The Chemours Company (NYSE:CC), een wereldwijd chemisch bedrijf, heeft de prijsstelling aangekondigd van haar aanbieding van $600 miljoen aan 8,000% senior notes met vervaldatum 15 januari 2033. Deze notes, die senior ongedekte verplichtingen zijn, zullen worden gegarandeerd door bepaalde dochterondernemingen van Chemours. De rente op de notes wordt halfjaarlijks betaald, waarbij de eerste betaling verschuldigd is op 15 juli 2025. De verwachting is dat de aanbieding op 27 november 2024 wordt afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
De opbrengst van de notes zal worden gebruikt om alle uitstaande in euro luidende 4,000% senior notes van Chemours met vervaldatum in 2026 af te lossen. De resterende middelen zullen worden toegewezen voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De notes werden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A, of aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act van 1933. Deze notes en gerelateerde garanties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratievereisten.
Chemours is gespecialiseerd in een breed scala aan industriële en speciale chemische producten, en bedient verschillende markten zoals coatings, kunststoffen, koeling en airconditioning. Het bedrijf opereert wereldwijd, met ongeveer 6.100 werknemers en 28 productielocaties, en bedient ongeveer 2.700 klanten in ongeveer 110 landen.
De voltooiing van de note-aanbieding is onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder marktomstandigheden en het vermogen van het bedrijf om aan de afsluitingsvoorwaarden te voldoen. De toekomstgerichte verklaringen in het persbericht weerspiegelen de huidige verwachtingen op basis van bepaalde aannames en zijn onderhevig aan verandering.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws rapporteerde The Chemours Company een lichte groei in haar derde kwartaal 2024 earnings call. Ondanks een nettoverlies van $27 miljoen, zag het bedrijf een stijging van 1% in de geconsolideerde netto-omzet jaar-op-jaar naar $1,5 miljard. Deze stijging was deels te danken aan recordverkopen van het Thermal & Specialty Solutions (TSS) segment, gedreven door Opteon Refrigerants.
Verder kondigde Chemours haar plan aan om $600 miljoen aan senior ongedekte notes aan te bieden met vervaldatum in 2033, met als doel haar schuldenportefeuille en financiële verplichtingen te beheren. De opbrengst van deze aanbieding is gepland voor de aflossing van alle uitstaande in euro luidende 4,000% senior notes met vervaldatum in 2026.
Daarnaast benadrukten de leidinggevenden van Chemours hun strategische focus op capaciteitsuitbreiding, met als doel de capaciteit in Corpus Christi, Texas, tegen 2025 met 40% te verhogen. Het bedrijf verwacht een dubbelcijferige groei in Opteon Refrigerants en streeft naar een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de omzet van meer dan 5% van 2024 tot 2027.
Deze recente ontwikkelingen suggereren dat Chemours actief haar financiële verplichtingen beheert terwijl ze zich strategisch richt op gebieden van groei en expansie.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Chemours Company (NYSE:CC) doorgaat met haar aanbieding van $600 miljoen aan senior notes, biedt InvestingPro data aanvullende context voor de financiële positie van het bedrijf. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €2,87 miljard, wat haar aanzienlijke aanwezigheid in de wereldwijde chemische industrie weerspiegelt.
De beslissing van Chemours om haar in euro luidende notes te herfinancieren sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat het bedrijf "opereert met een aanzienlijke schuldenlast". Deze herfinancieringszet zou gericht kunnen zijn op het optimaliseren van haar schuldenstructuur en mogelijk het verlagen van rentekosten.
Ondanks de zorgen over de schulden, suggereert een andere InvestingPro Tip dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien". Deze positieve vooruitzichten worden verder ondersteund door de winstgevendheid van het bedrijf over de laatste twaalf maanden, met een omzet van €5,75 miljard en een bedrijfsresultaat van €489 miljoen.
Beleggers moeten opmerken dat Chemours een aanzienlijk dividendrendement biedt van 5,18%, wat aantrekkelijk kan zijn in de huidige marktomgeving. Dit moet echter worden afgewogen tegen de financiële verplichtingen en groeiverwachtingen van het bedrijf.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 37,68 suggereert een relatief hoge waardering in vergelijking met de winst, wat aansluit bij de InvestingPro Tip die stelt dat het "handelt tegen een hoge winstmultiple". Echter, wanneer aangepast voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024, daalt de koers-winstverhouding naar 11,77, wat mogelijk een gunstigere waardering aangeeft in verhouding tot recente winsten.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Chemours Company, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.