Op woensdag handhaafde Canaccord Genuity een Koop-advies voor het aandeel Beachbody Company (NYSE:BODI), met een ongewijzigd koersdoel van $13,00.
Het fitnessbedrijf kondigde belangrijke operationele veranderingen aan om zijn weg naar winstgevendheid te versnellen, waaronder een personeelsreductie van 33% op bedrijfsniveau en een overgang van een multi-level marketing (MLM) commissiestructuur naar een enkelvoudig affiliateprogramma.
Deze strategische aanpassingen zullen naar verwachting het break-even punt van Beachbody's omzet verlagen van ongeveer $430 miljoen naar minder dan $225 miljoen.
Het bedrijf versterkt ook zijn direct-to-consumer (DTC) activiteiten, breidt zijn aanwezigheid op Amazon uit en richt zich op verkoop via partnerships. Ondanks mogelijke korte termijn omzetvolatiliteit door de veranderingen in het MLM-netwerk, wat kan leiden tot een tijdelijke daling van het aantal verkopers, gelooft het analysebedrijf dat Beachbody's nieuwe koers op lange termijn zal resulteren in een consistentere winstgevendheid.
Het management van Beachbody heeft hun richtlijnen voor het derde kwartaal van 2024 herbevestigd, met een verwachte omzet tussen $97 miljoen en $107 miljoen, en een aangepaste EBITDA tussen $2 miljoen en $6 miljoen. Ze verwachten echter ook een nettoverlies van $9 miljoen tot $13 miljoen voor dezelfde periode.
De analyse van het bedrijf suggereert dat hoewel de overgang weg van het MLM-kanaal op korte termijn kosten met zich mee kan brengen en de groei kan beïnvloeden, de investering in sneller groeiende kanalen, zoals digitaal, een positieve zet is voor de toekomst van Beachbody.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële situatie en marktprestaties van Beachbody Company. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $37,35 miljoen, wat zijn huidige positie in de fitnessindustrie weerspiegelt. Ondanks de uitdagingen die in het artikel worden belicht, handhaaft Beachbody indrukwekkende bruto winstmarges van 64,79% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat in lijn is met de focus van het bedrijf op winstgevendheid.
De recente prestaties van het bedrijf zijn echter zorgwekkend. InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzet van Beachbody in de laatste twaalf maanden met 19,61% is gedaald, met een kwartaalomzetdaling van 18,35% in Q2 2024. Deze gegevens ondersteunen de vermelding in het artikel van mogelijke korte termijn omzetvolatiliteit als gevolg van de herstructurering van het MLM-netwerk.
InvestingPro Tips geven aan dat het aandeel van Beachbody momenteel dicht bij het 52-weken dieptepunt handelt en aanzienlijke koersdalingen heeft doorgemaakt over verschillende tijdsperioden. De koers van het aandeel is het afgelopen jaar met 66,55% gedaald, wat mogelijk de zorgen van beleggers over de transitie en toekomstperspectieven van het bedrijf weerspiegelt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 17 aanvullende tips voor Beachbody Company, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.