WILMINGTON, Del. - The Chemours Company (NYSE:CC), een wereldwijd chemisch bedrijf, heeft aangekondigd $600 miljoen aan senior ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd tot 2033. Het bedrijf verklaarde dat deze obligaties gegarandeerd zullen worden door bepaalde dochterondernemingen en gericht zijn op gekwalificeerde institutionele beleggers, in overeenstemming met specifieke effectenregelgeving.
De opbrengst van deze uitgifte is bestemd voor de aflossing van alle uitstaande in euro's luidende 4,000% senior notes met vervaldatum in 2026. Eventuele resterende middelen zullen worden toegewezen aan algemene bedrijfsdoeleinden.
Chemours, bekend om zijn industriële en speciale chemicaliën die worden gebruikt in verschillende markten zoals coatings, kunststoffen en koeling, benadrukt dat deze aanbieding exclusief is voor gekwalificeerde institutionele beleggers. De obligaties en hun garanties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetgeving inzake effecten en zullen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling.
Het portfolio van het bedrijf omvat bekende merken zoals Opteon, Freon en Teflon, die een diverse klantenbasis bedienen in ongeveer 110 landen. Chemours opereert met een personeelsbestand van ongeveer 6.100 medewerkers en heeft 28 productielocaties wereldwijd.
Deze financiële zet maakt deel uit van Chemours' bredere strategie om zijn schuldenportefeuille en financiële verplichtingen te beheren. De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf wijzen op een verwachting om de aanbieding af te ronden, hoewel deze onderhevig is aan marktomstandigheden en andere factoren die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden.
Beleggers en geïnteresseerde partijen dienen op te merken dat dit artikel gebaseerd is op een persbericht van The Chemours Company. De hier verstrekte informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de genoemde effecten.
In ander recent nieuws rapporteerde The Chemours Company een bescheiden groei in zijn recente Derde Kwartaal 2024 Earnings Call. Ondanks een nettoverlies van $27 miljoen, inclusief een aanzienlijke non-cash waardevermindering, stegen de geconsolideerde netto-omzet van het bedrijf met 1% jaar-op-jaar tot ongeveer $1,5 miljard. Deze stijging was deels te danken aan de recordverkopen van het Thermal & Specialty Solutions (TSS) segment, gedreven door Opteon Refrigerants, die nu een significant deel van de TSS-verkopen vertegenwoordigen.
Het bedrijf benadrukte ook zijn strategische focus op capaciteitsuitbreiding, met plannen om de capaciteit in Corpus Christi, Texas, tegen 2025 met 40% te verhogen. Deze uitbreiding is gericht op het voldoen aan de stijgende vraag naar koelmiddelen met een lage Global Warming Potential (GWP).
Naast deze ontwikkelingen verwacht Chemours een dubbelcijferige groei in Opteon Refrigerants en streeft het naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van de omzet van meer dan 5% van 2024 tot 2027. Het bedrijf verwacht ook een seizoensgebonden daling van de TSS-netto-omzet voor het vierde kwartaal en pakt legacy PFAS-verplichtingen aan door middel van rechtszaken en regelgevende betrokkenheid.
De leidinggevenden van het bedrijf, CEO Denise Dignam en CFO Shane Hostetter, uitten optimisme over toekomstige groei, waarbij ze het strategische belang van het TT-segment en de synergie tussen bedrijven benadrukten. Ze zijn ook optimistisch over de vraaggroei in HFO's ondanks de huidige prijsdruk op HFC's.
InvestingPro Inzichten
De recente zet van The Chemours Company (NYSE:CC) om $600 miljoen aan senior ongedekte obligaties aan te bieden sluit aan bij zijn financiële strategie, vooral in het licht van zijn huidige schuldensituatie. Volgens InvestingPro-gegevens opereert Chemours met een aanzienlijke schuldenlast, die deze nieuwe aanbieding kan helpen herstructureren of effectiever te beheren.
Ondanks de zorgen over de schuld, geven InvestingPro Tips aan dat de nettowinst van Chemours dit jaar naar verwachting zal groeien, wat wijst op potentieel voor verbeterde financiële gezondheid. Deze groeiverwachting kan een factor zijn in de beslissing van het bedrijf om zijn schuld te herfinancieren via de nieuwe obligatie-uitgifte.
De financiële cijfers van het bedrijf geven een gemengd beeld. Met een koers-winstverhouding van 38,04 en een dividendrendement van 5,18%, biedt Chemours een aanzienlijk dividend aan aandeelhouders terwijl het tegen een relatief hoge winstmultiple handelt. Deze combinatie kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers die bereid zijn de hogere waardering te accepteren.
Het is vermeldenswaard dat de omzet van Chemours voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2023 $5.749 miljoen bedroeg, met een operationele winstmarge van 8,51%. Deze cijfers geven context aan de schaal van de activiteiten van het bedrijf en zijn winstgevendheid, wat cruciale factoren zijn bij het overwegen van zijn vermogen om nieuwe schulden te bedienen.
Beleggers die Chemours overwegen, moeten zich ervan bewust zijn dat InvestingPro 11 aanvullende tips voor dit aandeel vermeldt, die een meer uitgebreide analyse bieden van de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor degenen die geïnformeerde beslissingen willen nemen over Chemours in het licht van zijn recente schuldenuitgifte.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.