PALM BEACH GARDENS, Fla. - Carrier Global Corporation (NYSE: NYSE:CARR), een leverancier van klimaat- en energieoplossingen, heeft een definitieve overeenkomst bereikt voor de verkoop van zijn Commercial and Residential Fire business aan een dochteronderneming van Lone Star Funds. De transactie, die vandaag is aangekondigd, wordt gewaardeerd op een bedrijfswaarde van $ 3 miljard.
Deze desinvestering maakt deel uit van Carrier's strategische transformatie om zich te concentreren op haar kernactiviteiten en zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties en de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De reis van het bedrijf om een meer gestroomlijnde entiteit te worden omvatte de overname van Viessmann Climate Solutions eerder dit jaar en het afstoten van de bedrijfsonderdelen Industrial Fire en Global Access Solutions.
Carrier's Chairman & CEO, David Gitlin, toonde zich trots op het vermogen van het bedrijf om alle geplande desinvesteringen uit te voeren binnen ongeveer een jaar na de aankondiging ervan, met een totale waarde van meer dan $10 miljard. De deals zijn afgerond tegen een EBITDA-multiple van gemiddeld tien.
Na de verkoop verwacht Carrier de geschatte netto-opbrengst van $ 2,2 miljard te gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen, in overeenstemming met eerdere mededelingen. Dit komt nadat het bedrijf zijn nettoschuld aanzienlijk heeft verlaagd met meer dan $ 5 miljard door terugbetaling van leningen en obligaties, waaronder een succesvolle tender voor extra uitstaande schuld vorige week.
Goldman Sachs & Co. LLC en J.P. Morgan Securities LLC, met Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Linklaters LLP als juridisch adviseurs.
Carrier blijft zich positioneren als leider in intelligente klimaat- en energieoplossingen en benadrukt haar inzet voor duurzaamheid en innovatie. Lone Star Funds, de overnemende entiteit, is een doorgewinterde participatiemaatschappij met een geschiedenis van investeringen in verschillende sectoren, waaronder bedrijfsaandelen, krediet en vastgoed.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht van Carrier Global Corporation.
In ander recent nieuws heeft Carrier Global belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. BofA Securities heeft het aandeel Carrier Global opgewaardeerd van Underperform naar Neutral en het koersdoel verhoogd naar $72, na de aangepaste winst per aandeel (WPA) over het tweede kwartaal van $0,87, die hoger was dan de consensusraming. Ondanks een omzetdaling van 30% bij Viessmann heeft de robuuste Noord-Amerikaanse HVAC-vraag Carrier geholpen om de winstverwachtingen te overtreffen. Bovendien is Carrier begonnen met een aandeleninkoopprogramma, wat naar verwachting een positief effect zal hebben op de winst.
Tegelijkertijd heeft Carrier een overnamebod gelanceerd om tot $800 miljoen van zijn uitstaande schuldbewijzen te kopen, als onderdeel van de financiële strategie van het bedrijf. Deze stap is in lijn met Carrier's focus op het effectief beheren van haar schuldportefeuille.
Ondanks de underperformance van Viessmann, een belangrijk onderdeel van Carriers activiteiten, heeft Baird zijn koersdoel voor Carrier Global bijgesteld naar $74, terwijl de rating Outperform voor het aandeel gehandhaafd bleef. Deze beslissing weerspiegelt het vertrouwen van Baird in de strategische stappen van Carrier, waaronder een herconfiguratie van de portefeuille en een agressieve kapitaalallocatie.
Daarnaast rapporteerde Carrier een stijging van 10% op jaarbasis in de aangepaste winst per aandeel tot $0,87 en een stijging van 35% in de vrije kasstroom tot $550 miljoen in het tweede kwartaal. Het bedrijf kondigde ook plannen aan voor een aandeleninkoop van meerdere miljarden dollars en voorspelde voor het hele jaar een omzet van ongeveer $25,5 miljard, met een aangepaste winst per aandeel van $2,80 tot $2,90.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Carriers toewijding aan zijn transformatieproces, met een focus op het worden van een wereldleider in intelligente klimaat- en energieoplossingen.
InvesteringsPro Inzichten
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) heeft strategische stappen gezet om zijn activiteiten te stroomlijnen en de laatste desinvestering is een bewijs van zijn focus op kernactiviteiten. Nu Carrier zich positioneert voor een toekomst waarin klimaat- en energieoplossingen centraal staan, kunnen beleggers de volgende inzichten van InvestingPro bijzonder relevant vinden:
Carrier heeft laten zien dat het zich inzet voor aandeelhoudersrendement, wat blijkt uit de consistente dividendgroei in de afgelopen vier jaar. Dit is een positief signaal voor inkomstengerichte beleggers, vooral als we kijken naar de strategische desinvesteringen van het bedrijf die gericht zijn op het verbeteren van de kapitaalallocatie.
Met een marktkapitalisatie van $59,29 miljard en een koers-winstverhouding van 16,87 heeft Carrier een waardering die in balans is met de winstgroei op korte termijn. Dit zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf redelijk gewaardeerd is in de huidige markt, wat waardebeleggers die op zoek zijn naar gevestigde bedrijven met groeipotentieel zou kunnen aanspreken.
Ondanks het feit dat sommige analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, blijven de operationele prestaties van Carrier robuust, met een omzetgroei van 8,63% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Deze groei gaat gepaard met een sterke brutowinstmarge van 28,97%, wat het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven.
Voor degenen die Carrier overwegen als belegging, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Zo staat Carrier bekend om zijn matige schuldenlast en zijn prominente positie in de bouwproductenindustrie. Om deze en andere inzichten te onderzoeken, kunnen beleggers InvestingPro bezoeken waar in totaal 12 InvestingPro Tips beschikbaar zijn om beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.