Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), een bedrijf gespecialiseerd in auto-onderdelen en accessoires, kondigde vandaag aan dat het een Pre-Paid Advance Agreement heeft afgesloten met YA II PN, Ltd., een op de Kaaimaneilanden vrijgestelde commanditaire vennootschap, beter bekend als Yorkville. Volgens de overeenkomst, die vandaag van kracht werd, zal Yorkville Canoo een voorschot van $15 miljoen verstrekken.
Het voorschot van Yorkville zal worden verrekend met de uitgifte van gewone aandelen van Canoo tegen een initiële prijs van $2,30 per aandeel. De overeenkomst bepaalt dat de aankoopprijs zal worden aangepast op de 60e en 120e dag na de ingangsdatum, op basis van het gemiddelde van de dagelijkse volumegewogen gemiddelde prijzen van de tien handelsdagen direct voorafgaand aan die data, met inachtneming van bepaalde voorwaarden die in de overeenkomst worden beschreven.
Na verrekening van de bereidstellingsprovisie en de korting op de aankoopprijs zal de netto-opbrengst van het voorschot naar verwachting ongeveer $14,1 miljoen bedragen. Het aantal gewone aandelen dat uitgegeven wordt onder deze overeenkomst is beperkt tot 19,99% van Canoo's uitstaande gewone aandelen op de effectieve datum, tenzij goedkeuring van de aandeelhouders wordt verkregen voor een hoger bedrag.
De overeenkomst bevat ook een jaarlijkse rente van 5% over het uitstaande saldo van het voorschot, die kan oplopen tot 15% in geval van wanbetaling. Canoo heeft toegezegd de doorverkoop van de aandelen die zijn uitgegeven aan Yorkville te registreren bij de Securities and Exchange Commission.
De uitgifte van gewone aandelen aan Yorkville is vrijgesteld van registratie onder Section 4(a)(2) van de Securities Act van 1933, aangezien Yorkville een geaccrediteerde investeerder is en de aandelen worden verworven voor investeringsdoeleinden.
Deze financiële stap maakt deel uit van Canoo's bredere strategie om financiering voor haar activiteiten veilig te stellen. De acties die het bedrijf vandaag heeft ondernomen zijn gebaseerd op informatie uit een persbericht en zijn onderhevig aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Pre-Paid Advance Agreement.
In ander recent nieuws rapporteerde Canoo Inc. vooruitgang in haar earnings call voor het eerste kwartaal van 2024, ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen. Het bedrijf benadrukte de leveringen aan USPS in Atlanta en Red Sea Global in Saoedi-Arabië, met plannen om de productie tegen het einde van het jaar op te voeren tot 20.000 voertuigen. Financieel gezien heeft Canoo de uitgaven voor R&D en de verkoop- en algemene beheerskosten verlaagd, de aangepaste EBITDA en het aangepaste nettoverlies per aandeel verbeterd en het kwartaal afgesloten met $18,2 miljoen in liquide middelen.
Op het gebied van kapitaalverwerving heeft Canoo fondsen verworven van Yorkville Advisors, aandelenmarkttransacties en strategische partnerschappen. Het bedrijf heeft ook productiemiddelen met korting gekocht en werkt aan meerjarige overeenkomsten om de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren. Canoo is niet afhankelijk van Chinese batterijen, maar betrekt deze uit geallieerde landen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) haar financiële strategie navigeert met de nieuwe Pre-Paid Advance Agreement, geven InvestingPro-gegevens een marktkapitalisatie aan van $149,48 miljoen USD, wat duidt op een relatief kleine speler in de sector van auto-onderdelen en accessoires. De financiële gezondheid van het bedrijf laat aanzienlijke uitdagingen zien, met een negatieve Koers/Winst Groei Verhouding van -0,23 en een nog lagere aangepaste Koers/Winst Groei Verhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 op -0,44. Dit weerspiegelt de bredere zorgen die door InvestingPro Tips naar voren zijn gebracht, met name over Canoo's aanzienlijke schuldenlast en moeilijkheden om de winstgevendheid op peil te houden.
InvestingPro Tips suggereren dat Canoo moeite kan hebben om de rentebetalingen op haar schuld te voldoen, wat cruciaal is om in overweging te nemen gezien de 5% rente op het voorschot van Yorkville in de nieuwe overeenkomst. Daarnaast staat de brutowinstmarge van het bedrijf op een verontrustende -167,95% voor dezelfde periode, wat de uitdagingen onderstreept waarmee Canoo wordt geconfronteerd bij het behalen van positieve financiële resultaten. Ondanks dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, verwachten ze niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Deze inzichten zijn essentieel voor beleggers die de impact van de recente financieringsstrategie en de toekomstperspectieven van het bedrijf in overweging nemen.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en strategische vooruitzichten van Canoo, biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen beleggers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waardoor ze toegang krijgen tot een uitgebreide set tools en analyses om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Met nog meer InvestingPro Tips beschikbaar op het platform, kunnen beleggers de risico's en kansen van Canoo beter begrijpen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.