SINGAPORE - Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR), een technologiebedrijf gespecialiseerd in blockchain en high-performance computing, kondigde vandaag haar voornemen aan om $150 miljoen aan converteerbare senior notes uit te geven met een looptijd tot 2029, met de mogelijkheid van een extra $22,5 miljoen om overtoewijzingen te dekken. Het aanbod is onderhevig aan markt- en andere voorwaarden, en de notes zullen senior, ongedekte verplichtingen van het bedrijf zijn.
De obligaties vervallen op 15 augustus 2029 en houders hebben de optie om hun obligaties om te zetten in contanten, gewone aandelen van Klasse A of een combinatie van beide vóór de tweede handelsdag die onmiddellijk voorafgaat aan de vervaldatum. De rentevoet en initiële conversiekoers zullen worden bepaald op het moment van de prijsbepaling van het aanbod.
Bitdeer is van plan om de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken om datacenters uit te breiden, ASIC-gebaseerde mijnbouwinstallaties te ontwikkelen en voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden. BTIG is de book-running manager voor het aanbod, terwijl A.G.P./Alliance Global Partners optreedt als co-manager.
Het aanbod wordt gedaan op basis van een effectieve shelf registration statement die op 2 april 2024 is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het voorlopige prospectus supplement en de bijbehorende prospectus zijn ingediend bij de SEC en zijn beschikbaar op hun website.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, en het aanbod zal alleen worden gedaan door middel van het prospectus supplement en het bijbehorende prospectus.
Bitdeer, met hoofdkantoor in Singapore, exploiteert datacenters in de Verenigde Staten, Noorwegen en Bhutan, en biedt computeroplossingen waaronder de aanschaf van apparatuur, de bouw en het beheer van datacenters, evenals geavanceerde clouddiensten voor kunstmatige intelligentietoepassingen.
De voltooiing, timing en omvang van het voorgestelde aanbod zijn afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, en er is geen garantie dat het aanbod zal worden voltooid zoals gepland.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Bitdeer Technologies Group.
In ander recent nieuws heeft Bitdeer Technologies Group te kampen gehad met uitdagingen in haar winstrapport over het tweede kwartaal van 2024, waarin een omzet van $99,2 miljoen werd getoond, die achterbleef bij de consensusschatting van $108,4 miljoen. Ondanks de tegenvallende inkomsten blijft het management van Bitdeer vertrouwen houden in hun langetermijnstrategie, waarbij de nadruk ligt op de uitbreiding van zelfmijnen en voortdurende technologische innovatie. Analistenfirma's hebben onlangs hun koersdoelen voor Bitdeer aangepast, waarbij Rosenblatt Securities de dekking initieerde met een Buy rating en een 12-maands koersdoel van $9,00, H.C. Wainwright zijn koersdoel verlaagde van $20 naar $17, B.Riley zijn koersdoel verhoogde naar $14,00 en Cantor Fitzgerald en Benchmark hun koersdoelen op respectievelijk $15,00 en $16,00 zetten. Bitdeer heeft ook plannen aangekondigd voor een extra uitbreiding van 1,6 gigawatt en schaalt zijn zelfmijnactiviteiten op met de SEALMINER. Dit zijn recente ontwikkelingen die de voortdurende inspanningen van Bitdeer weerspiegelen om zijn activiteiten uit te breiden en zijn technologische mogelijkheden te verbeteren.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) probeert zijn activiteiten uit te breiden door middel van een significante converteerbare senior obligatielening, houden investeerders de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Recente gegevens van InvestingPro tonen een marktkapitalisatie van $1,06 miljard, wat de omvang en schaal van Bitdeer in de concurrerende blockchain en high-performance computing sector weerspiegelt.
De omzetgroei van het bedrijf is indrukwekkend, met een stijging van 31,48% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Dit geeft aan dat Bitdeer, ondanks de uitdagingen waarmee technologiebedrijven in deze ruimte worden geconfronteerd, erin is geslaagd om zijn inkomstenstromen aanzienlijk uit te breiden. Het bedrijf is momenteel echter niet winstgevend, met een negatieve marge op het bedrijfsresultaat van -4,36% voor dezelfde periode. Dit suggereert dat Bitdeer weliswaar zijn omzet groeit, maar nog steeds bezig is om die groei om te zetten in winstgevendheid.
InvestingPro Tips geven meer context aan de financiële positie van het bedrijf. Bitdeer heeft meer liquide middelen dan schulden op de balans staan, wat een teken zou kunnen zijn van financiële stabiliteit en het vermogen om strategische initiatieven te financieren. Aan de andere kant hebben analisten enige voorzichtigheid getoond: drie van hen hebben hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld. Dit zou kunnen wijzen op potentiële tegenwind of een herijking van de groeivooruitzichten voor Bitdeer.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gegevens en marktprestaties van Bitdeer, biedt InvestingPro aanvullende tips. Op dit moment zijn er nog 13 andere InvestingPro Tips die beleggers een uitgebreid inzicht kunnen geven in de vooruitzichten van het bedrijf en hen kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Deze inzichten zijn te vinden op https://www.investing.com/pro/BTDR.
Beleggers die overwegen deel te nemen aan de converteerbare obligatielening of willen beleggen in aandelen van Bitdeer moeten deze factoren afwegen bij het beoordelen van de mogelijke risico's en kansen van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.