NEW YORK - The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK), een wereldleider in financiële dienstverlening, heeft de overname afgerond van Archer Holdco, LLC, een aanbieder van technologiegedreven managed account-oplossingen voor de vermogensbeheer- en wealth management-industrie. Deze overname, die aanvankelijk werd aangekondigd op 05.09.2024, zal naar verwachting BNY's dienstenaanbod voor alle fondsstructuren voor institutionele en particuliere beleggers verbeteren.
Managed accounts worden steeds populairdere beleggingsinstrumenten, en de integratie van Archer belooft uitgebreide middle- en back-office oplossingen voor BNY's klanten. De transactie wordt gezien als een strategische zet van BNY om zich te positioneren als een toonaangevende dienstverlener in de managed account-sector. Emily Portney, Global Head of Asset Servicing bij BNY, uitte haar enthousiasme over de toevoeging van het team van Archer aan het bedrijf.
BNY, met een geschiedenis van 240 jaar, beheert €52,1 biljoen aan activa onder bewaring en/of administratie en €2,1 biljoen aan activa onder beheer per 30.09.2024. Het bedrijf bedient een overgrote meerderheid van de Fortune 100-bedrijven en bijna alle top 100 banken wereldwijd, naast het ondersteunen van overheden en pensioenfondsen.
Archer staat bekend om het helpen van vermogensbeheerders bij het afstemmen van hun aanbod op de behoeften van beleggers, het stroomlijnen van operaties en het betreden van nieuwe distributiekanalen. De overname door BNY is gericht op het benutten van Archer's connectiviteit in de sector en operationele expertise om groei te stimuleren en klantendiensten te verbeteren.
Het persbericht bevatte toekomstgerichte verklaringen over het potentieel van de overname voor aanvullende mogelijkheden, groei en voordelen voor klanten en aandeelhouders. BNY erkent echter dat de integratie van Archer's activiteiten en het realiseren van de verwachte voordelen uitdagingen kunnen opleveren en risico's met zich mee kunnen brengen die de resultaten kunnen beïnvloeden.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht en bevat geen speculatieve of toekomstgerichte commentaren. De integratie van Archer in BNY's activiteiten markeert een belangrijke ontwikkeling in de managed account-sector van de financiële dienstverlening.
In ander recent nieuws heeft Bank of New York Mellon (BNY Mellon) indrukwekkende financiële prestaties laten zien met een stijging van 22% jaar-op-jaar in de winst per aandeel (EPS) naar €1,50 en een stijging van 5% in de totale omzet, die €4,6 miljard bereikte. De robuuste resultaten hebben Deutsche Bank en Barclays ertoe aangezet hun koersdoelen te verhogen naar respectievelijk €82 en €86, terwijl Citi zijn doel verhoogde naar €75, waarbij alle hun respectievelijke ratings handhaafden. Het Clearance and Collateral Management (CCM) segment van de bank heeft aanzienlijk bijgedragen aan deze groei.
Het management van BNY Mellon heeft hun prognose voor de netto-rente-inkomsten (NII) voor 2024 naar boven bijgesteld, waarbij ze een daling van 5% jaar-op-jaar voorspellen, wat optimistischer is dan de consensusschatting van een daling van 6,5%. Verwacht wordt ook dat de bank in 2025 een positieve operationele leverage zal bereiken van ongeveer 130 basispunten, profiterend van sterke fee-prestaties en een aangetoonde toewijding aan kostenbeheersing.
De bank heeft strategische vooruitgang geboekt met de overname van Archer, gericht op het verbeteren van haar asset servicing-mogelijkheden. Daarnaast heeft BNY Mellon een speciale hub opgezet met enkele honderden medewerkers, wat een sterke toewijding aan AI-investeringen laat zien. Dit zijn recente ontwikkelingen waar beleggers zich bewust van moeten zijn.
Analisten van Barclays, Evercore ISI en JPMorgan hebben allemaal positieve beoordelingen gegeven van BNY Mellon. De analyse van Citi suggereert echter dat deze positieve projecties al zijn weerspiegeld in de huidige aandelenkoers, waardoor het bedrijf zijn Neutral-rating handhaaft. Desondanks lijken de prestaties van BNY Mellon en de strategieën van het management voor groei en kostenbeheersing in lijn te zijn met de verwachtingen die de markt al had gesteld.
InvestingPro Inzichten
De recente overname van Archer Holdco, LLC door The Bank of New York Mellon (NYSE:BK) sluit goed aan bij de sterke financiële prestaties en marktpositie van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft BNY Mellon een aanzienlijke marktkapitalisatie van €54,79 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de financiële dienstverleningssector weerspiegelt.
De strategische zet van het bedrijf om zijn managed account-aanbod te verbeteren komt op een moment dat BNY Mellon een robuuste groei doormaakt. InvestingPro-gegevens tonen een kwartaalomzetgroei van 5,81% in Q3 2024, wat wijst op een positieve momentum. Deze groei wordt aangevuld door een gezonde operationele winstmarge van 30,92% over de laatste twaalf maanden, wat efficiënte operaties suggereert die de integratie van Archer's technologiegedreven oplossingen kunnen ondersteunen.
InvestingPro Tips benadrukken BNY Mellon's sterke dividendgeschiedenis, waarbij het bedrijf zijn dividend 14 jaar achtereen heeft verhoogd en 54 jaar lang uitkeringen heeft gehandhaafd. Dit toont de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement, wat mogelijk verder kan worden versterkt door de potentiële synergiën van de Archer-overname.
De markt lijkt positief te reageren op BNY Mellon's strategische beslissingen, waarbij het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt en een opmerkelijk totaalrendement van 79,64% laat zien over het afgelopen jaar. Deze prestatie suggereert vertrouwen van beleggers in de groeistrategie van het bedrijf, inclusief overnames zoals Archer.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen in BNY Mellon's financiële gezondheid en vooruitzichten, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om beleggingsbeslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.