ROGERS, Ark. - America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ: CRMT), een belangrijke speler op de tweedehands automarkt, heeft een gegarandeerde publieke aanbieding van 1,7 miljoen aandelen gewoon aandelenkapitaal geprijsd op $43 per stuk. Het bedrijf biedt de underwriters ook een 30-daagse optie om tot 255.000 extra aandelen te kopen tegen dezelfde prijs, minus underwriting kortingen en commissies.
De sluiting van de aanbieding wordt verwacht op of rond 20.09.2024, onder voorbehoud van de vervulling van standaard sluitingsvoorwaarden. Car-Mart is van plan de netto-opbrengst van deze aanbieding te gebruiken om het saldo van zijn doorlopende kredietfaciliteiten te verminderen, waarbij eventuele resterende middelen zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Jefferies LLC is de enige bookrunner voor de aanbieding. De aandelen worden aangeboden onder een eerder bij de Securities and Exchange Commission (SEC) ingediende en goedgekeurde shelf registratieverklaring. Het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende prospectus zullen bij de SEC worden ingediend en door Jefferies LLC beschikbaar worden gesteld.
Het in Arkansas gevestigde bedrijf exploiteert autodealers in 12 staten en staat bekend om zijn geïntegreerde benadering van autoverkoop en financiering op de tweedehands automarkt. Het richt zich op kleinere steden in het zuidcentrale deel van de Verenigde Staten en profileert zich met kwalitatief hoogwaardige tweedehands voertuigen en financieringsoplossingen voor zijn klanten.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen omvatten de doelstellingen, plannen, doelen, overtuigingen, verwachtingen en projecties van het bedrijf met betrekking tot toekomstige prestaties. Dergelijke verklaringen brengen echter risico's en onzekerheden met zich mee, en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht van America's Car-Mart, Inc.
In ander recent nieuws heeft America's Car-Mart, een belangrijke speler op de tweedehands automarkt, een openbare aanbieding van $65 miljoen aan gewone aandelen aangekondigd, beheerd door Jefferies LLC. De opgehaalde middelen zijn bedoeld voor de aflossing van schulden op de doorlopende kredietfaciliteiten van Car-Mart en andere bedrijfsdoeleinden. Tegelijkertijd heeft het bedrijf zijn kredietfaciliteiten herzien, waarbij Colonial Underwriting als nieuwe garantiegever is toegevoegd en de totale toegestane leningen zijn verlaagd tot $320 miljoen, een strategische zet gericht op het versterken van de liquiditeitspositie.
Op financieel gebied rapporteerde America's Car-Mart een daling van 5,2% in de omzet voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, voornamelijk als gevolg van een daling in de verkochte retaileenheden. Het bedrijf meldde echter een toename in websiteverkeer en een verlaging van de gemiddelde retailprijs, wat wijst op een sterke consumentenvraag. Het bedrijf rapporteerde ook een daling van de betalingsachterstanden tot 3,5% en een verwacht cash-on-cash rendement van 72,4% voor het eerste kwartaal.
In reactie op deze ontwikkelingen is America's Car-Mart een strategisch partnerschap aangegaan met Cox Automotive, met als doel de betaalbaarheid en brutowinst marges te verbeteren. Deze recente acties weerspiegelen de voortdurende inspanningen van het bedrijf om operationele strategieën te verbeteren en effectief te navigeren in de dynamische autoretailmarkt.
InvestingPro Inzichten
Terwijl America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ: CRMT) door zijn publieke aanbieding navigeert, houden investeerders de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf $319,58 miljoen, wat de omvang en waardering door investeerders in de markt weerspiegelt. Ondanks uitdagende marktomstandigheden bereikte de omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q1 2023 $1.369,96 miljoen, hoewel het in dezelfde periode een lichte omzetdaling van 3,85% ervoer.
InvestingPro Tips suggereren dat America's Car-Mart opereert met een aanzienlijke schuldenlast en snel door zijn kasmiddelen heen brandt, wat een punt van zorg kan zijn voor potentiële investeerders. Aangezien analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, lijkt de focus op het verminderen van schulden via de opbrengst van de aandelenuitgifte een strategische zet. Bovendien is de prestatie van het aandeel behoorlijk volatiel geweest, met een totaal rendement op de koers van -17,87% over de afgelopen maand en -43,85% over het afgelopen jaar, wat wijst op een periode van instabiliteit voor de aandelenwaarde.
Investeerders kunnen ook opmerken dat de bruto winstmarge van het bedrijf 14,96% bedraagt, wat aansluit bij de InvestingPro Tip die zwakke bruto winstmarges benadrukt. Deze financiële inzichten, samen met aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro, kunnen een uitgebreider begrip bieden van de huidige positie en toekomstperspectieven van America's Car-Mart. Er zijn 11 extra InvestingPro Tips beschikbaar die investeringsbeslissingen met betrekking tot CRMT verder kunnen begeleiden.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en aandelenprestaties van America's Car-Mart, is een meer gedetailleerde analyse en tips beschikbaar op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.