Barclays heeft de vooruitzichten aangepast voor Edwards Lifesciences (NYSE: EW), een prominente speler in de sector voor medische apparatuur. De analist verlaagde het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf van $90 naar $80, maar handhaafde de rating Overweight.
De aanpassing weerspiegelt een anticipatie op de toegenomen interesse in Edwards Lifesciences omdat belangrijke klinische onderzoeksresultaten naar verwachting zullen worden aangekondigd op de komende Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) conferentie die gepland staat voor 27-31 oktober.
De analist benadrukte twee belangrijke klinische studies, EARLY TAVR en TRISCEND II 12-maanden resultaten, die zullen worden gepresenteerd op de TCT. Er wordt aangenomen dat deze resultaten zullen dienen als potentiële katalysatoren voor het aandeel van het bedrijf. Er wordt verwacht dat minstens één van deze studies positieve resultaten zal opleveren die een gunstige invloed kunnen hebben op de waarde van het aandeel.
In de tussentijd zal het bedrijf naar verwachting de resultaten van het derde kwartaal bekendmaken, wat volgens de analist zal dienen als een stap in de richting van het bijstellen van de verwachtingen voor de inkomsten en bedrijfsresultaten van het bedrijf in 2024.
De prognose voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten ligt tussen $2,30 en $2,40 per aandeel, exclusief ongeveer 35 tot 40 cent van Critical Care. Dit zet de weg vrij voor een winst per aandeel (WPA) in 2025 tussen $ 2,45 en $ 2,65, waarbij Barclays' nieuwe WPA-schatting voor 2025 is vastgesteld op $ 2,56.
Ondanks het verlaagde koersdoel blijft Barclays positief over Edwards Lifesciences en noemt de aantrekkelijke waardering van het aandeel op het huidige niveau.
Het bedrijf erkent echter het potentieel voor meer volatiliteit, gedreven door mogelijke verdere neerwaartse herzieningen van de straatramingen voor 2025 en daarna, waarbij wordt opgemerkt dat de consensusramingen voor de winst per aandeel voor 2025 momenteel $2,81 bedragen.
Barclays suggereert dat elke zwakte in het aandeel Edwards Lifesciences in de aanloop naar het TCT-evenement een koopkans zou kunnen vormen voor beleggers. Het bedrijf verwacht een herwaardering van het aandeel later in 2024, gestimuleerd door de jaarlijkse beleggersbijeenkomst van het bedrijf in december en een duidelijker begrip van de groeidoelstellingen op de middellange en lange termijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.